近期存储芯片板块异军突起，半导体板块20日涨幅榜前5中，朗科科技、佰维存储、江波龙以68.30%、60.76%、40.29%的涨幅占据3席位，top5日涨幅中，朗科科技、德名利、江波龙更是位居前三甲。
存储芯片大幅上涨，主要有三大因素：
（1）行业预期反转。随着人工智能的持续火爆，服务器和算力需求大幅提升，相应带动存储芯片的需求，目前存储行业景气度下行周期的后半段，东吴证券认为年内拐点有望出现。支撑存储芯片困境反转的支撑点为需求端消费复苏、人工智能提升服务器和算力需求，存储芯片有增量需求；而在供给侧方面，市占率28%的海力士和市占率23%的美光在2023年大幅削减资本开支，海力士缩减70%-80%，美光削减30%，2023年下半年存储板块迎来止跌。而中国对美光进行安全调查，对国产存储芯片是一个新机会，目前存储三巨头三星、海力士、美光cr3占据全球市场份额的94%，国内厂商市占率不高，国产替代具有较大的空间。
（2）技术上的超跌。半导体板块在2021年7月达到高点，持续调整，东财半导体指数从1801点跌到897点，最大跌幅达到50%，2022年新上市的存储公司江波龙、东芯股份均破发，存储龙头兆易创新股价从234元跌到77.5元，最大跌幅更是达到66.8%。
（3）chatgdp和aigc概念带动人工智能持续火爆，热点外延至上游的半导体板块。东财chatgdp和aigc指数均突破1600点，东财chatgdp指数在2月1日推出后，2个月涨幅高达60%。东财算力概念在3月24日推出后，存储厂商也进入加速上涨阶段。
存储厂商除了涨幅榜top3的朗科科技（300042）、佰维存储（688525）、江波龙（301308）外，还有存储公司值得关注？
兆易创新（603986）主营集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持。公司国内存储龙头，公司的亮点有：（1）公司是a股中技术最为先进的存储厂商，是国内存储+mcu龙头，（2）公司产品矩阵不断丰富，2022年9月正式推出40nm车规mcu产品gd32a5系列，第二块拼图（mcu）即将完成，公司凭借强管理能力、强执行力，未来将循序完成利基 dram、模拟、车规等拼图，未来公司有望成为提供“存储+mcu+传感器+模拟”一体化解决方案的国际大厂。
东芯股份（688110）聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售。公司是大陆少数可以同时提供nand、nor、dram等主要存储芯片完整解决方案的公司。凭借强大的研发能力和稳定的供应链体系，产品已进入国内外众多知名客户，广泛应用于5g通信、物联网终端、消费电子、工业和汽车电子产品等领域。
深科技（000021）主营硬盘磁头、电子产品先进制造、计量系统、支付终端产品、数字家庭产品及led的研发生产。公司具有储能、消费电子、第三代半导体等概念。存储方面，公司主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器（dram）、nand 型闪存（nand flash）以及嵌入式存储芯片。公司是国内最大的独立dram内存芯片封装测试企业，是国内唯一具有从集成电路高端dram/flash晶元封装测试，到模组成品生产完整产业链的企业。
同有科技（300302）主营数据存储、数据保护、容灾等基数的研究、开发和应用。公司通过投资、收购等做大存储产业。公司通过收购鸿秦科技切入ssd硬盘领域，鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一，在装备部件级领域有着深厚积累和核心优势。另外公司参股忆恒创源，忆恒创源是国内领先的企业级ssd产品及技术服务提供商，投资的泽石科技在ssd主控芯片也有一定技术实力。
存储行业目前还处于下行周期，但2023年供过于求的格局有望改善，市场在事件催化下，股价会提前基本面发生变化，在产业安全的大背景下，国产存储龙头估值有望重塑，叠加人工智能提升算力需求，国家大力发展数字经济，也增加服务器装机数量，在多因素的背景下，涨幅较小的存储龙头值得重点关注。
