2023年2月23日上午，云南省公司党委委员张莉携省公司客户服务中心李卫锋总经理、柜面服务部罗俊梅经理到楚雄分公司对柜面转型试点工作开展调研和指导, 在分公司张喜中总经理和孔杰副总经理的陪同下，首先到楚雄分公司a柜进行了柜面营业环境、服务质量、效率、销售精英驻场等情况的现场检查和指导。接着召开了研讨座谈会，分公司营销、收展、企划部门经理、团险部经理、柜面主管及驻场销售精英参加了研讨。
研讨会上，楚雄分公司张喜中总经理对楚雄2022年及2023年一季度的整体发展情况做了汇报，孔杰副总经理就楚雄分公司柜面转型试点总体目标、推进情况、存在问题及下一步打算进行了详细汇报。省公司党委委员张莉逐一询问了柜面主管及驻场销售精英对柜面转型的感受、存在的难点及建议，省公司党委委员张莉指出，省公司总经理室高度关注柜面转型试点工作，服务融合销售是一个长期的过程，而柜面转型是融合的创新和起步，柜面转型要从“保单服务”向“客户体验+销售支持+保单服务”转变，柜员及精英要相互补台相互支撑相互配合，聚焦客户体验，走好柜面服务客户全面性的升级之路，驻场精英除了借助公司常态化支持外，还要借助公司惠民保主承保的优势，加大惠民保临柜客户的引流加工进行获客拓客，柜面人员要强化销售的学习及运用，深化体验管理和体验提升能力。
随后，各销售部门经理针对销服融合提出了相关需求，省公司党委委员张莉一一做了解答及介绍了省公司运营部2023年推动服务与销售、服务与科技两个融合方面将开展的重点工作。
省公司党委委员张莉在充分肯定楚雄公司近几年来在经营管理成效方面取得优异成绩的同时，对2023年持续推进柜面转型试点工作提出三点要求，一是将试点工作在2022年的基础上再深入思考深入挖掘，用销售的思维服务及拓展好现有的存量保单客户，在评价工作量饱和的基础上，柜员从柜台内走出来，建立动线人员的工作模式、工作要求、工作考核机制。楚雄公司要大力承接柜面转型工作，并把之作为aaa公司的锦上添花；二是运营、客服方面，省公司将查缺补漏，推动服务与销售平台的整合互通，提升运营赋能销售和销售人员直接服务客户的能力，推进大数据分析应用完善理赔客户的核保管理，力争打通核保关口。楚雄公司要继续强化销售信心，做好销售人员的宣导，为后续的销售转型奠定基础；三是要求楚雄公司在2023年密切关注运营条线的职能考核，补短板巩固并持续完善存在的问题、分析定位、跟进解决，进一步提升竞位。
张喜中总经理代表楚雄公司感谢省公司党委委员张莉一行对楚雄公司柜面转型试点工作的指导及鼓励，本次指导再次提升了楚雄公司对柜面转型工作的认识，公司将高度重视并认真学习思考，结合公司发展需求，强化柜面转型，通过扩展客户服务范围、丰富服务触点、延伸服务范畴，为客户提供综合化服务，提升客户体验感，进一步细化分解实施，全面推进柜面转型工作成效。
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