有情况,资金暗潮汹涌

2023年01月03日21:41:03 财经 1911

昨天给大家捋完消息面,有必要再捋一下盘面,因为今天作为新年第一天,盘面背后资金的涌动,并不是“开门红”三个字能够简简单单可以概括的。

首先是12月的经济数据,无论是PMI的进一步探底还是高频生产数据的明显转弱,都是疫情扰动下带来的影响。虽然各地疫情数据相继达峰,但是资金对达峰之后能否顺利恢复仍然存在一定的分歧。

文旅部的数据为例,国内游人次以及国内收入分别同比增长0.44%/4%,恢复至19年同期的42.8%/35.1%。收入端的恢复速度要低于人流恢复速度,也就是说大家都在揣着口袋穷游...

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这点对应到昨晚夜报文末分享的华夏观点,其中提到2023年的宏观经济可能与2022年三季度接近,企稳但不上行。所以引发了资金层面的担忧,消费板块今天有明显走弱的迹象。

那消费走弱就代表内需不提振了吗?我不这么认为。

实际上在12月初的夜报,咱们就有提到扩大内需大概率是2023年的政策主线。但内需有很多,不仅仅只有你们理解当中的消费,TMT行业(信创、数字经济等),甚至是新能源都可以在这个范畴里。

文章指引:2022-12-8 zzj定调明年怎么干


可能有人会觉得比较难以理解,咱们小白文捋一捋:扩大内需的路径,肯定是先投资后消费,投资扩大后,会有收入的扩大,最后再传导到消费这一环节。

这也就代表今天的数字经济、信创等等,其实资金仍然在围绕扩大内需的方向进行轮动炒作。只是市场渐渐的从感性的先炒消费(好理解),转向理性的炒投资端的数字、信创等。

另外,发改委盘中发文促进数字经济发展,也起到了莫大的助推作用。

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我甚至盘后还听说卖方最近集体去调研了信创和半导体...当然数字、信创的崛起,不代表消费就结束了,只要复苏预期未完全兑现,围绕“扩大内需”方向的板块还会不断炒作。

春节前剩下为数不多的几天,大家要是想抓妖股,在这里头找,事半功倍。

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