155亿深圳手机富商,在非洲遭遇强敌

2025年05月04日23:50:15 时尚 7998

155亿深圳手机富商,在非洲遭遇强敌 - 天天要闻

记者丨骆轶琪 编辑丨陈晓平 张伟贤

竺兆江带领的非洲手机之王,未能延续增长神话。

4月下旬,传音控股披露,2024年营收687.15亿元,净利55.49亿元,同比微增0.22%。其晋位全球手机厂商top5的2023年,净利增速122.9%。

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竺兆江的大本营中东非市场,多个季度份额出现下滑,其他中国厂商纷纷下沉,狙击传音向更高端延展。

据counterpoint统计,传音在中东非(中东加非洲)市场份额,一度在上年三季度跌至30%,创下七个季度以来最大降幅

techinsights无线智能手机战略高级分析师吴怡雯对记者表示,传音在其非洲主场面临两大挑战:

其一,当地消费者智能手机需求和购买力下降;其二,realme、荣耀和联想(motorola)等手机厂商,加大对中东非地区的投入,2024年下半年起都录得较高出货量增长。

好在,竺兆江掌舵的传音,在东南亚已悄然崛起,只是,其成长现多了不确定性。

开拓领地

传音的整体步伐在减速,竺兆江正将大量资源用于东南亚、拉丁美洲等布局,开拓新领地。

吴怡雯告诉记者,东南亚当地,安卓用户更重视产品性价比,对品牌忠诚度低

传音近年来依靠成本优势,推出高性价比产品,且提供具有竞争力的渠道分成,在多地进展显著。

例如,2024年,印度尼西亚市场的增长,主要由传音主导的超低端(低于100美元)产品线推动;在菲律宾,传音在相同价格段带来近480多万台的出货量。

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counterpoint高级分析师汪阳告诉记者,传音的手机元器件多采用非龙头供应商,是其最大客户,也有更大议价空间,可以提出定制需求——在其供应链中,传音拥有类比苹果于“果链”的影响力。

尤其在元器件去库存周期中,竺兆江获得采购成本优势,助推传音的扩张。

一名供应链人士对记者表示,传音在全球热销,部分受益于其内存规划,竺兆江在海外果断力推大内存普及。

“传音以前主要为8g和16g闪存,全面转到32g和64g,还加量不加价。”他解释说,叠加新兴市场的换机机会,传音捕获大量用户。

此外,不同于国内厂商多与当地头部渠道商合作,竺倾向于与更草根的渠道推进合作,产品可更快、更深入渗透到低线城市或区域。

稍有不足的是,亚洲等其他新地区毛利率为17.66%,低于整体21.34%的毛利率

更大的威胁在于,国内主流安卓厂商正跟随竺兆江,小米荣耀、realme(真我)等,纷纷加大对中东非的投入。

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其逻辑源于手机行业的一条生存法则:

宁可牺牲利润,也要换取更大的销售体量、更高关注度,以求在当地站稳。

“之前考虑,100美元以下市场竞争过于激烈,我们主动放弃了这个价位段。”

一位业内高管告诉记者,2023年传音几乎“一骑绝尘”,他们才意识到,超低端市场对拓展客户大有帮助,可促进用户向上转化,义无反顾再次回到此价位段。

安卓阵营纷纷下沉主战场,于竺兆江而言,遏制了其向上延展,也为在外扩展带来隐忧。

守擂非洲

竺兆江已在手机业浸润二十余年,带领传音率先起步于非洲。

在非洲,从内罗毕的机场道路到坎帕拉的贫民窟,只要有墙的地方,一度就少不了传音的涂墙广告,竺兆江也迅速壮大。

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只是,非洲市场也有微妙变局。

canalys手机行业首席分析师朱嘉弢对记者分析道,前两年,受疫情和俄乌冲突的影响,非洲一度面临大盘增长压力,直到2023年下半年才现恢复;2024年起,态势又有所减弱,预计到2025-2026年也不会有过高的增幅表现

“非洲从功能机向智能机的切换速度较慢,且两类产品价差较大,出现缓慢增长的现象。”他续称,传音基数较高,也局限其在当地的成长性。

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“从整体份额看,传音在非洲不算下跌,其他中国厂商则在上涨,只是三星份额有下滑。”

朱嘉弢对记者分析,中国厂商有更强的成本控制和产品定义能力,整体有望扩大份额;具体到传音,至少在未来五年内,其在非洲的地位依然不可动摇。

据canalys统计,2024年第四季度,传音在非洲出货量占比为49%,远超第二名的三星(17%)

在非洲的长期沉淀,依旧是竺兆江盈利的重要护城河。

2024年,传音在非洲的毛利率为28.59%,同比减少1.46个百分点,在所有地区最高。非洲占传音整体收入比重,也高达34%。

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汪阳对记者指出,综合来看,外部厂商的压力固然存在,从2024年二季度至今,传音基本面没有发生太大变化。

饶是如此,大量国内同行,对竺和传音依然构成长期威胁。

汪阳分析说,传音从功能机起家,延伸到智能机市场,近两年在推动向150-200美元更高价格段迭代,且在持续投资折叠屏手机领域。

这恰恰是其他国内主要安卓厂商的发力重点,他们大举进军中东非市场,未必能动摇传音的基本盘,却可能封堵其向上升级的空间。

遭逢动荡

动荡的外部环境,也给竺兆江带来潜在挑战。

“一季度,全球很多新兴市场出现需求疲弱,是否会延续到二季度甚至影响下半年行情,值得关注。”

朱嘉弢向记者分析,对于多数新兴市场国家来说,手机进口占据很大部分美元外汇额度,一旦当地面临宏观经济和货币环境变化,进口智能机可能会受较大影响

过去2-3年间,这类现象已在多个新兴市场发生,而传音主要为海外业务,需要承担潜在风险。

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朱嘉弢补充认为,中国厂商在海外销售的产品,集中在中低端价位段,对应消费群体为价格敏感型,受经济环境波动的影响更大。

传音与其他国内厂商,也面临贸易争端加剧导致的元器件价格波动风险,其中,低价位段手机又首当其冲。

在100美元以内价位段,传音的确‘一家独大’。”

汪阳对记者指出,从产品规格看,倘若元器件逐渐涨价,用于低端手机的元器件涨价幅度,可能比高端手机高很多,对传音来说,利润空间会进一步被挤压。

朱嘉弢发现,2024年下半年开始,由于供应链成本逐渐上涨,海外大量中低端产品,开始减配。

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“到今年看,厂商不太可能继续全方位实行低价高配行为,大趋势反而是降规格、降配置。”

这无疑消减了竺兆江过往打法的威力。据胡润研究院,他已积累155亿身家

不可否认的是,他在东南亚等更多新兴市场的布局,帮助传音体量有了更大的空间,增强了抗风险的韧性。

只是,全球宏观环境承压,叠加其他中国厂商参与,传音如何“向上”走,这是竺需求解的重要命题。

图片来源:传音控股,除标注外

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