根据高工氢电产业研究所（GGII）《燃料电池汽车数据库》(交强险口径)，2024年1-5月国内燃料电池汽车上牌销量合计达到2102辆，同比增长36%。从上牌车辆燃料电池系统装机量来看，今年1-5月系统装机量达超219MW，同比增长50%，平均装机功率突破100kW，达到105kW。
在1-5月上牌的燃料电池车型中，燃料电池重卡总计有996辆，同比去年增长82%，在总上牌车辆中的占比是47%。整体看，在参与企业、政策等多方力量叠加共振下，2024年的氢车推广在稳步前行。
燃料电池系统外资发力，TOP10占位三席
据GGII统计，这2102辆燃料电池上牌汽车由42家燃料电池系统厂家（含子公司）配套，其中TOP10系统厂商装机量占总装机量的82%，市场集中度依然较高。1-5月份国内燃料电池系统装机量TOP 10系统厂商分别为亿华通、重塑科技、捷氢科技、鲲华科技、国鸿氢能、深圳国氢、康明斯、现代汽车、华丰燃料电池、锋源氢能。
数据来源：高工氢电产业研究所（GGII） 2024年6月
上牌燃料电池汽车系统装机前10企业中，亿华通、重塑科技、捷氢科技、国鸿氢能是输出稳定的“老面孔”；鲲华科技是国内较早进行无补贴下大功率燃料电池商业模式探索的代表企业，目前其车用燃料电池系统在晋津地区的钢铁、煤炭企业及华南一带已经在进行示范运行和深度验证。锋源氢能是国内燃料电池供应商中坚持正向开发的代表企业，目前其已落地超400辆氢车，最长路跑四年，最长里程15万公里，覆盖公交、物流等场景，此次上榜TOP10，属厚积薄发。
深圳国氢属异军突起的燃料电池企业，数据显示，在5月其就为东风柳汽80辆左右的车进行配套；另外3月也是为东风柳汽20辆车进行配套。深圳国氢是深圳当地推进燃料汽车批量商业化运营和通过国际lTAT16949质量管理体系认证的燃料电池企业，目前已开发完成了30kW-150kW级别具有自主知识产权的系列化燃料电池动力系统产品，且均完成国家强检认证。该公司后续动态，高工氢电会持续关注。
除了这些企业，另值得注意的是，外资合资燃料电池系统企业在国内市场的装机量在显著提升。上述TOP10企业中，外资合资企业就占三席——康明斯、现代汽车、华丰燃料电池。这类企业对国内燃料电池市场已悄然发起“进攻”。其中华丰燃料电池位于北京亦庄的燃料电池研发与生产项目（一期）已正式通过竣工验收，伴随工厂后续进入产能爬坡阶段，其在国内市场的装机量有望会持续走高。目前外资企业在燃料电池的技术沉淀上更为深厚。国内系统厂家正逐步迎来属于它们的“鲶鱼效应”。
氢能重卡跃升明显，同比增长82%
从车型来看，上牌的2102辆氢车中，氢能重卡总计有996辆，在总上牌量的占比是47%。去年同期氢能重卡的上牌量是548辆，今年同比增长82%。氢能重卡显然已经跃升为燃料电池汽车中的主力车型，并且增速非常明显。
氢能重卡上牌量跃升的原因，除氢能重卡在应用层面的自身优势外，政策环境起很大作用，比如近年中央及地方政府密集出台氢能相关政策，从发展路线、产业规划、补贴措施等方面，全方位支持燃料电池产业发展，并逐渐向氢能重卡领域倾斜；比如山东、成都、鄂尔多斯施行氢车高速免费。未来，随着更多地方释放政策利好，氢能重卡的市场推广数量有望会再创新高。
从整车角度看，这上牌的2102辆氢车由39家车企提供，其中TOP10整车企业是：青岛美锦新能源汽车制造有限公司、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、陕西汽车集团股份有限公司、佛山市飞驰汽车制造有限公司、东风柳州汽车有限公司、中国第一汽车集团、成都大运汽车集团有限公司、上海万象汽车制造有限公司、上汽红岩汽车有限公司、现代商用汽车(中国)有限公司。
TOP10企业上牌量占总数的80.16%，市场集中度也仍较高。位居首位的青岛美锦新能源由山西美锦能源股份有限公司于2019年投资设立，位于青岛市西海岸新区，是青岛市第一个新能源商用车整车生产资质的企业。自去年以来，该公司上牌的氢燃料电池汽车持续增多。该公司已规划投建氢燃料电池商用车整车研发制造中心。伴随该项目一期投产，后面其投放推广的氢车数量应该会持续增多。
其他苏州金龙联合、陕西汽车集团、飞驰科技、东风柳汽、中国一汽、成都大运、上海万象、上汽红岩、现代商用汽车都是上榜“老面孔”。未来中国燃料电池汽车商用突围，从整车角度看，他们将是“带头大哥”。
