全球汽车突然转向电气化，让以保守行为着称的日本车企面临巨大的转型挑战。
5月中旬，日本三大企业（丰田、本田、日产）相继公布了自2022年4月1日至2023年3月31日计算的2022财年业绩报告，三家企业的财务数据可以反映当前情况日本三大企业的概况及其对电气化趋势的思考。
丰田仍然是全球最赚钱的汽车制造商。 其2022财年净利润达到2.45万亿日元。 虽然同比大幅下滑14%，但仍是大众集团同期净利润的1.5倍。 比特斯拉多了约1万亿日元。
与此同时，丰田罕见地开始加大在电气化领域的投入。 财报发布当天，丰田宣布到2030年将在纯电动汽车上投资5万亿日元，比之前的计划增加1万亿日元。
随着世界各国纷纷出台禁止销售燃油汽车的时间表以鼓励电动汽车的发展，以发动机技术闻名的本田不得不将重点转向电动汽车领域。 本田发布了电气化转型计划，目标是到2040年成为一家只销售纯电动汽车和燃料电池汽车的电动汽车公司。
戈恩事件发生后三年来，日产汽车一直在努力扭转混乱的局面。 在连续三年亏损后，日产在2021财年首次实现盈利，并成为上一财年营收和利润双双实现增长的日本前三车企中唯一一家。 2023财年是日产“NEXT企业转型计划”的最后一年，但其面临的全球电气化挑战以及中国市场销量下滑的压力才刚刚开始。
三份各具特色的财报
丰田是日本三大汽车公司中盈利能力最强的汽车公司。 其2022财年营收为37.15万亿日元（约合人民币1.88万亿元），同比增长18.4%； 净利润为24513亿日元（约合人民币1241亿元），同比下降14%，为近四年来首次下降。
丰田出色的盈利能力是建立在全球最大销量的基础上的，而净利润的下降则反映出丰田盈利能力正在减弱的事实。
2022财年，丰田全球销量1055.8万辆，同比增长1.7%。 其中，日本等亚洲市场主导增长，两个市场分别增长7.5%和11.3%，而销量最大的北美市场仅增长0.5%。 2022财年，丰田在该市场销售了240.7万辆新车。
丰田在财报中并未单独反映中国市场的销量数据。 不过，根据此前公布的数据，2022年1月至12月丰田在中国市场的新车销量出现10年来首次下滑，同比下降0.2%至194.06万辆。 新能源汽车在中国新车市场份额的快速提升，给主要销售燃油车的丰田带来了压力。
虽然销售额和收入双双增长，但净利润却大幅下降。 丰田将净利润下降主要归因于钢铁、铝等原材料价格飙升带来的严峻经营环境。 增加收入而不增加利润的现象也发生在本田身上。
2022财年，本田全球销量下降9.5%至368.7万辆，但营收同比增长16.2%至16.9万亿元（约合人民币8555亿元）。 汽车销量与总收入倒挂的主要原因是摩托车业务收入的增长。 2022财年，本田摩托车业务收入增长33.1%，成为增长最快的业务板块。 但汽车业务的收入仍是摩托车的近四倍。 2022财年，本田汽车销售收入约为10.78万亿日元，同比增长15.2%。 摩托车的销售收入仅为2.91万亿日元。
2022财年本田摩托车销量增长5.2%至447.2万辆，但这不足以抵消汽车销量下降对盈利的影响。 2022财年，本田营业利润同比下降3.7%至8393万亿日元（约合人民币425亿元），净利润同比下降1.7%至6952亿日元（约合人民币352亿元） 。
但日产却打破了丰田、本田只增收入不增利润的局面。
2022财年，日产全球销量同比下降14.7%至330.5万辆，但营收和净利润双双增长。 其中，营收同比增长16.2%至10.6万亿日元（约5366亿元人民币），净利润同比增长0.2%至2219亿日元（约112亿元人民币）。 这是日产继上财年首次摆脱连续三年亏损的泥潭后，连续第二年实现盈利。
日产连续第二年实现盈利得益于三年前开始的名为“NEXT企业转型计划”的成本削减计划。 该计划的重点是减少全球产能并提高单车销售利润，这与前董事长卡洛斯·戈恩追求的全球扩张和折扣销售汽车的战略背道而驰。 但随着全球电动化浪潮带来的投资增加，日产能否在销售前景不明朗的情况下确保仍能实现持续盈利呢？
尤其值得关注的是，随着三大公司开始向电动化转型，新推出的电动汽车能否帮助他们实现销量和利润的增长？
丰田“反击”
相对而言，丰田转向电动化尤为迫切。
首先，佐藤恒治被丰田章男提拔为丰田新任社长。 他的主要任务是带领丰田在转向电动化后重新夺回行业领导地位。
同时，基于丰田目前的处境，佐藤常司代表丰田提出了反击计划。 他提出了一个大胆的目标——丰田2023财年纯电动汽车销量将超过20万辆，是上一财年3.8万辆的五倍多。
销售目标的具体体现了丰田真正重视纯电动汽车销售的决心。 这也反映出丰田对于落后于竞争对手的现状实在是着急。
丰田在燃油车领域最大的竞争对手大众集团2022年纯电动汽车销量增长26%，达到57.2万辆，占总销量的份额提升至创纪录的7%。 但看看丰田，2022财年其纯电动汽车销量仅占所有新车销量的0.4%，大幅落后于主要竞争对手。
为了赶上竞争对手，丰田计划从两个方面入手——一是加大投入，二是专门成立纯电动汽车部门。
财报发布当天，丰田宣布到2030年将在纯电动汽车上投资5万亿日元，比之前的计划增加1万亿日元，可见丰田有意改变目前纯电动汽车的销售现状在主流汽车制造商中。 底部的情况。 不过，面对其他竞争对手也投资纯电动汽车的主流趋势，丰田的追加投资显得不那么突出了。
今年早些时候，大众集团宣布未来5年将在电动化相关领域的投资额外增加1800亿欧元（约合26万亿日元）。 相比之下，丰田在纯电动汽车方面的投资还不到大众集团的20%。 这使得丰田转向电动化后重新夺回行业领先地位的目标显得遥不可及。
除了加大投入之外，丰田还针对纯电动汽车（BEV）市场的快速扩张以及自身的滞后现状，做出了组织变革的决定，以提高响应市场需求的效率。 这是丰田对行业变化的普遍反应。
丰田5月10日宣布，成立了一个新的独立部门，名为“BEV工厂”，将把开发、生产、运营等流程集中在一处，以提高决策和执行速度。
在“BEV工厂”的带动下，丰田将在纯电动汽车市场上重点超越特斯拉和比亚迪的大本营美国和中国市场，并寻求通过参与竞争来提高在两大市场的竞争力。 丰田的目标是到2026年每年销售150万辆纯电动汽车。特斯拉作为未来的主要竞争对手，2022年将销售近150万辆纯电动汽车。
“惊讶”日产
与丰田一样，本田和日产也对快速增长的电动汽车市场表现出了紧迫感。 过去三年来，中国市场电动汽车的巨大发展让日产感到惊讶。
日产汽车首席执行官内田诚在财报会议上表示：“目前中国市场的变化速度远远快于日产汽车的预期。” 他表示，日产汽车需要改变传统方式，转向更灵活的组织方式，以应对当前的变化。
日产其他高管也强调了他们在上海车展上看到的变化：“中国消费者转向电动汽车的趋势来自消费者本身，而不仅仅是补贴激励和车牌限制等因素。”该高管强调，日产汽车必须改变在中国设计、制造和销售汽车的方式。
据了解，日产下一代电动汽车将由中国设计师设计，将加速中国市场的电动化进程——到2026年推出7款电动化车型； 到2030年实现80%的产品电气化。
在全球市场，日产的最新目标是到2030年实现电动车型占全球销量的55%以上，而此前的目标为50%。 据悉，日产正在制定重点关注软件定义汽车和电动汽车等领域的增长计划。
“激进”本田
虽然日产的新计划仍在酝酿之中，但较早做出回应的本田则稍微激进一些。
本田的目标是到2040年在全球市场上只销售电动汽车。在这一最终目标的指引下，本田制定了2030年的中期目标，届时将在全球市场推出30款纯电动汽车，年产量电动汽车保有量将达到200万辆。 其中，在中国市场，到2030年不再推出新燃油汽车，到2035年实现新车销量100%纯电动汽车的目标。
但基于中国市场的新变化，本田大幅推进了中国目标。 其在中国市场的最新目标是，到2027年推出的所有车型均为混合动力和纯电动车型，并且不再推出新的纯燃油车型，比之前的目标提前了三年。 这表明本田希望加快中国市场的电动化进程。
丰田在电动汽车方面的追加投资已达到5万亿日元，而本田在一年前就提出了在纯电动汽车方面投资5万亿日元的计划。 这表明本田比丰田更早表明了转向电动化的决心。
三个预测都比较乐观
日本汽车公司开始意识到转向电气化的紧迫性。 对新财年的预测相对乐观且谨慎。
日本最大汽车制造商丰田预计2023财年汽车销量将达到创纪录的1138万辆，较2022财年的1055.8万辆增长7.8%。其中，日本市场预计增长12.1%，北美市场预计增长12.1%。市场将增长10.5%，欧洲市场将增长9.7%，亚洲市场整体将增长6.8%。
根据销售额再创新高的预测，丰田预计 2023 财年营业利润将增长 10%，达到 3 万亿日元，为日本最高的公司。 丰田预计2023财年营收将达到史无前例的38万亿日元，比上一财年增长2.3%。
这家盈利能力最强的日本企业预计2023财年实现净利润2.58万亿日元，比上一财年同比增长5.3%。 截至2023年3月31日的三个月，丰田营业利润同比增长35%至6269亿日元，营收增长19%至9.7万亿日元。
与业绩飙升的2022财年第四季度相比，丰田对2023财年的预测略显保守。 这与丰田加大纯电动领域投入有关，这将削弱其明年的盈利能力。 但丰田不得不这么做。 2023财年第一天正式就任丰田新总裁的佐藤恒治，为丰田在纯电动领域设定了逆袭目标。
作为日本第二大汽车制造商，本田预计截至2024年3月末的未来一年营业利润将增长19%至1万亿日元，收入预计将达到18.2万亿日元，而上一财年为16.9万亿日元，增长7.7%。 截至3月31日的三个月营业利润为1055亿日元，远低于分析师近1650亿日元的预期。
基于半导体供应链将逐渐稳定的预测以及持续改善工厂运营的目标，本田对实现2023财年435万辆汽车的销售目标保持乐观，这意味着销量比2022财年增加18%。
从2023年4月开始的本财年，日产计划在全球生产400万辆新车，以支持现有的销售目标，但仍低于三年前设定的削减20%的540万辆产能的目标。 。 而且，日产近期将本财年的销售目标从370万辆下调至340万辆，这使得“NEXT企业转型计划”在最后一年面临诸多不确定性。
其中，日产对2023财年中国市场的销量预测仅增长8%至110万辆，远低于对北美和欧洲市场的乐观预测。 日产预计本财年北美市场销量将增长29%，达到132万辆，欧洲市场增长将达到27%。
基于对北美和欧洲市场的乐观预测，日产预计2023财年营收将增长至12.4万亿日元，净利润将增长至3150亿日元，较2022财年增长42%。
面临双重挑战
尽管三家公司均看好市场前景，但在全球电气化浪潮下仍面临各种不确定性。
丰田决心反击，本田则更为激进，日产则正在酝酿大计划。 这是日本三大企业应对全球电气化浪潮的最新亮相。 但在中国这个全球最大的汽车市场，日系前三企业面临的挑战更为复杂。 他们在中国正遭受着前所未有的阻力。
2022年，丰田在华销量同比下降0.2%至194.06万辆，10年来首次同比下降； 本田2022年在华销量同比下降12.1%至137.3万辆，连续两年低于上年； 日产在华销量连续四年低于上年。 2022年再次同比下降22.1%至104.5。 与2018年峰值156.4台相比，销量损失超过30%。
截至今年4月，日产在华销量已连续九个月下滑，本田销量连续八个月下滑，只有丰田转为增长。 尽管去年4月新车销量基数较低，但日产和本田仍未扭转颓势，这反映出日系车在中国市场日益严峻的形势。 在中国，以丰田、本田、日产为主的日系车，截至今年4月底，市场份额仅为17.4%，较2020年24.1%的市场份额下降了6.7个百分点，亏损销量超过100万辆。
日系车在华销量大幅下滑的主要原因是中国电动车市场在新车市场的快速增长，而日系车在这一市场却进展甚微。
保险数据显示，2022年，剔除雷克萨斯，丰田在华新能源汽车销量仅为14058辆，仅占全部汽车销量的0.78%； 本田新能源汽车全年销量稍好，但也只有20865辆，渗透率仅为1.53%； 日产的两个数字分别仅为1239辆和0.15%。
面对根本性逆风和电气化表现惨淡的双重挑战，日系车想要通过重新认识中国市场东山再起，但改变的难度却越来越大。
（本文首发于钛媒体App，作者｜王瑞浩，编辑｜张敏）
