上回講到晉文公稱霸，這次我們來了解另一個大國---秦國爭霸的故事。
秦穆公上位後，任命蹇叔為右庶長，百里奚為左庶長，稱為「二相」。以及他們倆的兒子，和西乞術同封為將軍，稱為「秦國三將」。此時秦穆公扶持上文提到的夷吾登基，但是夷吾做事不地道。1、答應如果上位後給秦國五座城池，沒給。2、晉國旱災，秦國支援糧食給晉。等秦國饑荒，晉國不給糧食，還乘機出兵攻打。秦穆公可不慣着他，直接派兵攻打把夷吾抓了回來。然後向晉國提出交換，成功拿回五座城池，直接把領地擴大到黃河西面。
此後晉國一直與秦國交惡，秦穆公便支持重耳，把女兒嫁過去，還支持他回國當了國君。之後晉國便與秦國和睦相處而且還多次聯姻，被後世稱為：秦晉之好。但秦穆公卻一直擔憂晉國，因為晉國在晉文公的手上迅速地發展，成了東方霸主。
之後，晉文公和幾位重臣先後去世，這便給秦國機會。秦穆公派秦國三將去攻打晉國的小弟---鄭國。蹇叔勸阻道：路程太遠，兵力精疲力乏，沒辦法秘密偷襲。秦穆公不聽，堅持攻打。秦國的大軍剛進入滑國，剛好遇到了鄭國的商人。商人一看大軍壓境，心想鄭國要遭大禍了。他假裝是鄭國早就知道秦國要攻打，特意派來的使臣來犒勞軍隊。大軍被鄭人識破，秦軍沒辦法就滅了滑國返程。晉襄公為了遏制秦人東進的勢頭，埋伏並全殲秦軍，活捉了三員大將。晉襄公聽取母親的建議別把關係搞得太惡劣了，便誤放了他們。一失足成千古恨，後來秦軍經過三將的嚴格訓練，成功復仇，收復失地滅了晉國的威風。但畢竟是大國，有了晉國的壓制，秦國難以向東發展。
於是秦穆公向西發展，滅掉戎人的國家十幾個，成為西戎地區的霸主，因此秦穆公成為晉文公後的又一位霸主。
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