世紀性大工程、1.2萬億，板了兩天就開始套人了，連中國能建尾盤都開板了，合著這1.2萬億股民出了，雅江水電工程當然是好的，問題出在各大自媒體，為了吸引更多韭菜追漲，瘋狂造勢。其實昨天我也提醒了，短期要謹慎一些，這1.2萬億平攤到一年也就千億級別，中國電建一年營收都有六千多億，能給這麼多票都拉出兩個漲停都算是勇的。
不過今天港股很強，沒有隨着a股跳水，恒生科技指數漲超2%，騰訊控股漲超4%創出去年924以來新高。
從港股交易台來看，今天港股大漲主要是由外資推動，而且是長線資金買入，內資更多是觀望和兌現，今天南向資金小幅凈賣出9.78億。而外資買入的原因有兩個：一個是貝森特預計關稅談判順利，8月12日是中美暫停加征關稅截止日，估計不成問題；另外，特朗普表示要進行一次里程碑意義的訪問。
雖然今天a股沖高回落，但牛市的趨勢仍會持續，月底zzj會議還沒開呢。目前來看，a股的節奏還是比較好的，險資買銀行把上證指數拉到了3500點，然後反內卷+雅江水電工程拉基建、建材，把指數拉到了接近3600點，今天證券發力一度升破3600。
再來看今天的重磅消息：
近期特朗普又開始為「美聯儲主席鮑威爾辭職」造勢，導致市場對美聯儲獨立性擔憂加重，美元指數持續走弱，對美股形成衝擊。
但昨晚美國財政部長貝森特表示，目前沒有任何理由要求美聯儲主席提前鮑威爾卸任，這讓對美聯儲獨立性愈發感到擔憂的華爾街交易員長舒了一口氣。
據券商中國報道，今天盤前，美國總統特朗普在其社交媒體上稱：剛剛與日本達成了一項重大協議，這可能是有史以來規模最大的協議。美國將對日本商品徵收15%關稅。日本將向美國投資5500億美元。日本將開放貿易，包括汽車和卡車、大米和某些其他農產品等。
受此提振，日元兌美元、日經指數期貨皆直線拉升，日經225指數收盤大漲3.51%，創出近期新高，亞太股市也是全線上漲。
據報道，openai與軟銀集團牽頭的數據中心項目「星際之門」因選址分歧等原因，已大幅縮減近期計劃，初始投資1000億美元的目標未能實現。儘管項目開局不利，但孫正義仍對openai持樂觀態度，並希望進行更多投資。
昨晚英偉達下跌2.54%，英偉達回調可能有這個原因，但我覺得更多是美股科技短期漲幅較大的技術性回調，畢竟做多比較擁擠了。
不過同時openai與甲骨文表示在美國新增開發4.5gw數據中心容量，是之前協議的9倍，對應用電規模約等同於微軟雲當前水平。追加後，openai正在開發的星門ai數據中心容量超過5gw，將運行超過200萬顆芯片。
此外，meta也宣布啟動prometheus和hyperion等項目建設，預計新增數個gw的數據中心，i馬斯克的人工智能初創公司xai據悉計劃籌集120億美元，以支持其算力密集型ai模型，ai軍備競賽火熱。
最後美國總統特朗普將於當地時間周三在華盛頓舉行的「贏得ai競賽」活動上發佈期待已久的《ai行動計劃》。據知情人士透露，這份20頁的文件將圍繞基礎設施、創新和全球影響三大支柱展開，主要通過對聯邦機構的指令和部分資助項目實施。
星際之門的分歧不用太擔憂，星際之門相當於一個提前規劃，有各方的利益糾紛，有挫折正常，而openai這些大模型廠商的數據中心建設是需求推動的，肯定是感受到了需求的爆發，ai軍備競賽加速。
中際旭創和新易盛今年給20倍估值，按今年100億和90億凈利潤來看沒有一點泡沫，目前來看，行業景氣度在進一步提升。
據財聯社報道，美國財政部長貝森特當地時間22日在接受福克斯新聞採訪時宣布，第三輪中美貿易談判將於下周一、周二在瑞典斯德哥爾摩舉行。此前雙方在日內瓦和倫敦舉行了兩次會談。
7月23日，國家能源局發佈1-6月份全國電力工業統計數據。6月，光伏新增裝機僅14.36gw，同比下降38%，環比下降85%。光伏行業不僅僅是產能過程的問題，需求也不行，這行業沒啥好博弈的。
海南自貿港全島封關運作將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。不過海南封關市場早有預期，今天相關概念板塊表現一般。
最後簡單看下盤面，截至收盤，上證指數微漲0.01%，創業板指微跌0.01%，港股恒生指數漲幅為1.62%，恒生科技指數漲幅為2.48%。市場成交額小幅縮量至1.89萬億，超過4000家下跌，10家跌停。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
