硅谷銀行2.0來了?剛接盤不到一年,這家美國銀行也暴雷了

2024年02月02日13:05:10 財經 1413

本文來源:時代周報 作者:馬歡

還記得去年的美國硅谷銀行倒閉事件嗎?不到一年的時間,類似的風波捲土重來。

當地時間1月31日,紐約社區銀行發佈業績暴雷的財報,驚動了華爾街

在去年硅谷銀行暴雷事件中,跟着一起破產的「簽名銀行」(Signature Bank)正是被這家紐約社區銀行接盤。所以,此次暴雷事件尤其引人關注。

消息一出,這家銀行的股價開盤後邊大跌超40%,收盤時跌38%。受此影響,美國地區性銀行普遍下挫,KBW地區銀行業指數跌6%,這也是自去年3月硅谷銀行倒閉以來,表現最差的一天。

分析師馬克·菲茨吉表示,華爾街可不喜歡這種驚嚇:「它撕掉了我們曾經貼上去的創可貼。」

接盤後自己也暴雷了

這份讓華爾街驚嚇到的財報顯示,紐約社區銀行去年四季度的貸款損失撥備高達5.52億美元,虧損則高達2.52億美元。

在去年最後3個月里,該行逾期30-89天的貸款餘額猛增接近50%,公司也將分紅從每股17美分砍至5美分。

這大大超出了華爾街的預期。此前,分析師們預期這家銀行四季度盈利可以達2.06億美元。

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2018年,紐交所慶祝紐約社區銀行上市25周年。(圖源: 紐交所社交媒體)

現在看來,紐約社區銀行的暴雷,其實與收購Signature Bank有關。2023年,紐約社區銀行從聯邦存款保險公司接手Signature Bank時,承擔了250億美元的存款和近130億美元的貸款。

正因為接盤後資產規模膨脹得太快,遠超市場預期,因此需要預留更多資本金和損失撥備,導致信貸前景惡化。

「這是一個實實在在的負面意外,」分析師阿夫斯特羅姆表示,紐約社區銀行的管理層此前春風得意,揚言資產質量強勁,但現在他們的語氣明顯發生了變化 。

在紐約社區銀行傳出財報暴雷的消息後,美國兩年期國債收益率出現了一波15個基點的跳水,十年期美債收益率也快速跳水10個基點。

穆迪已經將紐約社區銀行及其子公司的所有長期和短期評級及評估,列入可能下調的觀察名單。穆迪表示,此次評級行動反映出紐約社區銀行在意外虧損、盈利疲軟、資本化的實質性下降,以及對批發融資的依賴日益增加。

美國銀行隱患

這一起暴雷,不禁讓投資者們再次回想起去年硅谷銀行倒閉,繼而引發的銀行系統性危機。

2023年3月8日,硅谷銀行(SVB)宣布籌集22.5億美元資金,以彌補債券投資虧損。這一消息迅速觸發市場信心下滑,客戶紛紛排隊,提取存款。

擠兌潮帶來了一系列的連鎖反應:3月9日,該行母公司股價暴跌六成,創20多年最大跌幅。投資者和存戶總計提取了420億美元存款,使該銀行的現金餘額跌至負9.58億美元。3月10日,該行股價在盤前再跌六成後停牌

最終美國政府只能介入,加州金融保護與創新部(DFPI)宣布關閉硅谷銀行,並移交聯邦存款保險公司(FDIC)接管。

這是2008年金融危機以來美國最大的銀行破產事件,多家科技公司成為了直接受害者,另一家銀行Signature Bank也跟着一同倒閉。

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位於美國的Signature Bank(圖源:社交媒體)

在那之後,接管硅谷銀行的美國聯邦存款保險公司(FDIC)發佈公告稱,美國財長耶倫已經批准了相關措施,以保證FDIC完成對SVB的處置將「完全保護全部儲戶」。

時過境遷,雖然美國總統拜登和華爾街宣稱,美國的銀行業已經穩定下來,但一些投資者仍表示,紐約社區銀行的暴雷一事,凸顯了對地區性銀行健康狀況的持續擔憂。

客戶投資組合經理布萊恩表示:「銀行業更容易受到情緒化交易的影響,因為儲戶可能會覺得崩潰迫在眉睫。但對許多銀行來說,較高的利率一直在影響收益和凈利息收入。」

特別是在美聯儲加息的大背景下。

新冠疫情期間,美聯儲實行量化寬鬆政策,承諾維持0利率。低利率的環境推動了科技企業融資熱情,美國地區銀行也因此獲利,吸納了大量存款,並將大部份資金投資於美國政府長期債券。

彼時,市場利率接近零,即使美國政府長期債券只支付數個百分點利息,銀行仍有利可圖。

但在美國疫情管控放開後,為了抑制高通脹,美聯儲改變策略,展開激烈的加息行動,較高的借貸成本影響了科技公司融資,也影響了依賴這些公司的銀行。

與此同時,加息環境下美國政府長期債券回報率下降,購買了不少美債的銀行自然虧損慘重。

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紐約社區銀行(圖源:社交媒體)

2024年1月31日,美聯儲決議維持利率不變。美聯儲主席鮑威爾表示,若經濟發展於預期一致,美聯儲將開始調整政策力度。但在有更大信心確保通貨膨脹率正邁向2%之前,降息是不合適的。

經濟學家推測,美聯儲會可能需要觀察3-4個月的數據,才能做出降息決定。

這邊是美聯儲釋放出維持利率不變的信號,那邊是紐約社區銀行暴雷,可以預見在未來幾個月,美國這些地區銀行的壓力,很可能只會更大。

從紐約社區銀行的風波可以看出,市場仍對美國地區銀行的健康狀況持續擔憂,特別是一輪加息潮過後的背景下,銀行要付出的存款利息將會拖累貸款利率的收入,進而導致凈收益下降。

盈透證券首席策略師索斯尼克表示:「我們當中很多人都認為,從紐約社區銀行看到的這種警告就像蟑螂一樣——如果你看到一隻,一定還有更多的蟑螂躲在你看不到的地方。」

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