有情況,資金暗潮洶湧

2023年01月03日21:41:03 財經 1911

昨天給大家捋完消息面,有必要再捋一下盤面,因為今天作為新年第一天,盤面背後資金的涌動,並不是「開門紅」三個字能夠簡簡單單可以概括的。

首先是12月的經濟數據,無論是PMI的進一步探底還是高頻生產數據的明顯轉弱,都是疫情擾動下帶來的影響。雖然各地疫情數據相繼達峰,但是資金對達峰之後能否順利恢復仍然存在一定的分歧。

文旅部的數據為例,國內遊人次以及國內收入分別同比增長0.44%/4%,恢復至19年同期的42.8%/35.1%。收入端的恢復速度要低於人流恢復速度,也就是說大家都在揣着口袋窮游...

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這點對應到昨晚夜報文末分享的華夏觀點,其中提到2023年的宏觀經濟可能與2022年三季度接近,企穩但不上行。所以引發了資金層面的擔憂,消費板塊今天有明顯走弱的跡象。

那消費走弱就代表內需不提振了嗎?我不這麼認為。

實際上在12月初的夜報,咱們就有提到擴大內需大概率是2023年的政策主線。但內需有很多,不僅僅只有你們理解當中的消費,TMT行業(信創、數字經濟等),甚至是新能源都可以在這個範疇里。

文章指引:2022-12-8 zzj定調明年怎麼干


可能有人會覺得比較難以理解,咱們小白文捋一捋:擴大內需的路徑,肯定是先投資後消費,投資擴大後,會有收入的擴大,最後再傳導到消費這一環節。

這也就代表今天的數字經濟、信創等等,其實資金仍然在圍繞擴大內需的方向進行輪動炒作。只是市場漸漸的從感性的先炒消費(好理解),轉向理性的炒投資端的數字、信創等。

另外,發改委盤中發文促進數字經濟發展,也起到了莫大的助推作用。

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我甚至盤後還聽說賣方最近集體去調研了信創和半導體...當然數字、信創的崛起,不代表消費就結束了,只要復蘇預期未完全兌現,圍繞「擴大內需」方向的板塊還會不斷炒作。

春節前剩下為數不多的幾天,大家要是想抓妖股,在這裡頭找,事半功倍。

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