網上聊華為的人太多了，喜歡的不喜歡的都有。我們跟手機行業的人打交道不少，早年還參與過手機操作系統的研發。對各家品牌談不上偏愛，也沒什麼敵意。我們在意的就一件事——中國手機企業能不能做大。他們做大了，產業鏈就大了，千千萬萬的普通人就能跟着吃上飯。
帶着這個前提，我們聊聊這個產業到底走到哪了。
華為又上了國外媒體的＂手術台＂。《日經亞洲》把華為最新旗艦手機拆了個底朝天，每顆零件都過了一遍。中國產零部件的價值佔比超過了57%，三年前才19%。拆解團隊的結論挺直白的：這不是零件替換，這是重新搭了一套體系。
韓國那邊也急了，《朝鮮日報》發了篇長稿，矛頭直指三星。文章的核心意思是：中國的顯示驅動芯片公司正在搶韓國人的飯碗，三星的優勢陣地在鬆動。這篇報道的討論度很高，很多韓國網友也在跟帖里表達了擔憂。
先解釋一下＂顯示驅動芯片＂是個什麼東西。英文縮寫叫DDIC，比指甲蓋還小。你手機屏幕上每個像素點能亮能滅，全靠它來控制。少了這顆芯片，OLED屏幕就是塊廢玻璃。這個賽道的全球市場規模接近90億美元。三星LSI在高端AMOLED手機驅動芯片這塊，過去幾年一直佔著將近一半的份額。
華為今年一季度賣了1390萬台手機，又坐回中國市場頭把交椅。昇騰950芯片商用了，麒麟處理器的討論熱度居高不下。大家的注意力都集中在處理器和操作系統上。但屏幕背後這顆小芯片的爭奪戰，其實正在深刻改變供應鏈的走向。
2019年5月，美國商務部把華為列進實體清單。谷歌斷了服務，台積電停了代工，高通不賣芯片了。這些消息鋪天蓋地，全世界都知道。我們當時也第一時間聯繫了華為的朋友，能搭把手的地方絕不含糊。這不是粉絲行為，就是樸素的想法——自家企業被人按着打，得搭把手。
大新聞背後，有一條暗線被忽略了：顯示驅動芯片斷供。華為手機的OLED面板主要來自京東方和三星，面板中國能產，但面板裏面那顆驅動芯片不行。高端OLED驅動芯片的設計環節，被三星LSI和美國新思科技把持着。製造環節需要28納米高壓工藝，能做的晶圓廠全球就那麼幾家。
行業里流傳一個說法：面板是中國造的，芯片是韓國造的，設備是日本造的。少一條腿，屏幕就點不亮。制裁一來，美國新思科技直接停了華為的供貨。三星LSI雖然沒有被直接列入打擊名單，但韓國方面在美方壓力下收緊了出口審批。華為的處境很被動——面板有了，可驅動面板的芯片隨時可能拿不到。
2020年前後，華為啟動了＂南泥灣計劃＂。這名字取得明明白白：自己動手，豐衣足食。目標只有一個，供應鏈上所有可能被卡脖子的環節，都要找到國產替代。顯示驅動芯片是必須拿下的陣地之一。
這個時候就得說說集創北方了。創始人張晉芳，1985年出生，山西人。2008年在北京交通大學讀研期間，拉着幾個同學在中關村註冊了公司。啟動資金是家裡湊的，方向是顯示芯片設計。那時候國內顯示芯片市場被台灣地區和韓國企業吃得死死的，留給大陸公司的空間幾乎為零。
台灣地區的聯詠科技把LCD驅動芯片的大頭拿走了，三星LSI壟斷了OLED驅動芯片的高端市場。集創北方選了個別人不願意碰的方向——LED顯示屏驅動芯片。就是廣場大屏幕、商場廣告牌用的那種。門檻不高，利潤也薄，韓國人和台灣地區企業看不上。
張晉芳早年受訪時表達過一個意思：先活下去。這四個字聽着簡單，做起來不容易。靠LED驅動芯片這條路，集創北方硬是扛了過來。2019年之後，這家公司連續多年拿到全球LED顯示驅動芯片市佔率第一名。中關村出來的小團隊，在細分賽道上做成了全球龍頭。
LED市場站穩之後，張晉芳把目光投向了更大的池子：手機顯示驅動芯片。LCD驅動芯片做得順，2019年國產替代潮起來了，京東方、華星光電等面板大廠開始大量採購國產驅動芯片。集創北方的TDDI芯片（把觸控和顯示驅動集成在一顆芯片上）出貨量猛漲，做到了中國大陸LCD手機驅動芯片出貨第一。
錢賺到了，隊伍拉起來了，真正硬的骨頭還在後面——OLED驅動芯片。LCD和OLED雖然都是＂驅動屏幕＂，技術難度差了好幾個台階。OLED每個像素自己發光，驅動芯片必須精確控制每個像素的電流。手機屏幕上1670萬種顏色，就靠這顆芯片一點點把電流拿捏准了。
LTPO技術要屏幕在1到120赫茲之間來回切換刷新率，高頻PWM調光要靠快速閃爍調亮度。這些功能全壓在驅動芯片身上。三星LSI在這個方向上幹了十幾年，工藝參數靠無數次流片試錯攢出來的。中國公司想追，經驗積累不夠，代工廠也找不到合適的。三星自家晶圓廠不可能給競爭對手開綠燈。
2020年前後，集創北方咬牙上了OLED驅動芯片項目。華為旗下的哈勃投資出了錢，小米跟了一輪，vivo和京東方也參與了。2021年底E輪融資落地，集創北方估值超過300億人民幣。資本市場認可歸認可，芯片量產是另一碼事。
集創北方做出了一顆叫ICNA3512的OLED驅動芯片。支持LTPO，支持摺疊屏，全鏈條國產化——代工找中芯國際和晶合集成，封測找通富微電和長電科技。芯片出來後，圈內人的評價是：能用了。
＂能用＂跟＂好用＂之間隔着不少距離。早期的國產OLED驅動芯片，色彩準確度和功耗控制跟三星成熟方案有差距。裝到手機上，仔細看顯示效果，能察覺不同。有一家深圳面板公司跟集創北方聯合調試過一款產品，反反覆復調了大半年參數，項目沒做起來，面板公司覺得達不到客戶標準，又換回了台系芯片。
這種事在行業里不稀罕。國產替代的路上彎道多，死胡同也多，誰都不是一步到位的。
看看數據。英國科技諮詢機構Omdia的報告顯示，三星LSI在AMOLED手機驅動芯片的市場份額，2022年是57.7%，2023年掉到49%，2024年繼續滑到41.7%。三年時間丟了16個百分點。
跑掉的份額去了哪裡？一部分流向台灣地區的聯詠和瑞鼎，另一部分被大陸幾家公司瓜分了——集創北方、奕斯偉、中穎電子，加上韋爾股份整合新思科技亞洲業務後組建的團隊，幾路人馬齊頭並進。
2024年還有一個標誌性節點。在大尺寸LCD驅動芯片市場，中國大陸設計公司的份額頭一回超過了韓國。韓國行業媒體報道這件事的時候，標題用了＂超越＂兩個字。Omdia分析師在報告里也提到，中國顯示驅動芯片企業的增長速度，正在重新劃定亞洲半導體的競爭地圖。
手機OLED驅動芯片這塊，國產替代目前剛過及格線。集創北方和奕斯偉的產品已經進了小米、榮耀的部分機型，出貨量在漲。但跟三星LSI比，技術上還有代差。三星Galaxy旗艦系列用的依然是自家驅動芯片，這塊高地暫時還沒被撼動。
潑點冷水也有必要。《南華早報》去年引用行業分析師的觀點，大意是中國在顯示驅動芯片的出貨量上來了，但頂尖技術仍有差距。功耗是一個明顯短板。三星在低功耗設計上積累了十幾年，相同亮度下，三星方案的功耗比國產方案低15%到20%左右。這個差距直接影響手機續航。
良率是另一個問題。OLED驅動芯片需要高壓CMOS工藝，國內能做的晶圓廠不多。良率上不去，每顆芯片的成本就壓不下來。還有一個更根本的隱患：EDA工具。設計芯片用的軟件，全球三大供應商Synopsys、Cadence、Siemens EDA都是美國公司。目前這些工具還能用，但這把刀一直懸在頭上。
趨勢歸趨勢，差距歸差距。華為重回中國出貨量第一的背後，是一條正在加速國產化的供應鏈。麒麟芯片、京東方面板、長鑫存儲的內存、長江存儲的閃存、集創北方的顯示驅動芯片、國產封測產線，一環接一環都在往前推。中國每年出貨3億多台智能手機，每台至少用一顆DDIC，這個盤子夠大，養得活一大批企業和從業者。
做芯片歸根結底是靠人。集創北方一千多號工程師，九成以上本科學歷，六成以上做研發。每天的工作就是改版圖、跑仿真、扣良率數據。
活不浪漫，但芯片就是這麼一顆一顆磨出來的。我們認識不少這行的朋友，前些年是真苦，這幾年行業熱起來才好了不少。年輕人要是喜歡搞技術，這條賽道值得看看，踏實、長遠。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-