受全球存儲芯片缺貨潮推動，長江存儲與長鑫存儲正遭遇客戶「搶貨」。據產業鏈人士向界面新聞透露，客戶需先付清貨款，資金到賬後方可「排隊排產」，待有貨後再通知提貨。這一現象自2024年第四季度開始，目前仍在持續。
長江存儲2025年第一季度收入超過200億元人民幣，較去年同期翻倍。為應對龐大訂單，該公司計劃在已建成一座新廠的基礎上，再新建兩座工廠，投產後單月產能有望達到10萬片。產業鏈人士稱之為「史詩級擴產」。
另一名核心人士稱，長江存儲NAND芯片產量佔全球市場比重已超過10%，逼近全球第三，「後面的利潤會更爆炸」。
長鑫科技目前因更新財務資料中止科創板IPO。知情人士透露，其原定上市時間在3月中旬，近半年存儲芯片大幅漲價後，補交數據將令業績更為亮眼。一旦後續融資推進，將帶來新一輪產能釋放。
兩大本土存儲廠快速擴產，也給國內設備與耗材產業鏈帶來「上場」機會。過去國產設備和材料進入晶圓廠體系需較長驗證周期，如今長鑫與長江的擴張為本土廠商打開導入窗口。長江存儲計劃在新建產線中引入「多元化產線」，提升國產設備與材料佔比，降低對單一供應體系的依賴。
上游廠商昌宏科技內部人士稱，AI應用帶動存儲擴產，但日本信越、美國英特格等海外供應商受制於產能及交期，「國內廠開始承擔更多任務。最近基本每天都在催，保障供貨壓力都在我們公司身上了。」
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