文 | 半導體產業縱橫
當夕陽的餘暉透過1950 年紐約的玻璃窗，灑在阿西莫夫伏案疾書的稿紙上。
在發表《我，機械人》的那個遙遠的下午，這位科幻巨匠或許未曾料到，自己筆下那些擁有自我意識的機械人，正以另一種形態叩擊着人類文明的邊界。
「智能眼鏡，將會是遠超VR的產品。」
Meta創始人扎克伯格在日前的一次訪談中篤定。Meta的一季度財報也證實了扎克伯格的觀點，公司表示Ray-Ban Meta AI眼鏡月活躍用戶是一年前的4倍多。
一場關於人機交互的革命，在鏡片的方寸之間展開。
等待一陣風
AI眼鏡的火爆，是Meta以一己之力將這個品類推到了AI硬件的前端。具體來看，2024年全球智能眼鏡的出貨量中，Ray-Ban Meta一款眼鏡就佔據了其中的60%。
4月初，Meta 官宣代號為 Hypernova 的新眼鏡研發計劃，價格預計在 1000 ~ 1400 美元區間。據稱這款新品將實現從 AI 向 AI + AR 的技術跨越，用戶可以體驗更加沉浸式的虛擬與現實融合場景。
蘋果CEO庫克早就被爆「一心撲在智能眼鏡研發上」，誓要推出一款對標Meta的Ray-Bans智能眼鏡的產品，計劃將在2026年底正式推出首款AI智能眼鏡。
小米已經將AI眼鏡設立為獨立產品線，對標 Ray - ban Meta。華為2021年發佈了首款搭載HarmonyOS 的智能眼鏡，成為AI眼鏡探路者。到了今年，最新推出了華為智能眼鏡2，定價2299元。
百度智能眼鏡的發售時間，也是從預計的2026年，直接提到了25年上半年。樣品還沒見到，連百度百科都準備好了。
今年5月，已經有10款AI眼鏡上線。
5月27日，雷鳥發佈了四款AI眼鏡新品。在這之前，谷歌在5月20日與中國公司XREAL發佈了Project Aura AR眼鏡。5月25日，李未可發佈了搭載高通驍龍AR1平台的AI拍攝眼鏡；5月中旬，聯想也發佈了兩款AI眼鏡新品。
除了上述企業，Rokid、影目科技、致敬未知、谷東科技、回車科技、加南科技等旗下皆有AI眼鏡。
短短數月市場上已經湧現出上百個AI 眼鏡的產品發佈或者研發計劃。僅是今年第一季度，該領域融資額就突破20 億美元，資本亦是瘋狂湧入。
但與「百鏡大戰」形成鮮明對比的，是AI眼鏡的銷售數據。
據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，2025年第一季度，智能眼鏡（含AR眼鏡）銷量大約11.6萬副。其中，AI拍攝眼鏡僅1.6萬台。另據CINNO Research統計數據，今年第一季度，無顯示的AI智能眼鏡（含音頻）銷量僅為1.9萬台。
普通用戶距離智能眼鏡的距離依然很遠，真正願意為智能眼鏡買單的消費者可謂寥寥無幾。現在入局AI眼鏡的廠商，都像是準備就緒的豬。已經爬到了「薛定諤」的風口上，就等着下一波風開始吹。
芯片廠商，已就位
這一輪AI眼鏡的突破，重點在於硬件功能和AI能力的深度融合。
當AI眼鏡增加了麥克風、攝像頭、存儲、SoC等電子零部件，並且實現語音交互、拍照等功能後，用戶的體驗進一步提升。
隨着玩家的不斷加入，AI眼鏡廠商正在硬件上達成「共識」。拆解AI眼鏡的核心零部件，按照成本排序：SOC、存儲芯片、結構件、傳感器、攝像頭模組、代工組裝等。
三種SoC方案，激烈角逐
目前，AI眼鏡搭載SOC芯片共有三種方案。
第一種，系統級SoC。這類方案的優勢在於高度集成與全能性能。
這方面採用4nm工藝的高通AR1是眾多廠商的主要選擇，Meta眼鏡使用高通的AR1Gen1芯片，續航約四小時；OPPO在驍龍峰會上也展示了應用了驍龍AR1 Gen1芯片開發的XR眼鏡產品。
第二種，MCU級SoC + ISP。這類方案的優勢在於極致低功耗與成本控制。MCU（微控制單元）主要負責簡單的邏輯控制與基礎運算，功耗極低；而 ISP（圖像信號處理器）則專註於圖像數據處理。
這方面代表性方案有恆玄科技BES2500YP、紫光展銳的W517，集成了高性能的SoC和ISP。也有一些MCU的方案，國外廠商這邊，ST意法半導體推出了STM32N6 MCU，表示可以用於AI眼鏡，國內這邊方案包括富瀚微MC6305、瑞芯微RK3588/RK356X、炬芯科技ATS3085等。
由於MCU 與 ISP 的技術門檻相對較低，生產成本可控，使得搭載該方案的 AI 眼鏡價格親民，能夠快速打開下沉市場。
第三種，SoC + MCU。這類方案的優勢在於既兼顧了性能，又兼顧了能耗。
SOC適用於高計算需求的應用，如分時操作系統、人工智能和攝影功能，而MCU則適用於低計算需求的應用，如音頻處理。但缺點也很明顯，成本太高。並且對芯片設計和系統開發的技術要求也較高。
以上三種方案中，恆玄科技市場副總裁高亢、炬芯科技穿戴和感知事業部總經理張天益都認為兩年內ISP+MCU綜合來看會是更優選，能夠提供更多的想像空間和落地場景，同時考慮到行業內很多應用生態跟IP處理器相關，所以SoC也不會被取代。
- AI眼鏡，兩種存儲方案
AI眼鏡中不斷增加的新功能，對於存儲性能也提出了更高的需求。一方面，DeepSeek R1等端側模型推動AI眼鏡從雲端依賴轉向本地化處理，NOR Flash和LPDDR5等低功耗嵌入式存儲芯片需求顯著增長。另一方面，AI眼鏡在使用場景中往往需要存儲如影像、資料等大量數據。IDC數據顯示，2025年AI眼鏡平均存儲容量將從8GB增至16GB。
目前AI眼鏡中使用的存儲方案有兩種：eMCP類存儲產品和ePOP類存儲產品。
eMCP類存儲產品，是將多個芯片（如DRAM和NANDFlash）封裝在一起的存儲產品，具有體積小、功耗低、性能穩定等特點。這類存儲主要布局廠商以兆易創新、普冉股份、東芯股份等為代表。
ePOP類存儲產品，是一種新型的封裝技術，將多個芯片封裝在一起，形成一個緊湊的存儲模塊。這類存儲產品輕薄小巧、功耗低，非常適合用於AI眼鏡等智能穿戴設備。這類技術以佰維存儲為代表，目前佰維存儲的ePOP系列產品已成功應用於Meta等公司開發的AI智能眼鏡中。
- CIS芯片，趨向小型化
當前AI眼鏡產品主要有4種形式：
- 無攝像頭無顯示，如李未可Meta Lens，Chat AI 眼鏡待機時間最高可達5 天；
- 無攝像頭帶顯示如魅族StarV Air2，主要應用場景在AI問答、翻譯等；
- 帶攝像頭無顯示，如Ray-Ban Meta，AI + AR能夠有效提升產品的智能屬性；
- 帶攝像頭帶顯示，如Rokid AI眼鏡，搭載高通AR1、12 MP相機。
當前，帶攝像頭成為AI眼鏡的一個剛需，並且也算是AI眼鏡一大賣點。畢竟，用戶能夠直接體驗的也是攝像功能。
目前圍繞AI眼鏡，CIS企業也展開了小型化競爭。
格科創新了高性能CIS封裝技術——TCOM（Tiny Chip On Module）封裝。相比同規格COB封裝芯片，模組尺寸縮小10%。而且，與行業現行的小型化方案相比，具備顯著的成本優勢和更高的背壓可靠性。目前，據了解格科500萬像素CIS已在AI眼鏡項目量產。
豪威集團目前成功贏得亞馬遜AR+AI眼鏡項目訂單。此前，市場僅有索尼的IMX681一款產品能滿足這些要求，因此索尼在高端AR/AI眼鏡圖像傳感器市場佔據了主導地位。然而，豪威憑藉其在CIS領域的技術積累和創新能力，成功研發出專門面向AR/AI眼鏡的新型圖像傳感器，並憑藉優異的性能獲得了亞馬遜等國際大客戶的青睞。
此外，傳音所發佈的AI Glasses系列，產品配備了型號為豪威OV50D的5000萬像素攝像頭，這可能是目前像素最高的AI眼鏡，相對應的是，該產品採用的是少見的物奇微WQ7036+意法半導體STM32N6+ISP方案。
- ODM，布局加速
由於AI眼鏡涉及精密光學、傳感器、芯片模組等複雜組件，代工企業（OEM/ODM）憑藉成熟的製造工藝和柔性供應鏈，成為品牌方快速進入市場的關鍵。
目前國內AI眼鏡ODM/OEM代工廠比較出色的有：歌爾股份、立訊精密。
歌爾股份是全球代工龍頭，佔據全球中高端VR頭顯80%的市場份額，與Meta、索尼、PICO等頭部客戶深度綁定。其與小米合作代工新一代AI眼鏡，可能帶來超30萬台訂單。同時，公司與Waveoptics合作推出輕薄AR眼鏡樣機，具備大視場角和全彩顯示功能。
立訊精密與東南大學合作研發了業界首款PVG光波導AR眼鏡「雲雀」，該產品具備實時翻譯、演講提詞、導航等功能。立訊作為蘋果供應鏈的核心廠商，立訊精密有望參與蘋果AI眼鏡的代工生產。蘋果計劃於2025或2026年推出採用光波導鏡片、鈦合金框架的AI眼鏡，立訊精密或與富士康共同提供支持。
當前，除了上述環節，AI眼鏡賽道還有不少企業做好了準備。
在4月21 日，弘信電子在互動平台透露：「AI眼鏡由於要在較小的鏡框里植入柔性電路板功能，難度非常大。憑藉我們在研發方面的積累，我們已經取得了客戶的訂單。」弘信電子是多個智能眼鏡產品FPC（柔性電路板）的重要供應商。
目前部分AI眼鏡正在探尋採用光波導+Micro LED的單色或全彩顯示方案來實現輕量化與高顯示效果。碳化硅材料的衍射光波導因其高折射率被重點研發，可擴大視場角（FOV），目前單副鏡片光學模組成本約200美元，預期隨量產成本下降。Meta、蘋果等大廠推進反射/衍射方案，國內廠商如水晶光電和舜宇光學在光波導技術上重點布局，預計全彩顯示眼鏡在2026年後逐步量產。
還沒開場，就開卷
數據顯示，從2024年第四季度到2025年第一季度，無論是AI音頻眼鏡、AI拍攝眼鏡還是AI+AR眼鏡，市場均價都出現了數百元不等的降幅，市場競爭火藥味十足。
洛圖科技數據顯示，2024 年 AI 音頻眼鏡均價 1500 - 1999 元，今年 1 - 2 月降至 1000 - 1499 元；AI 拍攝眼鏡從 2024 年的 3000 元以上，降至今年同期的 1500 - 1999 元。僅 AI + AR 眼鏡價格相對堅挺，2024 年及今年 1 - 2 月，2500 元以上價位仍佔主流。
外觀功能類似，能吸引消費者的只能是價格。從已上市產品來看，AI 眼鏡價格整體跨度較大，從 1000 元到上萬元不等。功能越複雜，價格越高，如「音頻 + 拍照 + AR+AI 」功能齊全的眼鏡，價格普遍較高；而僅具備基礎 AI 音頻功能的眼鏡，價格相對親民。不過，即使在同一功能路線下，不同品牌間也存在顯著價格差，部分廠商希望「以價換量」。
不過，即使現在AI眼鏡看起來是「百鏡大戰」，但走到未來可能是一個「贏家通吃」的局面，真正可以存活的品牌可能不會超過5家。
有業內人士預測，隨着眾多巨頭加入，參考智能手機行業，智能眼鏡最終或形成類似「蘋果+安卓」的雙寡頭局面。
雷鳥創新創始人兼CEO李宏偉在接受採訪時表示，從終局視角看，AI和AR眼鏡作為下一代計算平台，兼具平台型產品與時尚屬性，預計其市場規模會超越手機，會有七八家企業脫穎而出。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-