撰文 | 李信馬
題圖 | 阿里巴巴
9月9日，國際權威市場調研機構英富曼（omdia）發佈了《中國ai雲市場，1h25》報告。據報告顯示，2025年上半年，中國ai雲市場規模達223億元（人民幣，下同），阿里雲佔比35.8%位列第一。
本輪ai技術的突破性進展，帶動了雲計算的大幅增長。在今年7月中國信息通信研究院發佈的《雲計算藍皮書（2025年）》中就明確提到，2024年我國雲計算市場規模達8288億元，較2023年增長34.4%。其中，公有雲iaas市場規模達4201億元，同比增長超800億元，公有雲saas市場增長率由23.1%上漲至68.2%，而智算服務對算力的需求和智能體的爆發，是iaas和saas市場增長的主要驅動力。
也因此，ai雲成為雲廠商破局的關鍵，頭部廠商通過在ai雲布局上的先發優勢拉開差距，中腰部廠商保持積極追趕態勢。
值得一提的是，一般意義上的ai雲市場囊括了iaas（ai基礎設施）、paas（ai開發平台）和maas（模型服務）等，基於該定義，omdia將研究範圍圈定為「生成式ai（genai）」，而刨除了自然語言處理（nlp）、機器視覺（cv）等傳統ai服務。
這意味着，《中國ai雲市場，1h25》報告能夠更加精準地反映包括大模型技術在內的新一輪生成式ai的落地現狀，消除了上一輪ai技術長尾效應的干擾，也能更好的幫助我們預測生成式ai在雲計算領域將創造多少實際價值。
報告顯示，得益於生成式ai，中國ai雲市場已經進入了爆發期，2024年規模為208.3億元，2025年預計增長148%，達518億元；在2025年上半年的中國ai雲市場中，阿里雲佔比35.8%，緊隨其後的分別是火山引擎14.8%，華為雲13.1%，騰訊雲7%，百度雲6.1%，前五名總和超整個市場的75%，而阿里雲的市場份額又高於2到4名的總和，整體呈現「一超多強」的市場格局。
有趣的是，類似的情況，在生成式ai爆發之前的雲計算市場也發生過。作為我國雲計算領域的開拓者，阿里雲在公有雲的市佔率，一度超過第2名至第8名之和。在新興的ai雲領域，阿里雲依舊保持了強大的創新力和行業領導力。
對此，omdia指出，提供高性能、差異化的ai雲服務，需要極精細的複雜工程和垂直整合能力，這正是阿里雲等頭部雲廠商擅長的，並得以引領ai雲市場發展。報告中對阿里雲的最強「ai全棧」體系進行了解析：
在ai iaas層，阿里雲在全球29個地域運營89個可用區，提供多種形態的gpu彈性算力、靈駿大規模ai訓練集群、智能算力編排調度的容器服務等，並且擁有高性能存儲cpfs和高性能網絡hpn7.0；
在ai paas層，阿里雲提供人工智能平台pai、大數據計算maxcompute、推理服務eas等服務，覆蓋主流ai框架，可實現模型訓練、數據處理和模型部署；
·在maas層，阿里雲百鍊對外提供通義系列、deepseek、llama等開源大模型的api、模型微調及ai應用開發等服務。
omdia報告分析認為，技術驅動阿里雲「ai全棧」體系不斷迭代更新，可以更好地滿足市場和行業新需求，比如支持企業出海、中小企業採用生成式ai等；同時，阿里通義持續推進「全尺寸」「全模態」「多場景」的全面開源，衍生模型突破14萬，登頂全球第一，並基於通義大模型發展出全球開源生態，企業能夠在阿里雲上獲得更全、性價比更高的大模型、agent、mcp server等技術服務。
不久前，阿里巴巴集團發佈的財報顯示，截至2025年6月30日，阿里巴巴雲智能集團收入為人民幣333.98億元，同比增長26%，超出市場預期。增長勢頭主要由公有雲業務收入增長所帶動，其中包括ai相關產品採用量的提升，ai相關產品收入連續八個季度實現三位數的同比增長。
在季度業績發佈電話會上，阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示：「ai技術對所有行業的改變升級以及ai與雲計算的深度結合，是未來十年技術領域最大的行業機會。對阿里巴巴而言，我們擁有全球第四、亞洲第一的雲，擁有從ai算力、ai雲平台、ai模型、開源生態到ai應用的全棧技術能力。本季度，我們在ai+雲等capex投資（capital expenditure，資本性支出，指企業為獲取或更新長期資產而進行的支出）達386億元。過去四個季度，我們已經在ai基礎設施以及ai產品研發上累計投入超過1000億元。我們對ai的投入已開始顯現成果，無論是阿里雲在客戶的ai需求下恢復高速增長，還是我們廣泛的toc和tob場景的ai體驗升級，我們都看到了ai驅動阿里高速增長的路徑更加清晰。」
對於這個「未來十年技術領域最大的行業機會」，受益的不止是阿里雲一家廠商。omdia預測，2025年到2030年，中國ai雲市場複合年增長率（cagr）將達到26.8%，2030年市場規模將攀升至1930億元。技術層面上，未來ai雲的增長將由多agents合作、上下文工程、ai安全、大規模api調用等驅動，maas層預計增長最快，複合年增長率將超72%，2030年將達177億元規模。
可以預見，在阿里雲等雲廠商的支持和推動下，生成式ai將在各行各業深入落地，助力我國經濟的智能化升級與發展。
