雷遞網 雷建平 4月6日報道
中國台灣地區的電動機車及電池更換裝置品牌Gogoro日前與特殊目的公司(SPAC)Poema Global Holdings Corp合併,並在2022年4月5日在美國納斯達克 (Nasdaq) 交易所開始交易。
新公司股票代碼為「GGR」、認股權證代碼為「GGROW」。這也是中國台灣地區繼2006年以後,首度有企業在美國資本市場上市。
Gogoro是2011年8月29日在中國台灣地區成立,創始人為陸學森,是一家電動車電池更換領域的創新型企業,其早期投資者包括新加坡淡馬錫控股公司、美國前副總統戈爾的世代投資管理公司和日本住友株式會社。
2021年9月,Gogoro就和Poema Global達成合併協議,當時,Gogoro可以募資3.45億美元,加上PIPE的2.5億美元,總募資金額近6億美元,交易價為23.5億美元。
陸學森表示:「城市正以前所未有的方式擁抱可持續能源和智能城市技術,Gogoro的目標是希望通過改變人們使用和共享便攜式能源的方式,改變世界上人口最密集城市的城市交通。」
不過,2022年市場劇烈波動,很多Poema股東退出這個交易,導致Poema募資的3.45億美元「僅剩4000萬美元」留存給Gogoro。
此後,Gogoro加大募資力度,PIPE募資增至2.95億元。
PIPE投資方包括鴻海、印度GoTo Group、尹衍梁、台灣的國發基金、淡馬錫控股、住友商事等。
但Gogoro此次募資也縮水了超過2億美元,目前募資總額約3.35億美元左右,估值也縮水了40%。
Poema Global CEO Homer Sun說,透過此次業務合併所獲取的資金,預期Gogoro將擁有足夠的資源來充分執行其願景,並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。
「我們很高興完成這項交易,我期待繼續與 Horace 和 Gogoro團隊合作,一同實踐電動化城市交通的美好未來。」
Gogoro在2021年營收為3.27億美元,毛利為5240萬美元,EBITDA為-8390萬美元。
以下是Gogoro路演PPT(雷遞網精編處理):
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