11月5日，上海雅創電子集團股份有限公司（簡稱「雅創電子」）首次公開發行股票並在創業板上市網上路演在中國證券報·中證網舉行。
公司是國內知名的電子元器件授權分銷商，主要分銷東芝、首爾半導體、村田、松下、LG等國際著名電子元器件設計製造商的產品。具體產品包括光電器件、存儲芯片、被動元件和分立半導體等。同時，公司基於汽車電子領域多年積累，並結合下遊客戶需求，開展了電源管理IC的自主研發設計業務。公司自主研發設計的多款電源管理IC產品已經通過AEC-Q100等車規級認證，並在現代汽車、克萊斯勒等全球知名車企的相關車型上得到批量使用。
上海雅創電子集團股份有限公司董事長、總經理謝力書
上海雅創電子集團股份有限公司董事會秘書、財務總監樊曉磊
路演嘉賓合影
路演嘉賓
上海雅創電子集團股份有限公司董事長、總經理 謝力書
上海雅創電子集團股份有限公司董事會秘書、財務總監 樊曉磊
保薦代表人、國信證券投資銀行事業部執行總經理 孫婕
保薦代表人、國信證券投資銀行事業部業務董事 鄭文英
公司概況
公司主要產品包括光電器件、存儲芯片、被動元件和分立半導體。2018至2021年上半年末，上述四類產品分銷收入之和佔主營業務收入的比例分別為87.65%、86.21%、85.75%和86.65%，整體保持穩定。
2018至2021年6月，公司分銷收入規模約9至11億元，根據《國際電子商情》公布的本土電子元器件分銷商排名，2017年至2020年公司電子元器件分銷業務排名分別為第25名、第23名、第31名、第35名。
發行概況
證券簡稱：雅創電子
申購代碼：301099
證券代碼：301099
發行規模：2000萬股，占公司發行後總股本的25%
申購日期：2021年11月8日
繳款日期：2021年11月10日
發行價格：21.99元/股
路演問答集錦
問
公司主要競爭優勢體現在哪些方面？
與競爭產品相比，公司的產品屬於近期重新研發設計的IC產品，運用了最新技術研發成果和經驗，屬於更新換代產品，有效吸收原來市場使用多年的競爭產品的優勢，並針對性改善其劣勢。此外，公司分銷業務已經擁有廣泛的客戶群，具備直達國內主流汽車電子生產企業客戶的市場能力，相比之下國際主流廠商主要通過分銷商服務下遊客戶，公司的銷售能力和服務能力更強。
另一方面，公司的電源管理IC產品在質量良好的基礎上，運用公司的核心技術可以為汽車電子客戶根據其要求提供差異化設計服務，例如將多個功能集成在一個電源管理芯片里，從而實現差異化競爭。在價格體系方面，競爭對手的產品往往全球銷售，價格體系保持相對一致。公司的產品可以為客戶提供靈活有競爭力的價格策略，在產品定價方面更加具備競爭力。
答
問
公司持續獲得訂單的能力如何？
公司具備持續獲得訂單的能力，一方面公司已經具備競爭優勢，例如產品更新換代設計、廣泛客戶群、差異化競爭以及競爭力的價格；另一方面，國內IC產業正在逐步進口替代，汽車電源管理IC市場規模2020年約為77.4億元，市場需求廣闊且保持穩健增長。目前公司電源管理設計業務後續研發投入、產品開發和市場開拓正處於有序推進階段，未來發展具備可持續性。
答
問
公司的市場地位如何？
與國際大型電子元器件分銷商相比，我國本土分銷商分銷規模普遍偏小。近年來，我國部分本土分銷商通過兼并收購不斷做大做強，陸續湧現出銷售規模超過100億元人民幣的分銷企業。2018至2021年6月，公司分銷收入規模約9-11億元，根據《國際電子商情》公布的本土電子元器件分銷商排名，2017年至2020年公司電子元器件分銷業務排名分別為第25名、第23名、第31名、第35名。
同時，公司在分銷的基礎上，加大了技術服務的投入和自主產品（電源管理IC）的投入力度。技術服務方面，公司現已擁有為現代摩比斯等全球前十大汽車零部件供應商提供技術服務並收取技術服務費用的能力；自主研發產品方面，公司自主研發設計的多款電源管理IC產品已經通過AEC-Q100等車規級認證，並在現代汽車、克萊斯勒等全球知名車企的相關車型上得到批量使用。
答
問
在當前行業背景下，公司的發展機遇在哪裡？
一是產業政策支持。電子元器件產業是關係經濟發展及國防安全的高科技支柱產業，一直受到國家的高度重視和大力支持。《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》、《信息產業發展指南》、《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》、《智能汽車創新發展戰略》等一系列政策文件從電子元器件分銷和汽車市場的行業整體發展方向、階段性目標、財稅鼓勵措施等方面提供指引和引導，進一步細化了產業發展路徑、明確了具體操作細則，將對IC行業的持續健康發展產生積極作用。
二是受益於下遊行業的快速發展。隨着近幾年來消費者對汽車安全性、舒適性和娛樂性的需求不斷增加，汽車智能化趨勢不斷加速。其中以汽車主動安全為代表的高級輔助駕駛不斷運用在高檔車中，並不斷向中低端滲透。汽車在智能化的過程中廣泛使用傳感器、攝像頭、雷達、微處理器、電路板等汽車電子部件，汽車從功能性向智能化的發展過程，也是汽車電子廣泛運用和升級的過程。
答
問
公司上市後是否會重視與投資者的交流？
投資者關係是上市公司非常重視的一項工作，通過與投資者建立良好的溝通渠道可以使公司在資本市場上更加透明，更能取得投資者的信任。在充分展示公司自身價值的同時，接受市場對公司的監督有利於公司良性發展。公司會十分注重和投資者的交流溝通，及時披露信息。
答
編輯：葉松
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-