華生科技IPO首發過會，華通醫藥收購浙農股份整合省內供銷社

浙江上市公司一周動態

浙江A股上市公司數量：506家（截至2020年11月27日）

一周概覽：

上周全國5家企業向發審會提交首發申請，全部通過，其中1家浙江省內企業；9家浙江公司發佈併購重組公告；5家浙江公司發佈再融資公告。

一、企業涅槃是上市

1、浙江華生科技股份有限公司

公司11月26日通過首發審核：公司擬在主板發行股票不超過2500萬股，募集資金4.82億元。公司地址為嘉興市海寧市馬橋街道紅旗達到8號，2020年上半年度營業收入1.32億元、扣非歸母凈利潤3761.04萬元。

主營業務：專業從事塑膠複合材料的研發、生產、銷售業務。

募集資金：扣除發行費用後將用於（1）年產450萬平米拉絲基布建設項目；（2）高性能產業用複合新材料技改項目；（3）研發中心建設項目。

主承銷商：國泰君安

二、產業涅槃是併購

1、順網科技出售國瑞信安100%股權

順網科技11月21日公告：公司擬將全資子公司江蘇國瑞信安科技有限公司（簡稱「國瑞信安」）100%股權轉讓給順網控股，交易雙方協商確定標的資產的交易價格為9,584.34萬元。

國瑞信安主營業務為高新技術研製與開發、計算機應用軟件及系統集成、信息安全系統集成與服務、涉密系統集成與諮詢服務等，2016年被順網科技收購。順網控股為順網科技實際控制人華勇先生控制的企業，本次交易為關聯交易。本次交易有利於優化公司資產和業務結構，降低運營成本，增加公司現金流，更好地聚焦主業，提高市場競爭力。

2、順網科技出售全訊匯聚39.93%股權

順網科技11月21日公告：公司擬將聯營企業全訊匯聚網絡科技（北京）有限公司（簡稱「全訊匯聚」）39.93%股權轉讓給順網控股，交易雙方協商確定標的資產的交易價格為5,250.47萬元。

全訊匯聚是一家互聯網產品研發、技術服務的高科技公司，以互聯網技術和數據分析為導向，專註於為用戶開發專業化的路由系統和商業智能網絡解決方案，同時也提供WIFI數據營銷解決方案和技術服務。本次交易目的在於優化公司資產結構和業務結構，增加公司現金流，有利於上市公司聚焦主業，增強競爭力，推動公司健康發展。

3、ST聯絡出售三尚傳媒2%股權

ST聯絡11月21日公告：公司將所持東陽三尚傳媒股份有限公司（簡稱「三尚傳媒」）的1,360,000股股份轉讓給張大偉，股份轉讓價款約為人民幣13,994,400.00元。

三尚傳媒官網介紹，公司主營業務包括電視劇投資、製作、策劃、發行及營銷和衍生產品開發，參與電視劇包括《三國》《白鹿原》《封神演義》《平凡的榮耀》(待播)、《人民的正義》(待播)等。

轉讓完成後，公司持有的三尚傳媒將從42.86%下降至40.86%，三尚傳媒將不再納入公司合併報表範圍

4、雙林股份出售德洋電子66%股權

雙林股份11月23日公告：公司擬將持有的山東德洋電子科技有限公司（簡稱「德洋電子」）66%股權轉讓至控股股東雙林集團股份有限公司（簡稱「雙林集團」），交易對價為人民幣1元。本次交易完成後，公司將不再持有德洋電子股權。

2018年以來，因新能源補貼政策從緊等因素，公司控股子公司德洋電子的核心客戶知豆電動汽車有限公司資金鏈斷裂，無力支付德洋電子的貨款，直接導致德洋電子無資金支付上游供應商，導致自2019年初以來德洋電子產生多起訴訟，德洋電子土地使用權、房產所有權、主要銀行賬戶等資產已被查封凍結，德洋電子債權人擬向法院申請對其進行破產清算。

為降低公司財務風險，公司擬將德洋電子66%股權轉讓給雙林集團，由雙林集團處理德洋電子後期的訴訟及破產清算事項。

5、寧波熱電收購長豐熱電熱力站設備

寧波熱電11月24日公告：公司全資子公司寧波明州熱電有限公司（簡稱「明州熱電」）擬以評估價值3,578.83萬元現金收購寧波長豐熱電有限公司（簡稱「長豐熱電」）熱力站設備。

長豐熱電熱力站設備包括3台天然氣鍋爐、離心式蒸汽壓縮機及配套輔助設備等共計48項，設備資產位於寧波市鄞州區廣德湖北路與嵩江西路交叉口往西，賬面原值為3,852.96萬元，截止2020年7月31日，賬面凈值為2,869.81萬元。

待本次收購完成後，明州熱電將以租賃方式按市場價格承租長豐熱電廠房及辦公樓，用於生產經營及辦公使用。交易完成後將有利於上市公司保障熱網穩定運行，避免政策法規風險；同時有利於服務城區大熱網建設，實現主熱源點與備用熱源點的協同。

6、壹網壹創收購速網19.8255%股權

壹網壹創11月24日公告：公司將以現金支付的方式收購以上股東持有的浙江速網電子商務有限公司（簡稱「速網」）19.8255%的股權，本次交易金額合計為人民幣1.26億元。

速網是一家專註國際高端品牌的新零售整體解決方案服務商，多年來，致力於打造以國際品牌中國區總代為核心的品牌管理能力，擅長供應鏈服務、內容電商及私域流量運營。公司此次對於速網的戰略投資，有助於完善和提升公司在供應鏈、內容電商、私域流量等方面的能力，從而幫助公司進一步提升市場競爭力和盈利能力。

7、龍元建設擬轉讓青山湖100%股權

龍元建設11月25日公告：公司和全資子公司上海石與木投資諮詢有限公司（簡稱「石與木」）擬轉讓杭州青山湖森林硅谷開發有限公司（簡稱「青山湖」）100%股權，轉讓價格不低於6.24億元。

杭州青山湖森林硅谷開發有限公司是一家綜合性的房地產開發企業。2009年公司與臨安市政府合作開發位於青山湖畔的臨安高新技術產業園（又名雲安小鎮）。公司引進美國SWA、IBM等7大世界行業領袖，融總部、科技、金融、文化、貿易、商務於一體，以都市姿態打造高科技含量的智慧城市。

8、香山股份收購均勝群英51%股份

均勝電子11月27日公告：廣東香山衡器集團股份有限公司（簡稱「香山股份」）擬採用現金方式，收購寧波均勝電子股份有限公司（簡稱「均勝電子」）持有的控股子公司寧波均勝群英汽車系統股份有限公司（簡稱「均勝群英」）51%股份，本次交易總金額為20.4億元。

均勝群英主要從事汽車功能件相關業務，近年來發展情況良好且仍有較大發展空間，但從均勝電子體內得到的資源支持有限。通過本次交易，均勝電子可以將優質資源進一步聚焦於公司戰略和前瞻方向，也有利於均勝群英獲得更多資源支持實現快速發展。

9、華通醫藥收購浙農股份100%股權

華通醫藥11月27日公告：上市公司擬發行股份購買浙農控股、泰安泰、興合集團、興合創投、汪路平等16名自然人合計持有的浙農股份100%股權；交易作價26.67億元。

華通集團持有華通醫藥26.23%股權，系華通醫藥的控股股東；浙農控股系華通集團控股股東，通過華通集團間接控制華通醫藥26.23%股權，浙江省供銷社為華通醫藥新的實際控制人。11月12日，浙農股份100%股權已完成過戶，浙農股份成為上市公司的全資子公司，並更名為「浙江農資集團有限公司」。

對於此次重大資產重組，華通醫藥表示，目的是為了實現浙江省供銷社系統內商貿流通與綜合服務企業的內部整合，通過省區兩級供銷社的資源整合，實現流通商品品種的組合、流通渠道網絡的結合。

三、再融資，是企業發展擴大的重要工具

1、鐵流股份11月24日公告：

公司發佈「非公開發行A股股票預案」，擬通過非公開發行股票的方式募集配套資金，本次募集資金扣除發行費用後擬用於（1）年產60萬套電機軸等新能源汽車核心零件項目；（2）高端農機傳動系統製造中心項目。

發行數量：15,610,651股

發行價格：10.89元/股

募集資金總額：不超過17,000.00萬元

2、仙琚製藥11月25日公告：

公司發佈「非公開發行A股股票」，擬通過非公開發行股票的方式募集資金，募集資金扣除發行費用後將用於（1）高端製劑國際化建設項目；（2）償還銀行借款；（3）補充流動資金。

發行數量：72,992,700股

發行價格：13.70元/股

募集資金總額：999,999,990.00元

3、昂利康11月26日公告：

公司發佈「非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書」，擬通過非公開發行股票的方式募集資金，募集資金扣除發行費用後將用於「杭州藥物研發平台項目」和「年產5噸多索茶鹼、20噸氫氧化鉀、3噸苯磺酸左旋氨氯地平、120噸哌拉西林鈉、25噸他唑巴坦鈉項目」。

發行數量：5,946,819股

發行價格：46.26元/股

募集資金總額：275,099,846.94元

4、華通醫藥11月27日公告：

公司發佈「發行股份購買資產暨關聯交易實施情況暨新增股份上市公告書」，擬通過非公開發行股票的方式募集資金，本次募集資金扣除發行費用後擬用於購買浙農控股、泰安泰、興合集團、興合創投、汪路平等16名自然人合計持有的浙農股份100%股權。

發行數量：277,835,875股

發行價格：9.60元/股

募集資金總額：26.67億元

5、錦浪科技11月27日公告：

公司發佈「創業板2020年度向特定對象發行股票發行情況報告書」，擬通過非公開發行股票的方式募集資金，本次募集資金的投資項目均圍繞公司主營業務開展，隨着本次募集資金投資項目陸續投產，公司業務及產品將進一步得到升級，收入結構進一步優化，將為公司未來持續健康發展奠定堅實基礎。

發行數量：7,444,191股

發行價格：97.32元/股

募集資金總額：724,468,668.12元

四、鳳凰「企」飛之高管動態

1、金洲管道11月21日公告：

公司董事、副董事長封堃先生辭職。

2、南都物業11月21日公告：

董事肖小凌先生辭職。

3、金固股份11月21日公告：

董事、董事會審計委員會委員俞豐先生辭職（辭職後將繼續在公司擔任其他職務）；提名俞偉先生為公司第五屆董事會董事候選人。

4、德宏股份11月21日公告：

股東代表董事張宏保先生、朱國強先生、倪為民先生、唐美鳳女士和獨立董事曹悅先生、姚春德先生辭職，由於上述人員辭職將導致公司董事會人數低於法定人數，在公司股東大會選舉產生新任董事之前，上述人員仍繼續履行公司董事職責。（辭職後，張宏保先生仍擔任公司的名譽董事長。）

5、銀江股份11月21日公告：

獨立董事黃先海先生辭職；提名羅吉華先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

6、浙商銀行11月27日公告：

監事姜戎先生辭職。

五、白沙泉中國併購指數

指數值：4871.63

周增長率：-2.40%

概覽：近30天新發起併購數379筆，新發起併購金額935.38億元，新發起併購均價為2.47億元。

指數省份排名：上海市、廣東省、北京市、浙江省、江蘇省，前五個省份併購金佔比66.53%。

指數行業排名：商務服務業、科技推廣和應用服務業、批發業、資本市場服務、軟件和信息技術服務業，前五大行業併購金額佔比82.06%。

文章來源：「浙江省併購聯合會」公眾號，歡迎移步關注！