螞蟻金服120億美元融資傳聞背後：已投百家公司 主打生活消費

雷帝網 雷建平 5月31日報道

圍繞着螞蟻金服上市的傳聞越來越多，有傳聞稱，螞蟻金服正接近完成規模在90億美元的Pre-IPO融資，GIC（新加坡政府投資公司）為最大投資方。

其它領投方包括華平、加拿大退休金計劃投資委員會、馬來西亞國庫投資和淡馬錫。參投方包括凱雷、大西洋投資集團、銀湖資本、紅杉中國和貝萊德。

今日又有傳聞稱，螞蟻金服將新一輪融資額升至120億美元，估值1500億美元。螞蟻金服依然不評價任何非官方傳播的信息。

不過，隨着這些年的發展，螞蟻金服已越來越成為阿里體系里繼阿里巴巴集團之外的又一個巨頭，這些年在海內外的布局也已開始成型。

據雷帝網了解，螞蟻金服近五年來投資了一百多家公司，主要覆蓋出行、餐飲、教育、人力、財稅、保險、貨基、小貸、共享服務、智能支付等領域。

在投資方式上，螞蟻金服與阿里巴巴協同較多，但不謀求控股，一般以10%-20%股份與被投公司開放合作。

此外，螞蟻金服在國內主要投生活消費，金融類投資比例已經下降了很多。

相繼投ofo與哈羅單車 失手速匯金

過去的一年，螞蟻金服在出行領域投資很多，相繼投了OFO小黃車和哈羅單車。其中，螞蟻金服重點扶持了哈羅單車。

2017年10月，哈羅單車與永安行低碳科技合併。當年12月，哈羅單車D1輪融資3.5億美元，投資方為螞蟻金服、威馬汽車、成為資本；D2輪融資10億，復星領投、GGV等跟投。

今年4月，哈羅單車E1輪融7億美元，主要投資方包括螞蟻金服和復星等，E2輪也在籌措。

哈羅單車採取的是精細化運營：一線城市是ofo和摩拜的戰場，二三線是哈羅單車的天下。在螞蟻金服等股東支持下，在全國免押金，現在有後來居上之勢。

最近，螞蟻金服還投資了人工智能3D傳感領域企業奧比中光，這家企業剛宣布完成超過2億美金的D輪融資，由螞蟻金服領投，賽富投資、松禾資本、天狼星資本及老股東跟投。

3D傳感作為人工智能領域最核心的視覺感知技術，融合芯片、算法、光學、軟件等多交叉學科技術，是人工智能時代感知識別、新型人機交互等最為核心的技術載體。

官方稱，奧比中光2015年7月自主研發了我國首款3D深度計算Asic芯片，成為繼蘋果、微軟、英特爾後全球第四家、亞洲第一家量產全自主知識產權消費級3D傳感器的廠商。

奧比中光研發的3D傳感器應用於智能手機（助力實現iPhone X相同的Face ID功能）、無人零售、智能機械人、智能家居、智能安防、工業4.0等領域。

螞蟻金服還聯手阿里巴巴一起斥資95億美元收購了餓了么。

2017年4月，螞蟻金服曾宣布併購速匯金（MoneyGram），並獲得速匯金董事會全票通過，只要交易完成，速匯金就成為螞蟻金服獨立附屬公司，螞蟻金服還一度提價到12億美元。

速匯金與全球銀行都有良好的夥伴關係，其快速匯款業務能讓資金直達全球約24億個賬戶，包括沃爾瑪、CVS藥店、英國郵政、加拿大郵政及ACE Cash Express均是其重要合作夥伴。

但由於收購交易無法獲得美國外國投資委員會（CFIUS)批准，雙方終止修訂後的收購協議，同時展開新的戰略合作，此外，螞蟻金服向速匯金支付3000萬美元補償款。

圍繞戰略主航道 做賦能者

相比早期在金融領域布局，螞蟻金服近年在國內的布局主要是生活消費領域。

比如，在行業升級以及公共福祉上，螞蟻金服提供水電燃、物業等繳費便民服務（邦道），也解決小微客戶的社保公積金（人力窩）、智能財稅（噼里啪）、小貸（網商銀行）等痛點。

螞蟻金服打造了國內首家互保人壽（信美），也打造全球最大貨幣基金餘額寶。

螞蟻金服也投資了城市的衣（Face++魔鏡3D試衣間）、食（口碑、餓了么、二維火）、住（蘑菇租房）、行（ofo、哈羅、立刻出行、捷順智慧停車）。

螞蟻金服還投用科技金融振興鄉村（中和農信），從底層SaaS助力行業效率提升：大搜車（二手車SaaS）、雅座在線（餐飲SaaS）、明覺（車定損SaaS）、校寶在線（民辦教育培訓SaaS）。

一位螞蟻金服人士對雷帝網表示，騰訊投資是投行化、無邊界，螞蟻投資是圍繞戰略主航道，支付+場景，不是流量收割者，不是數據主宰者，是賦能者。

這其中，螞蟻金服有兩個典型投資案例：大搜車和Face++。

2016年10月，大搜車獲得1億美元C輪融資，螞蟻金服領投，神州租車參與。

2017年4月，大搜車獲1.8億美元D輪融資，華平領投，香港鼎佩、鍇明投資、佐譽資本、海通國際、宜信新金融產業投資基金、晨興資本、高鵠資本跟投。

2017年10月，汽車交易服務平台「大搜車」宣布獲得3.35億美金E輪融資，由阿里巴巴領投，華平投資、春華資本、招銀國際跟投。

大搜車通過做服務車商的SaaS系統，覆蓋全國大部分經銷商，為二手車、新車二網的渠道商提供營銷、交易和財務管理等服務。

2016年底，大搜車與螞蟻金服合作推出融資租賃產品「彈個車」，並與天貓新零售合作二手車和新車。

螞蟻金服副總裁紀綱表示：投資大搜車是螞蟻金服賦能生態夥伴，打造開放的生態體系、服務小微企業戰略的又一實踐。希望從支付、信用、微貸等多個領域賦能大搜車平台。

Face++則是2012年獲得聯想之星的天使融資；2013年獲得創新工場百萬美元A輪投資；

2014年11月，獲得2200萬美元B輪融資，估值超過1億美元，投資方包括啟明創投、創新工場等多家知名風投機構。

2015年完成兩輪B輪追加融資，金額分別為500萬美元、2000萬美元。

2016年11月，B+輪融資，2000萬美元，投資方鴻海集團Foxconn。

2017年10月，C輪4.6億美元融資，領投方中國國有資本風險投資基金，螞蟻金服、富士康等戰略投資。此外，引入中俄戰略投資基金、陽光保險集團、SK集團、渤海華美等。

Face++與螞蟻金服合作很多，如，2015年3月，Face++與螞蟻金服與合作研發「Smile to Pay」系統，馬雲曾為德國總理默克爾演示這項在購物支付認證階段取代傳統密碼的掃臉技術。

Face++的三部曲是：首先搭建「識人」系統，接着是開發出能夠「識物」的Image++，最後則是實現「所見即所得」的機器之眼。

曠視科技先後與阿里巴巴、小麥鋪、繽果盒子等新零售企業合作，為其提供視覺和感知技術。Face++還與vivo、小米等國內一線手機廠商有合作，相繼推出了人臉解鎖手機。

紀綱說過，投資分兩種，戰略投資和財務投資，螞蟻金服是戰略投資者。

「螞蟻金服的投資是非常扶持生態的夥伴。螞蟻投資圍繞戰略業務主航道，螞蟻自身的業務跑得都比市場快，但我們只有1萬多人，不可能做所有事，所以要進行開放合作，生態賦能。」

好的公司投資，是圍繞主營業務的的偵察兵、先鋒隊，探路，了解形勢，需要時給主力部隊買個糧食。

螞蟻金服希望外界形成一種共識，螞蟻金服是賦能型投資，讓創業者成為真正優秀的企業。螞蟻金服帶去風口，盤活資源，科技金融幫助他們提升。

很早就海外布局 選擇「出海造船」模式

過去的幾年時間，螞蟻金服在海外已經有很多布局，比如，螞蟻金服早在2015年就投資了印度最大移動支付和商務平台Paytm。最近有報道稱，軟銀計劃投資 Paytm 30億美元。

在全球化方面，螞蟻金服出去很早。2014年，還沒有多少中國科技公司去印度發展，螞蟻金服去了幾次之後，才在飛機上碰到小米CEO雷軍。

「Paytm的創始人是維賈伊第一次跟我們見面時，報價很高，螞蟻CEO Eric說他是印度的馬雲。投資是投人，Eric是樂觀主義者，凡事都能看未來的一面。」

當前，螞蟻金服在東南亞九國扶持本地支付寶錢包（印度Paytm、印尼Emtek、菲律賓GCash、泰國Ascend Money、新加坡Hellopay、馬來西亞TNG、巴基斯坦TMB、孟加拉Bkash）。

比如，2018年3月，螞蟻金服出資1.8億美元購入巴基斯坦公司TMB (Telenor Microfinance Bank)45%股權，為當地用戶提供移動支付等普惠金融服務。

2018年4月26日，孟加拉國移動支付公司bKash和螞蟻金服達成合作，支付寶的海外本地錢包夥伴增至9位，形成全球9+1新格局。

全球化過程中，螞蟻金服選擇的是「出海造船」模式，即將自己在中國經過檢驗的技術和商業模式輸出，給本地合作夥伴，幫助所在國發展本土化的電子錢包。

2016年9月，螞蟻金服還以7000萬美元收購了美國密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）生物識別技術公司EyeVerify。

EyeVerify是一家生物識別技術公司，研發從眼球照片中提取數據點技術，以取代密碼和指紋識別等技術。交易完成後，EyeVerify變成螞蟻金服全資子公司。

雖然螞蟻金服併購速匯金遭遇美國監管部門的否決，但是支付寶在美國及海外的業務仍在迅速推進。可以預見的是，螞蟻金服將越來越成為一家跨國企業。

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