11月25日不可錯過的股市資訊

【新股申購】

• 聯泓新科：申購代碼003022，頂格申購需配市值44.00萬元，申購上限4.40萬股，申購價格11.46元，公司主營高分子材料及特種化學品。
• 兆龍互連：申購代碼300913，頂格申購需配市值8.50萬元，申購上限0.85萬股，申購價格13.21元，公司主營數據電纜、專用電纜和連接產品。
• 確成股份：申購代碼707183，頂格申購需配市值14.00萬元，申購上限1.40萬股，申購價格14.38元，公司主營二氧化硅。
• 新致軟件：申購代碼787590，頂格申購需配市值11.50萬元，申購上限1.15萬股，申購價格10.73元，公司主營金融機構IT服務。

【無轉債申購】

一、全球股市

疫苗利好及美國總統交接即將啟動提振市場情緒，美股全線收漲。歐洲主要股市集體上漲。日韓股市集體上漲。

周二，A股震蕩回落，滬指回踩3400點關口。兩市共計成交8303億元，較上個交易日減少1237億元。盤面上，稀土永磁、石墨電極、氮化鎵、充電樁等板塊漲幅居前；高送轉、染料、啤酒概念等板塊跌幅居前。

二、交易水溫測評

市場交易水溫微降。指數周一觸及前高附近，關鍵點位，拋壓較強，市場明顯放量，大資金有獲利了結跡象，當下點位需謹慎看待。短線投資者或可降低操作頻率，注意把握節奏。但從中長期來看，國內經濟加速復蘇，對於全球性資產有持續吸引力，支撐股市安全邊際抬升，A股中長期向好邏輯不變，中長線價值投資者對於行業景氣周期運行到上行周期的新能源汽車、光伏、風電等方向或可繼續保持關注。

機構觀點速讀

【容維證券劉思山：市場小幅回調 不改中線上漲走勢】11月市場展開連續反彈，滬強深弱格局明顯，滬指上升走勢表現強勢，目前滬指距離7月高點近在咫尺，雖然股指略有調整，但預期市場將繼續保持中期上漲走勢。操作上，重點關注績優藍籌，持股為主。

【源達：市場短期有震蕩調整需求】指數昨日觸及前高附近，關鍵點位，拋壓較強，市場明顯放量，大資金有獲利了結跡象，當下點位需謹慎看待。短線投資者或可降低操作頻率，注意把握節奏。但從中長期來看，國內經濟加速復蘇，對於全球性資產有持續吸引力，支撐股市安全邊際抬升，A股中長期向好邏輯不變，中長線價值投資者對於行業景氣周期運行到上行周期的新能源汽車、光伏、風電等方向或可繼續保持關注。

三、財經要聞

【熱點】

⭐1、上交所：對上市公司利用信息披露炒作概念予以重點關注。

上交所發佈《上海證券交易所上市公司自律監管規則適用指引第3號-信息披露分類監管》的通知。上交所對上市公司和相關信息披露義務人的下列事項予以重點關註：利用信息披露炒作概念，影響公司股票及其衍生品種交易價格或者投資者投資決策；籌劃可能產生大額商譽減值風險或者業績承諾實現存在重大不確定性的資產交易；控股股東或者第一大股東、實際控制人直接或者間接持有的股份被質押或者凍結比例較高，存在較大風險。

⭐2、醫用耗材集採風暴壓境，下一步將「刮」到骨科眼科類。

據統計，各省市醫用耗材帶量採購試點執行一年多以來，已涉及到的品種主要包括心血管（冠脈支架、介入球囊等）、骨科（骨科脊柱類、骨科關節類、人工髖關節、創傷類等）、眼科（人工晶體）等類別。業內普遍預計，骨科植入物、人工晶體、起搏器等單價較高、資源消耗佔比較大、易於標準化的醫用耗材品類，後續或逐步納入國家集采體系。

3、國辦：積極開發智能輔具、養老照護等智能化終端產品。

國務院辦公廳印發《關於切實解決老年人運用智能技術困難實施方案》。方案提出，積極開發智能輔具、智能家居和健康監測、養老照護等智能化終端產品；發佈智慧健康養老產品及服務推廣目錄，開展應用試點示範，按照適老化要求推動智能終端持續優化升級。

4、易居研究院：一線城市房價漲幅在5%-10%的區間波動，同時近期漲幅曲線總體下行。

1-10月，全國100個城市新建商品住宅成交均價為15823元/平方米，同比上漲10.8%。一線城市房價漲幅在5%-10%的區間波動，同時近期漲幅曲線總體下行。當前全國各地依然把穩房價作為一項重要的工作，各地房價漲幅有進一步趨穩的可能。

5、永煤控股違法違規線索已移送證監會。

近日，交易商協會對永城煤電控股集團有限公司的自律調查已基本完成。交易商協會已將自律調查發現的永煤控股涉嫌違法違規線索通過有關部門移送證券監督管理部門。下一步，交易商協會將按程序推進對永煤控股的自律處分。同時，交易商協會在調查中發現永煤控股母公司河南能源化工集團有限公司也涉嫌存在相關違規行為，已對其啟動自律調查。

6、國家發改委：到2025年林下經濟年產值達1萬億元。

國家發改委發佈《促進木本糧油和林下經濟高質量發展的意見》，以進一步拓寬食物來源渠道，促進增強國家糧食安全保障能力。目標到2025年，新增或改造木本糧油經濟林5000萬畝，總面積保持在3億畝以上，年初級產品產量達2500萬噸，木本食用油年產量達250萬噸，林下經濟年產值達1萬億元。

7、國家發改委：上半年貧困地區農村居民經營凈收入增4.9%。

上半年，即便在疫情的影響下，貧困地區的農村居民經營凈收入也同比增長了4.9%，遠高於GDP的增長速度。此外，2019年貧困地區的農村居民經營凈收入4163元，比上年增長7.1%，增速加快2.7個百分點。

8、中汽協：11月上中旬11家重點企業汽車產量完成161.2萬輛，同比增長9.6％。

中汽協數據顯示，2020年11月上中旬，11家重點企業汽車產量完成161.2萬輛，同比增長9.6％。其中乘用車產量完成137.9萬輛，同比增長7.2％，商用車產量完成了23.3萬輛，同比增長27.1％。

9、摩根大通：大宗商品交易已東山再起，未平倉合約回升到疫情摧毀了從石油到銅和玉米等所有商品需求之前的水平。

截至11月20日，未平倉合約的價值估計為9370億美元，增加180億美元，連續第三周攀升。新冠疫苗方面的喜訊勝過了疫情反撲風險的影響，推動工業金屬、農產品和散裝貨全線上漲。

【行業觀察】

1、集邦諮詢：或因受到自身部件供應短缺等不確定因素影響，榮耀2021年全球智能手機市場份額將為2%；華為2021年全球智能手機市場份額將下降至4%，下降至不足今年的三分之一。考量蘋果將受惠部分華為的高端轉單，以及小米、OPPO、vivo等積極提高產量欲搶食華為市場的動作來看，事實上已超過華為所釋出的市佔，後續整體市場也恐因過度膨脹的生產規劃而進入數量修正。

2、中集集團：航運復蘇、集裝箱需求復蘇對經營有正面影響，下半年尤其是第四季度集裝箱市場量價均有明顯提升，目前集裝箱訂單已經排到明年一季度，毛利率在三季度已經回到正常水平，後續價格走勢受市場需求及原材料價格波動影響。

3、自然資源部：測繪領域「放管服」改革之後，測繪資質類別等級總數由138項壓減到20項，壓減幅度達到85.5%。過去是甲乙丙丁四個等級，現在是甲乙兩個等級。業內稱，市場整合勢在必行，一些業務將轉由擁有甲、乙級資質的公司處理，這提高了測繪質量，也使擁有甲、乙級資質的龍頭公司進一步壯大。

4、證券時報：歐洲正在採取前所未有的舉措淘汰傳統燃油汽車，並大舉增加對電動汽車的投資力度。在政策的加碼及企業重磅投資的推動下，歐洲電動化進程望再次加速，國內相關供應商望迎來機遇。業內稱，若要滿足歐盟的環保汽車目標，將需要多達500GWh的電池電芯，這意味着歐盟電池產能將至少擴大到現今的10倍。

5、蘋果：截至2021年6月，通過iPhone應用提供數字課程或虛擬活動的公司，可以不必使用App Store的應用內購買，這意味着不必上交向客戶收取費用的30%。該期限相較於此前公布的12月又延長了半年。

6、奈飛：計劃在美國新墨西哥州擴建現有工作室，投入10億美元的製作支出，在北美建立最大的製作中心之一。預計該項目將在未來10年帶來1000個生產崗位。目前，已經在新墨西哥州花費超2億美元，聘請了2000多家製作供應商和1600多名演員和工作人員。

【海外】

1、拜 登將提名耶倫擔任美國財長，如果最終獲得確認，耶倫將成為美國歷史上第一位女性財長。現年74歲的耶倫也被廣泛認為是美國財長一職的「安全」選擇，可能能夠爭取兩黨互相妥協，在經濟困難時期彌合政策分歧。

2、美國11月製造業和服務業PMI創多年新高。美國服務業PMI升至57.7，為五年多以來的最高水平。製造業PMI升至56.7，為六年多來最高水平。

3、全美零售商聯合會預計假日季銷售將增長3.6%至5.2%。疫情肆虐之際美國零售商仍可能在2020年迎來較好收官。全美零售商聯合會（NRF）周一表示，預計11月和12月的假日季銷售將同比增長3.6%至5.2%，達到7553億美元至7667億美元。在過去五年中，假日季銷售平均增幅為3.5%。

4、傳歐盟本周公布「仿製葯發展戰略」。據媒體看到的歐盟文件草案，歐盟委員會希望讓患者更容易獲得便宜的仿製葯，仿製葯或迎來巨大發展空間，同時此舉可能會削減大型製藥公司的收入。這一文件計劃於周三發佈，目的是讓藥品更便宜，並防止出現今年疫情剛暴發時藥品嚴重短缺的局面。

5、日本：准天頂衛星系統計劃再發射3顆衛星，在2024年3月底組成有7顆衛星組成的星座，建成自己的衛星定位系統。整個系統的終極目標是在2036年，導航空間信號測距誤差維持在0.3米左右。

四、熱點狙擊

石墨烯電池：在今年7月份的廣汽科技日上，廣汽集團亮相了其最新研發的石墨烯電池技術，充電時長被大大縮短，引起業內人士的廣泛關注。近日，廣汽集團對外表示：目前石墨烯電池研發工作在持續進行中，公司預計今年底將此項技術走向實車量產測試。

標的：道氏技術（300409）、華麗家族（600503）

智能化養老：國務院辦公廳印發《關於切實解決老年人運用智能技術困難實施方案》。方案提出，積極開發智能輔具、智能家居和健康監測、養老照護等智能化終端產品；發佈智慧健康養老產品及服務推廣目錄，開展應用試點示範，按照適老化要求推動智能終端持續優化升級。

標的：萬達信息（300168）、思創醫惠（300078）

六氟磷酸鋰：百川資訊數據顯示，六氟磷酸鋰價格24日再度上調，幅度為每噸5000元，最新報價95000-105000元/噸。今年四季度以來，在供需改善推動下，六氟磷酸鋰價格累計漲幅超過40%，成為鋰電池產業鏈漲幅最大的細分品種。

標的：天際股份（002759）、多氟多（002407）

磁浮列車：中車旗下大連機車車輛公司24日發佈消息稱，由公司自主設計研發的新一代中低速磁浮列車近日在上海完成了量產前的系列測試。這意味着該車型已具備量產條件，下一步將集中生產並投放市場。隨着磁浮列車技術不斷突破，磁浮列車項目在「十四五」期間或加速落地，軌交產業鏈將再迎機遇。

標的：晉億實業（601002）、新築股份（002480）

五、公告集錦

【個股淘金】

• 顧家家居（603816）擬逾5億元投建越南基地年產50萬標準套傢具產品項目。
• 百傲化學（603360）擬以1.5億元-2億元回購公司股份，回購價格不超過28.59元/股。
• 中化國際（600500）正極材料項目已建成1萬噸NCM產能，逐步進入供貨階段。
• 金洲管道（002443）擬6.8億元投建管道產品項目。
• 宏潤建設（002062）中標2.09億元污水處理廠主幹管工程施工項目。
• 恆瑞醫藥（600276）公司兩產品納入擬突破性治療品種公示名單。
• 大秦鐵路（601006）控股股東擬增持公司總股本的1%。
• 寶鋼股份（600019）擬成立寶山工業氣體分公司、武漢鋼鐵投資新建連續熱處理生產線等。
• 福日電子（600203）子公司中諾通訊為大疆提供部分無人機及配件代工服務。

【每日掃雷】

• 貝因美(002570)持股5.82%股東恆天然擬減持不超3%。
• 航天宏圖(688066)股東架橋富凱投資累計減持2.18%股份。
  
• 華正新材(603186)控股股東華立集團擬減持不超3%股份。
  
• 三達膜(688101)持股25.66%的股東清源中國擬減持不超6%。
  
• 神開股份(002278)持股6.55%股東映業文化所持股份被輪候凍結及被司法強制執行暨被動減持。
• 星光農機(603789)持股5.75%股東崑崙會誠擬清倉減持。
  
• 中礦資源(002738)股東中色礦業及其一致行動人累計減持2.7%公司股份。

【熱點數據>>149家公司全年業績預預增】

數據統計顯示，截至11月24日，已經有572家公司公布了2020年度業績預告。業績預告類型顯示，預增公司149家、預盈73家，合計報喜公司比例為38.81%；業績預降、預虧公司分別有111家、100家。

業績預喜公司中，以預計凈利潤增幅中值統計，共有102家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤增幅在50%~100%之間的有37家。

具體到個股看，天賜材料預計凈利潤增幅最高。公司預計全年實現凈利潤增幅中值為4189.22%；達安基因、海欣食品預計全年凈利潤同比增幅中值分別為2178.11%、1142.71%，增幅位列第二、第三。

分行業看，業績增幅預計翻倍股主要集中在化工、醫藥生物、電子等行業，分別有18隻、12隻、9隻個股上榜；所屬板塊來看，業績預計翻倍股中，主板、中小板、創業板分別有9隻、76隻、17隻。業績預計翻倍股今年以來平均上漲54.49%，表現強於滬指。

個股來看，今年以來漲幅最大的是康華生物，累計上漲386.23%；金力泰、比亞迪今年以來分別上漲316.96%、286.69%緊隨其後。股價下跌個股中，ST摩登跌幅最大，累計下跌51.91%，跌幅較大的還有*ST東洋、*ST麥趣，累計跌幅分別為37.03%、33.56%。

【停復牌】

停牌：雙林生物、*ST力帆

復牌：沙鋼股份

【解禁股】

六、漲停揭秘

七、龍虎榜單

機構凈買入個數由5家增加至11家。

八、外資買賣

滬股通資金流向

深股通資金流向

投資日曆