中融基金「灰馬權益優選」組合，最新調入4隻基金（2021-09-17）

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本文目錄

1、灰馬權益優選

2、組合業績
3、現持倉8隻基金

4、共清倉28隻基金

5、新增4隻基金

【P1 灰馬權益優選】

基金組合：灰馬權益優選

主理人：中融基金

組合標籤：中高風險、積極增值

成立時間：2016-12-01

組合投向：從全市場基金中篩選組合標的底層基金

投資範圍：精選「灰馬明星」布局未來的金牛全明星經理。

調倉頻率：以季度為基準，在觸發特殊因素時臨時調倉，特殊因素主要以底層基金投資目標發生變化、基金經理變更等為主。

【P2 組合業績】

從業績看（截至2021-09-23）：

從2016-12-01基金組合成立1757天（4.8年）以來，成立以來收益94.48%，成立來年化14.83%，滬深300同期19.50%，同期超越滬深300業績23.31%。

組合的最大回撤是22.51%，年化波動是20.01%，夏普比率是0.67。

滬深300同期的最大回撤是32.46%，年化波動是19.68%，夏普比率是0.16。

【P3 現有持倉8隻基金】

組合成立來，總計調倉方案10期，每期方案平均間隔194天，維持在6個月半年調倉一次。

最新一次調倉方案更新於：2021-09-17

調倉說明：宏觀經濟壓力漸增，政策預期逐步提升，權益市場處于震盪狀態。前期以新能源為代表的高景氣度行業漲幅較大，產能受限的上游快速上漲但交易難度較高，我們對基金組合進行調整，整體思路是平衡基金經理投資框架，相對聚焦於景氣型基金經理，重點考慮投資範圍覆蓋相對較寬（東方主題精選混合）與估值把握能力較好的選手（融通內需、平安策略先鋒），並補充善於年度景氣把握的基金經理（泰達宏利轉型機遇）為明年投資機會做好準備。

目前基金組合是100%投向權益資產，其中：混合型78.05%，股票型21.95%

維持持有4隻：

寶盈優勢產業混合A（001487）

中歐價值智選回報A（166019）

中融競爭優勢股票（003145）

富國價值優勢混合（002340）

新增持有4隻：

東方主題精選混合（400032）13%

融通內需驅動混合（161611）12%

平安策略先鋒混合（700003）13%

泰達宏利轉型機遇（000828）10%

清倉持有4隻：

華安文體健康靈活配置混合A（001532）14.27%

招商安潤保本混合（000126）12.26%

博時精選混合（050004）10.47%

銀河智聯混合（519644）9.67%

【P4 清倉28隻基金】

基金組合成立的1757天（4.8年）以來，供清倉過28隻基金，差不多1年操作7隻基金，這個數量也不低，算是交易頻繁了。

按照清倉時收益來看，這28隻基金持倉收益為正的有22隻，佔比78.57%

收益居前的是：

匯添富藍籌穩健混合（519066）97.05%

南方新優享（000527）84.77%

工銀文體產業股票（001714）63.02%

易方達藍籌精選混合（005827）61.09%

交銀先進制造混合（519704）47.58%

中歐行業成長混合A（166006）42.72%

虧損最多的是有2隻：

招商中證全指證券公司指數（161720）-11.88%

博時精選混合（050004）-12.24

【P5 新增4隻基金】

灰馬權益優選組合基金，共新增了4隻基金：

東方主題精選混合（400032）持有13%

新增原因：投資範圍覆蓋相對較寬

基金類型：混合型-偏股

風險等級：中高風險

基金規模：2.27億元（2021-06-30）

基金經理：蔣茜（任職2年又265天，回報313.66%）

成 立 日：2015-03-23

管 理 人：東方基金

業績比較基準：滬深300指數收益率×60%+中債總全價指數收益率×40%

投資方向：精選投資主題，把握中國經濟成長和改革帶來的投資機會

平安策略先鋒混合（700003）持有13%

新增原因：估值把握能力較好的選手

基金類型：混合型-靈活

風險等級：中高風險

基金規模：1.22億元（2021-06-30）

基金經理：神愛前（4年又136天，回報281.87%）

成 立 日：2012-05-29

管 理 人：平安基金

業績比較基準：滬深300指數收益率×60% + 中證全債指數收益率×40%

投資方向：通過積極進行資產配置和靈活運用多種投資策略，充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會。

融通內需驅動混合（161611）持有12%

新增原因：估值把握能力較好的選手

基金類型：混合型-偏股

風險等級：中高風險

基金規模：2.57億元（2021-06-30）

基金經理：范琨（1年又231天，回報98.69%）

成 立 日：2009-04-22

管 理 人：融通基金

業績比較基準：滬深300指數收益率×80%+中債綜合全價(總值)指數收益率×20%

投向：投資於由國內投資需求和消費需求所驅動的優勢企業，分享中國經濟增長及增長方式轉變所帶來的收益。

泰達宏利轉型機遇（000828）持有10%​​

新增原因：善於把握年度景氣，為明年投資機會做好準備。

基金類型：股票型

風險等級：高風險

基金規模：15.54億元（2021-06-30）

基金經理：王鵬（3年又279天，328.29%）

成 立 日：2014-11-18

管 理 人：泰達宏利基金

業績比較基準：中證800指數收益率*85%+中證綜合債指數收益率*15%

投向：深度挖掘中國經濟轉型過程中產生的各類投資機遇

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