08月07日：每日早間熱點資訊及個股解讀

2022年07月15日10:23:14 熱門 1652

◆ 今日導讀

>上海自貿區新片區方案落地、改革創新力度進一步加大

>7月快遞業務量預計同比增長28.7%、行業高景氣持續

>現貨資源緊缺、丁二烯市場行情高位上行

>光學鏡頭龍頭大立光產能滿載、行業需求逆勢高增長

>金磚國家將加強合作、信息領域基礎設施建設空間大

>完美世界擬回購、明陽智能上半年大比例預增

◆ 今日頭條

〇上海自貿區新片區方案落地、改革創新力度進一步加大

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據中國政府網消息，日前國務院批複同意設立中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區，新片區總體方案也於今日（8月6日）公開發佈。《總體方案》明確，新片區參照經濟特區管理。要建立以投資貿易自由化為核心的制度體系。在適用自由貿易試驗區各項開放創新措施的基礎上，支持新片區以投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、人員從業自由等為重點，推進投資貿易自由化便利化。

點評：上海自貿區作為我國自貿區「雁形陣」中的「領頭雁」，在過去6年建設中形成了一系列成功經驗。此次上海自貿試驗區增設新片區相較於2014至2015年的擴圍意義更為深遠，改革開放的力度再上一個台階，是承擔新任務、建設更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區的升級之舉。區域內相關公司也將受益於新一輪改革開放所釋放的紅利，如東方創業（600278）、上海臨港（600848）、上港集團（600018）、上海雅仕（603329）等。

◆ 上證精選

〇據介紹，上海自貿試驗區臨港新片區將探索實施八大制度創新，包括投資自由、貿易自由、資金自由、國際運輸自由等。

〇《中國人民銀行關於美國財政部將中國列為「匯率操縱國」的聲明》於6日發佈。

〇多家養殖企業披露7月經營月報，新希望、天康生物、正邦科技7月生豬銷售收入環比分別增長38%、35%、24%。

〇目前已有30家A股上市券商發佈7月財務數據，其中半數凈利潤環比下降。分析人士認為主要由於6月經營數據爆髮式增長，部分收入在年中確認，基數甚高。

〇北向資金6日繼續呈現「深強滬弱」，滬股通前十大成交股全部為凈賣出，深股通渠道凈買入2.66億元，五糧液、洋河股份凈買額居前。

◆ 產業情報

〇7月快遞業務量預計同比增長28.7%、行業高景氣持續

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根據國家郵政局最新發佈的中國快遞發展指數報告，2019年7月中國快遞發展指數為207.1，同比提高21.8%，快遞業務量預計完成52.5億件，同比增長28.7%。對比上半年全國快遞服務企業業務量累計完成277.6億件，同比增長25.7%的數據，7月的增速有所上升。

西南證券陳照林認為，非一線快遞企業確定性退出競爭，行業的集中度仍將進一步提升。此外，「通達系」內部的競爭已經由群雄混戰的競速階段進入了領跑者梯度鮮明的長跑階段。圍繞成本這一競爭的靈魂，降成本短期看管理策略、中期看產能投資、長期看規模效應，擁抱行業龍頭或是分享行業成長紅利的最優策略，如順豐控股（002352）、韻達股份（002120）等。

〇現貨資源緊缺、丁二烯市場行情高位上行

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近期國內丁二烯市場行情高位上行。生意社監測顯示，截止8月6日，丁二烯價格為9645元/噸，價格較5月初上漲累計20%以上。目前國內丁二烯價格延續拉漲趨勢，中石化供價至萬元高位，東北少量貨源寬幅加價成交，華東現貨資源緊缺，提振行情。

點評：庫存低位支撐供方價格連續調漲，市場現貨高價成交提振行情繼續走高。短期雖下游跟漲幅度有限，對部分商家心態帶來影響，但丁二烯供應端暫無壓力，業內人士預計短期國內丁二烯市場行情將持續高位。

A股相關概念股主要有齊翔騰達（002408）、華錦股份（000059）等。

◆ 投資聚焦

〇光學鏡頭龍頭大立光產能滿載、行業需求逆勢高增長

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據媒體報道，全球光學鏡頭龍頭大立光公布7月營收，為54.73億元新台幣，月增率達34%。展望8月，大立光表示，產能持續滿載，加上新產能也會陸續加入，預估營收將比7月更好。甚至整個第3季產能已經滿載，會進行部份去瓶頸動作來擴產。

業內表示，雖然智能手機銷量下滑，但是，隨着雙攝滲透率不斷提升，三攝甚至多攝也逐漸蓬勃發展，使得攝像頭逆勢增長。機構數據顯示，2018年雙攝滲透率超過了40%，預計2020年雙攝滲透率將超60%。根據Statista預測，2020年三攝的滲透率將達到24.5%。光學鏡頭市場未來仍然有比較廣闊的成長空間，機構預測至2020年手機鏡頭市場規模為45.2億美元，相關公司有望受益。

聯創電子（002036）已為國內領先H公司成功開發人臉三維識別激光準直鏡頭，並應用於其高端手機，目前公司玻塑混合（G+P）的48M/64M高端手機鏡頭、10倍潛望式長焦鏡頭已完成小批量試製並出貨。

歐菲光（002456）光學鏡頭出貨量穩步提升。

水晶光電（002273）是手機鏡頭濾光片供應商。

〇金磚國家將加強合作、信息領域基礎設施建設空間大

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8月6日，金磚國家未來網絡研究院中國分院成立儀式暨未來網絡創新論壇在深圳成功舉辦。工信部表示，這是落實金磚國家領導人會晤共識的重要舉措，中方希望與其他國家加快建設新工業革命夥伴關係，加強5G、工業互聯網、數字經濟等多領域、多層次務實合作，開拓新的合作空間，發掘新的合作潛力。

根據國際電信聯盟通過的「2020全球互聯計劃」，2020年全球55%的家庭要能上網，寬帶服務要覆蓋全球90%的農村人口。以華為為代表的中國網絡設備商正在積極實施國際化戰略，擁有強大的市場競爭力。

通宇通訊（002792）4G業務海外市場營收2017年同比增長91%，2018年繼續增長50%，目前正在持續投入5G業務研發；

飛榮達（300602）向華為提供5G基站用的選擇性電鍍天線振子；

誠邁科技（300598）向華為提供軟件開發服務。

◆ 獨家參考

〇寶泰隆：石墨烯應用產業基地投產

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8月4日，寶泰隆（601011）旗下的寶希科技在位於黑龍江省七台河市的大型石墨烯應用產業基地舉行了石墨烯電熱膜生產線投產剪綵揭牌儀式。該產業基地於2017年開始動工，一期總佔地面積超過8000平方米，可實現年產200萬平方米高品質石墨烯電熱膜以及年產500噸的石墨烯導電油墨的規模化生產，預計可實現年產值3.2億元人民幣。寶希科技作為寶泰隆石墨烯業務的領頭羊企業，致力於開發石墨烯導電導熱、功能增強、防腐塗料、節能環保等領域系列產品，研究石墨烯材料對相關領域產品的改性。此次寶希七台河石墨烯電熱膜生產線的投產，填補了七台河市石墨烯下游應用產業集群生產的空白，形成了完整的石墨烯製品從礦源到製備材料生產再到終端應用的上下游全產業鏈搭建。

〇碩貝德：5G網絡的發展將會為公司發展帶來新的契機

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碩貝德（300322）在最新機構調研紀要中表示，公司持續對主營業務進行優化，將主營業務進一步聚焦到以射頻技術為核心的天線射頻業務,為客戶提供從移動終端天線、系統側基站天線到車載智能天線、無線充電、指紋識別模組等產品的研發和製造。公司無線充電業務2019年初獲得了三星S10無線充電三合一模組的訂單，使公司同時具備了發射端和接收端的生產製造能力，發射端的客戶主要為國外知名的無線充電廠商如mophie、zens、IHome等。接收端方面目前為三星S10系列手機提供三合一無線充電模組產品。未來公司將在發射端和接收端繼續開拓業務。車載天線領域，2018年至今公司已為上海通用、比亞迪、吉利和廣汽等多款車型提供多合一的鯊魚鰭天線，同時獲得了特斯拉、東風日產、雷諾等品牌的供應商資質。公司產能的擴大有土地和資金的保障，未來公司將通過增加設備的投入、整合供應鏈資源等方式，來滿足各種持續擴張的產能需求。隨着5G網絡的布局，基站天線的需求量將會大幅增長，手機也將迎來新的換機潮，公司作為國內領先的天線生產廠商，5G網絡的發展將會為公司的發展帶來新的契機。

◆ 財報快遞

〇明陽智能預增99%至140%

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明陽智能（601615）上半年凈利潤預增99%至140%，因在手訂單增加，公司風機交付規模上升，以及上半年出售大唐恭城新能源有限公司、大柴旦明陽新能源有限公司產生投資收益。

◆ 公告解讀

〇完美世界及科順股份擬回購

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完美世界（002624）擬以不超過36元/股，回購不低於3億元且不超過6億元。

科順股份（300737）擬以不超過12元/股，回購不低於5000萬元且不超過1億元。

〇維維股份第一大股東變為國資

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維維股份（600300）控股股東維維集團8月2日與徐州市國資委旗下新盛集團簽署《股份轉讓協議》，轉讓價每股3.36元。轉讓完成後，新盛集團直接持有17%股份，成為公司第一大股東，公司由有實際控制人變更為無實際控制人。