2019半年度存儲ZDC報告：價格回穩 新技術落地

固態硬盤和內存從去年開始就一直在降價，我們可以看到，到目前為止降價趨勢基本已經停止，由於貿易摩擦的影響，甚至傳出了閃存製造廠商和渠道共同漲價的消息，總之下半年的內存和SSD價格要有所變化了，那除了價格表現今年的存儲產品還有什麼值得關注呢？

除了價格還有新技術

根據半年度ZDC數據來看與Q1基本保持了一致，固態硬盤方面三星依舊是遙遙領先，緊隨其後的則是西部數據，其後則是影馳、金士頓銘瑄等國產品牌SSD，用戶關注的SSD單品也延續的品牌關注度的風格，值得一提的是三星的860QVO開始上榜，三星 970 EVO PLUS NVMe M.2則成為了用戶關注單品最高的固態硬盤，這說明用戶開始逐漸認可QLC閃存產品，不同於Q1用戶關注度最高的860EVO，970 EVO PLUS NVMe M.2作為三星最新的NVMe M.2 SSD性能自是不用過多的擔心，有如此高的關注度也是因為它相當實惠的價格，目前在京東512GB版本售價僅為779元，所以它能榮登榜首則不甚奇怪，在用戶關注容量方面依舊以250GB為主，但與Q1相比，512GB容量明顯增多，128GB則消失在了榜單上，足以可見降價對消費者的選購還是有一定的促銷作用。

內存方面與Q1的變動沒有那麼大，依舊是海盜船、科賦、金士頓穩坐第一梯隊，TOP10後半部分則由銘瑄、金泰克、英睿達等品牌組成，在用戶關注單品方面與品牌關注度保持一致，單品容量仍就主要以8GB為主。

01 固態硬盤市場分析

大容量固態硬盤關注度升高

在用戶關注的固態硬盤單品容量方面，依舊是以250GB為主，但是與Q1相比512GB的大容量SSD關注度開始明顯升高，消費者關注度TOP10產品中500GB以上的SSD就有五款，並且沒有了Q1的120GB等小容量產品上榜，值得注意的是像三星的860QVO以及英睿達的P1等採用QLC閃存的固態硬盤也開始上榜。

2019半年度中國固態硬盤市場用戶關注度TOP10產品

通過消費者關注的單品SSD TOP10排行榜我們可以看到，除了三星最新的NVMe M.2固態硬盤以外，西部數據的兩款NVMe SSD也是榜上有名，BLACK_SN750作為西部數據旗艦級的SSD性能可以用殘暴來形容，還專門針對發燒友推出了帶有散熱貼片的定製化版本，所以有如此高的表現這也是理所當然，而第一款NVMe的藍盤也榮登TOP10這也反映了西部數據強大的品牌號召力。

影馳HOF M.2、英睿達P1、金士頓A400等產品憑藉著不俗的產品實力以及親民的產品定價也是榜上有名。

雙雄崛起 二線競爭激烈

2019半年度中國固態硬盤市場用戶關注品牌比例分佈

我們通過ZDC數據可以看到，2019半年度品牌關注比例分佈與Q1相比整體比較穩定，唯一變化較大的是西部數據從Q1的9%到半年度的19%，其餘品牌關注比例整體基本保持不變，我想這與西部數據今年在NVMe M.2 SSD領域的不斷進取是分不開的，用心做產品，自然會得到消費者的關注。

三星自是不必多說，一直是穩坐固態硬盤市場的頭把交椅，今年上半年也發佈了全新T5等產品，所以品牌關注度延續了第一季度的約40%的市場份額。影馳、英睿達、金士頓、威剛等二線品牌，雖然沒有三星和西部數據那麼大的聲量，但憑藉著不斷推陳出新的產品和合理的產品定價也一直擁有着相當不錯的關注度，但是各品牌之間的關注比例相較於Q1互有增減，也就說明了在降價的大潮下，各家品牌競爭還是相當激烈。

02 內存市場分析

內存容量升級不明顯

跟2019年Q1一樣，美商海盜船在品牌關注度榜單和用戶關注單品TOP10中依舊是高居榜首，當然這離不開優秀的產品和它極具信仰的品牌情懷，這就使得美商海盜船在消費者群體中有着較高的認知度，所以它能夠常年佔據榜首，這也就不足為奇。

2019半年度中國內存市場用戶關注度TOP10產品

海盜船的統治者鉑金32GB憑藉著極強的產品性能以及做工還有它的12顆單獨尋址燈帶，讓其成為了內存關注度最高的一款，作為上半年內存界的一款重磅產品它成為用戶關注度最高的一款也在筆者的意料之中。科賦的BOLT X則憑藉著有的放矢的打法，給消費者帶來了實打實的性能，所以也能榮登TOP10的第二名，金士頓、影馳等品牌產品憑藉著較強的性價比在國內也是一直不缺乏關注度。

與2019年Q1相比，2019半年度中國內存市場用戶關注度TOP10產品依舊是以8GB為主，不過沒有了Q1 4GB的內存關注，但是內存容量關注度依舊沒有固態硬盤容量關注變化大。

品牌效應明顯 競爭依舊激烈

2019半年度中國內存市場用戶關注品牌比例分佈

在去年的消費者關注品牌佔比中，金士頓佔據了30%以上的市場份額，海盜船僅為12.3%，而到了今年Q1，海盜船的關注度達到了20%以上，因為在Q1發佈了自家旗艦新品統治者鉑金 RGB套裝，到2019半年度海盜船的關注度則上升到了35%以上，再加上美商海盜船無與倫比的品牌信仰，有如此高的關注度也就不足為奇。

比較值得我們關注的是科賦，與Q1相比科賦的品牌關注度大幅提升到了16.5%僅位居海盜船之後，這也說明了科賦潤物細無聲式，一心做產品的打法起到了相當明顯的作用，科賦的CRAS X、BOLT X等內存產品在網上都是有口皆碑的產品，再加上親民的定價自是不缺乏關注度，影馳、金泰克等品牌也都發佈新品努力在保持着自己的市場關注份額，所以與Q1相比，整體沒有多大變數，其他小品牌類關注度也由Q1的20%降到了如今的10.1%，這也說明內存的降價進一步壓縮了小品牌的生存空間，當價格不再是消費者關注重點時，只有用心做好產品才能在市場立足。

03 存儲市場展望

不能不提的PCI-e 4.0+QLC

在今年五月舉行的台北電腦展上，AMD的7nm處理器和X570系列主板的發佈意味着PCIe 4.0正式開始實用，帶寬從8GT/s翻倍達到了驚人的16GT/s，再加上每個單元能存儲思四位信息的QLC閃存，SSD市場似乎大有可為。

美商海盜船MP600

我們都知道，固態硬盤的存儲介質為閃存，而我們常見的閃存類型主要有SLC、MLC、TLC、QLC這幾種，QLC閃存每個存儲器單元能夠存儲4位以上的信息，所以我們可以看到目前採用QLC閃存的SSD容量基本都是TB起步，三星的860 QVO最高甚至可以達到4TB的容量，除了三星以外，美光在QLC閃存方面也是動作頻頻，美光是除了三星以外最早大規模量產3D QLC閃存的廠商之一，根據其發佈的財報數據來看，美光上季度用於固態硬盤的3D QLC閃存出貨量環比增長了75％，足以可見QLC閃存的市場競爭力，畢竟它的價格優勢是TLC和MLC閃存所無法比擬的，畢竟對於我們一般的消費者來說在滿足使用需求的基礎上，實惠才是硬道理。

我們現行的PCIe 3.0規範，信號速率為8GT/s，編碼方式是128b/130b模式，即每傳輸128個Bit，需要發送130個Bit。那麼，PCIe 3.0協議的每一條Lane支持 8 * 128 / 130 = 7.877 Gbps = 984.6 MB/s 的速率，一條PCIe 3.0 x16的通道，x16的可用帶寬為 7.877*16 = 126.031 Gbps = 15.754 GB/s，雙向帶寬高達31.5GB/s。而PCIe 4.0，則是將這個帶寬再翻一倍。帶寬越大，能夠瞬間傳輸的數據也就越多，這意味着新的芯片Lane４條就可以達到８條甚至16條的能力。

讓我們回到SSD，群聯發佈了業界首款PCIe 4.0 SSD主控，PS5016-E16，這是消費應用市場上領先業界且唯一的 PCIe Gen4x4 NVMe SSD 控制芯片，群聯 PS5016-E16 控制芯片最高效能達到 5GB/s，這也是目前SSD所能達到的最快速度了。

目前我們雖然還沒有看到QLC PCIe 4.0 SSD的出現，但隨着5G開始普及以及物聯網時代的來臨，家庭使用場景下啟用數據互聯的設備將會急劇增加，而個人PC數據處理中心需求也將會漸漸浮現，數據存儲量勢必會將進一步加大，這時候QLC閃存固態硬盤大容量的優勢識別得到進一步發揮，再加上PCIe 4.0技術的背書，勢必將會給我們的使用體驗帶來巨大變革。

4D NAND也不遠了

SK海力士在今年6月推出了業內首款128層 4D NAND Flash，並宣稱已經開始批量生產，容量為1Tb，這也是全球首家量產128層 4D NAND Flash的廠商，目前閃存製造廠商主要是集中提高96層3D NAND，而SK 海力士推出的128層4D NAND是目前業界最高的垂直堆疊高度，具有超過3600億個NAND單元，在1.2V時實現了1400Mbps的數據傳輸速率，可以為終端市場提供高性能和低功耗的移動解決方案和企業級SSD解決方案。

128層 4D NAND Flash

新技術相比於96層TLC NAND閃存，採用了CTF及PUC技術以及各種優化技術能夠使得每個晶圓的產量提升40%。

SK海力士稱到2020年，將基於新的1Tb 3D TLC閃存芯片推出UFS 3.1存儲產品，預計2020後半年將會推出2TB的消費級SSD以及用於數據中心的16TB及32TB的服務器SSD。

SK海力士全球銷售與營銷負責人Jong Hoon Oh表示 「SK海力士通過128層4D NAND確保了其NAND業務的競爭力，憑藉該產品在業界的最高堆疊和容量密度，我們將在合適的時間為客戶提供各種解決方案，讓消費者買到更大容量的固態硬盤。」

真的要漲價了

存儲產品的價格從2018年開始降價的風潮持續到了現在，慘烈的跌幅似的各大原廠的NAND Flash業務無一例全都處於虧損狀態，但到現在為止，降價似乎停止了，目前也傳出閃存廠商和渠道共同漲價的消息。

今年的國際形勢很不穩定，對存儲半導體行業造成很大的衝擊，再加上各大閃存廠商從去年開始就已經縮減產能，以及各種了各大存儲廠商似乎準備採取相應動作，目前產業鏈內部有消息傳出，SK海力士針對部分NAND Flash產品漲價，其實從之前的東芝停電事件開始，6月底閃存卡價格就已經出現了漲價的趨勢，7月開始已經有不少廠商表示需求開始回暖，所以內存和固態硬盤的價格目前應該是處於低谷了，不太會有下降的可能。

萬眾期待的國產內存、固態硬盤

其實中國目前在存儲半導體行業內的話語權並重，但是目前已經取得了重大進展，DRAM產業方面隨着合肥長鑫等廠商 的DRAM 項目穩步推進，將有利於打破壟斷，使得產業走向良性循環，根據韓國產業技術振興院預測，韓國半導體5年後在DRAM方面將減少的 67 億美元的收入，我們在2017年時已經看到市面上有部分流通的紫光DDR3內存，在2018年我們看到紫光的閃存和內存已經開始正式商用在智能音箱上，至此，開始批量出貨，今年三月，我們也看到了紫光的量產固態硬盤，並且已經開始在電商平台出貨，閃存顆粒方面是64層3D NAND TLC顆粒，也是目前市場主流的水準，紫光量產即達到這樣的水平，起點不低，除了紫光以外大唐存儲等國產存儲廠商目前已經有了自主生產主控芯片的能力。

目前國內的發展趨勢已經形成，無論是政策的扶持還是資本以及人才的支持力度都相當不錯，這正給了國產廠商一個加速走向市場機會，作為追趕者，我們只有時刻保持最佳狀態，砥礪前行不斷進取才能獲得最新的技術，黑暗之後才有光明，對國產存儲半導體來說，這僅僅是開始。

研究方法與相關法律聲明

1、關注度研究方法

本報告主要根據ZDC自主研發的「中國互聯網用戶關注度分析系統」進行研究。該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村在線網站以及嵌套中關村在線網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為，並將來自不同IP的網民進行分類歸屬，綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點擊，統計出網民對PC的關注度。

關注度：亦或關注比例，是以百分比形式表示某類信息的點擊數在同類信息中的所佔比例。關注度高，表示該信息越受消費者重視，關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發展的有力數據支持。

2、市場規模研究方法

ZDC充分運用中關村在線自身產品庫優勢，以及在廠商、渠道商、行業等方面的良好資源，通過直接和間接調查獲取一線信息以及第二手研究材料，並由ZDC市場分析員對相關數據信息進行評估、分析，最終獲得可發佈的ZDC研究報告。

•直接信息渠道

中關村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調查員。專業分析師與調查員與當地廠商、經銷商、用戶保持直接緊密的關係，定期對當地市場進行調查跟蹤，獲取第一手數據與資料。

•間接信息渠道

立足中國ICT行業的中關村在線在建立10餘年期間，與相關行業協會保持緊密聯繫，可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和信息。

作為位居中國科技專業網站前列的中關村在線與眾多上游廠商、製造商、渠道商建立了良好的合作關係，廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。

ZDC還從第三方獲得數據及資料，了解整個中國ICT市場狀況與發展趨勢，追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調查數據和資料來源為：新聞報道、行業媒介、企業年報、Internet／Web站點以及其他有利於本報告的資料。

附錄一 法律申明

本報告為互聯網消費調研中心ZDC製作，由中關村在線網站享有完整的著作權（包括版式權）。報告中所有的文字、數據、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創意均受到中華人民共和國法律及相關國際知識產權公約的著作權保護。未經過本公司書面許可，任何組織和個人，不得基於任何商業目的使用本報告中的信息（包括報告全部或部分內容）。本報告中部分文字和數據採集於公開信息，相關權利為原著者所有。未經過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的信息用於任何商業目的。

本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調查並採用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式，運用了多重調研方法，對採集到的數據嚴格把關，多次進行細緻的人工篩選，保證其信度和效度，最後通過專業統計分析平台進行數據清理和分析，找出數據間的相關性，做出相應的判斷和推測。

本報告發佈的調研數據部分採用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由於調研方法及樣本的限制，調查資料收集範圍的限制，部分數據不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對報告的數據準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。

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附錄二 聯繫方式

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