東南亞創投周報｜Grab佔據印尼叫車市場2/3份額；Go-Jek將收購京東在印尼的金融業務

2022年07月02日08:55:02 熱門 1257

進入正文之前，先看這裡 ☞

1. 「36氪出海」微信公眾號現已問世！掃描下方二維碼，或者微信搜索「36氪出海」（ID: wow36krchuhai），關注起來吧！將為大家集中地提供出海的好內容。多謝關注，請多多推薦！

2. 「出海頻道」也在36氪app上開出來了！這裡有數百篇出海主題的好文章，有一大批是在微信上沒有的喔！來，跟着小動畫，三步置頂出海頻道，一鍵直達關鍵動態。

東南亞創投周報｜Grab佔據印尼叫車市場2/3份額；Go-Jek將收購京東在印尼的金融業務 - 天天要聞

大公司

印尼央行8月份又增發兩個電子支付牌照

據印尼央行官網獲悉，印度尼西亞央行(BI)為金融科技公司 PT Bluepay Digital International 發放 e-money 運營牌照。該公司是 Bluepay 集團和印尼本地公司成立的合資公司，Bluepay 集團總部在曼谷，在泰國也持有 e-money 牌照，該公司電子錢包部署 Bluemart 智能售賣機作為自建應用場景。而另一張牌照獲得者為 Ezeelink Indonesia。印尼的 e-money 牌照獲取難度非常大，此前東南亞小巨頭Grab 也曾為未獲得次牌照而暫停其充值業務。

京東雲與偉仕佳傑達成合作瞄準東南亞市場

京東雲與偉仕佳傑於9月5日傍晚正式達成戰略合作夥伴關係。據悉，未來雙方將進行資源互補，共同推進雲計算及相關業務在中國及東南亞等海外市場的應用和推廣。

偉仕佳傑是亞太地區知名的科技產品供應鏈及解決方案平台。「與偉仕佳傑的合作將是京東雲出海在生態體系建設上邁出的至關重要的一步。」京東雲總裁申元慶表示，從京東集團的角度來看，商城、物流、金融等業務都有出海的需求，而京東雲除自身發展需求外，也將為物流、金融等業務出海承擔起重要的基礎平台的服務作用。

據傳 Go-Jek 將收購京東在印尼的金融業務

據悉8月27日 Go-Jek 與京東進行談判，計劃收購京東在印尼的金融子公司的股份。知情人稱，該交易可能會使得 Go-Jek 合併或收購京東金融的印尼業務，並與京東建立電子商務合作關係。

京東參與了Go-Jek最近的一輪預估15億美元的融資。京東一直在努力進入印尼市場，並於本月早些時候在雅加達開設了一家實體店，這是它在中國以外的首家門店。

Go-Jek 和3家 P2P 借貸機構合作以擴大金融服務業務

Go-Jek 與印尼 P2P 借貸機構 Findaya、Dana Cita 和 Aktivaku 在9月5日建立了戰略合作夥伴關係，希望在東南亞最大的經濟體擴大其金融技術服務。

這兩家公司的合作標誌着這家叫車公司進一步進軍金融服務領域。此前，Go-Jek 與 Allianz 和 Bank Negara Indonesia 合作，分別向使用其網絡的司機合作夥伴和小企業提供保險和小額貸款。今年早些時候，勁敵 Grab 也進入了保險和貸款領域，與 Credit Saison 和 Chubb 合作，通過旗下的 Grab Financial 子公司提供貸款和保險。

Go-Jek 投資了印尼的媒體初創公司 Kumparan？

據業內消息人士透露，Go-Ventures 已經投資了當地媒體初創公司 Kumparan。Go-Ventures 是印尼打車軟件 Go-Jek 的風險投資部門。9月5日的時候，Kumparan 總裁 Budiono Darsono 在他的Facebook 頁面上宣布，從2018年9月起，Go-Jek 總裁 Andre Soelistyo 將以新成員的身份加入，這似乎佐證了 Go-Jek 要投資 Kumparan 的消息。據稱，這筆「可觀」的交易發生在一個多月前但，Go-Jek 尚未做出回應。

Grab 聲稱擁有印尼叫車市場三分之二的份額

Grab 在印尼的總經理 Ridzki Kramadibrata 稱 Grab 佔有印尼三分之二的叫車市場，不過 Ridzki Kramadibrata 對網約車的定義中是否包括摩托車運輸或快遞等服務，目前尚不清楚。

Grab 8月29日在一份聲明中表示，將通過 Grab Ventures 部門向印尼初創企業投資2.5億美元，重點關注「移動、食品、物流、金融科技和其他 O2O 領域」的企業。

Grab Ventures 計劃向印尼初創企業投資2.5億美元

Grab 8月29日在印尼推出了創新部門 Grab Ventures，計劃向當地初創企業投資2.5億美元，並將在三年內推出。繼今年6月在新加坡推出 Grab Ventures之後，Grab Ventures 也在印尼推出。它將投資希望解決移動、食品、物流、金融科技和其他 O2O 挑戰的初創企業或與之合作或。

Grab Ventures 是 Grab 新的加速器和投資部門，其目標是選擇印尼的初創企業，通過戰略投資、技術功能支持、指導和市場准入，幫助它們在東南亞擴張。這項計劃是7億美元的 Grab 4 Indonesia 2020 總體規劃的補充，該規劃旨在支持完成印尼到2020年成為東南亞最大數字經濟體的目標。

在年底前，Grab 計劃再籌集10億美元

在從包括豐田和 OppenheimerFunds 在內的投資者處獲得了20億美元的資金支持後，Grab 正尋求籌集更多資金以維持其增長勢頭。Grab 的目標是到2018年底再籌集10億美元，依靠其龐大的消費者數據庫來進一步推高 Grab 的估值。這家擁有6年歷史的創業公司據說價值高達100億美元。

Grab 總裁 Ming Maa 表示，Grab 的消費者數據庫是加速 Grab 估值的關鍵，與美國和歐洲不同，東南亞的消費者數據仍然模糊，特別是在新興市場。他還補充說，隨着各業務部門的成熟和利潤的提高，公司走上了「清晰」的盈利道路。Grab 的運輸業務部門在一些東南亞市場已經盈利。

Grab 收購了越南移動支付公司 Moca 的股份

知情人士透露東南亞打車軟件巨頭 Grab 從 Access Venture Capital 手中收購了越南移動支付初創企業 Moca 的部分股權，此舉被視為進一步加強 Grab 在該地區數字支付領域的控制。

MOCA 成立於2013年，為越南消費者在 iOS 和 Android 平台上提供免費支付應用。安裝 app 後，消費者可以隨時隨地通過智能手機支付在線交易。Moca 的服務可用於許多商家，包括餐飲、購物、旅遊和娛樂網站。

早期項目

AIM 上市的 MySQUAR 在緬甸推出入境匯款服務

緬甸社交媒體、娛樂和支付平台 MySQUAR 有限公司，在以260萬美元收購移動支付運營商 MyPAY Myanmar Ltd 兩個月後，於8月26日推出了入境匯款服務。在初始階段，該公司將開始在緬甸和新加坡之間提供現金匯款服務。

MySQUAR 首席執行官 Eric Schaer 表示:「我們將在未來的匯款走廊——中東(迪拜)、泰國和馬來西亞——尋求與合規夥伴建立合作關係，這些國家有大量的緬甸僑民。」MySQUAR 的平台將和新加坡方面的 Uber Remit 以及緬甸方面的 OK Dollar 合作，提供從新加坡到緬甸的匯款服務。

新加坡旅遊初創 Travelstop 獲得了120萬美元的種子輪融資

Travelstop是一家總部位於新加坡的旅遊初創公司，由前雅虎和Expedia的員工創立。目前他們已經從 SeedPlus 牽頭的一群投資者那裡，籌集了120萬美元的種子資金。SeedPlus是新加坡專註種子階段的風險基金。

Travelstop 將在新加坡和東南亞其它地區開展業務。該公司是一個以人工智能為基礎的軟件即服務平台，旨在簡化亞洲企業的商務旅行。Travelstop 首席執行官 Prashant Kirtane 表示，這些資金將被用於推動產品開發，在新加坡建立一個開發團隊，並通過銷售和營銷來加速平台的增長。

泰國的醫療服務公司股價今年持續飆升，泰國醫療項目成新興市場中「香餑餑」？

受泰國老齡化人口需求上升以及醫療旅遊增長的影響，一家曼谷醫療服務公司 Bangkok Dusit Medical Services Pcl 的股價在2018年上漲29%。這將其市值推高至130億美元，超過了馬來西亞的IHH Healthcare Bhd.，成為醫療行業中發展潛力最大的公司。儘管股市出現反彈，但投資者認為醫療項目的股價還有進一步上漲的空間。

泰國時尚電商 Pomelo 正式登陸馬來西亞

泰國時尚市場平台 Pomelo 於8月30日正式在馬來西亞推出。Pomelo 將每周上新100款新款，並為馬來西亞的季節性節日提供特別的服裝系列。此外，馬來西亞的客戶將能夠獲得更完善的送貨服務和多種付款方式，例如「貨到付款」。Pomelo 將在該國開設700個貨物接收點，其中70%位於吉隆坡，其餘分佈在東半島地區。該公司計劃未來將這一數字擴大至2000個網點。

Pomelo 成立於2013年，銷往全球50多個國家，在印度尼西亞、泰國、澳大利亞和新加坡設有專門的銷售點。去年，Pomelo 獲得由京東、Provident Capital Partners和Lombard Investments的1900萬美元投資。

越南風投 VinaCapital 以1億美元正式推出 VinaCapital Ventures

越南的投資公司 VinaCapital 正式啟動了風險基金 VinaCapital Ventures，投資額為1億美元。VinaCapital 的風險投資基金將專註于越南的初創企業。該公司的核心愿景是幫助這些初創企業建立地區性業務，並與工程師、科學家和創新者合作，開發能夠解決關鍵行業痛點的市場化或「顛覆性」解決方案。

VinaCapital 是越南酒店領域內最成功、經驗最豐富的投資機構之一，VinaCapital 的投資團隊在金融資產、股權投資、固定收益、風險投資、地產基建等各領域都擁有豐富的經驗。

力寶和 Sumitomo 押注物流，在 Go-Jek 的地盤上爭奪一席之地

日本 Sumitomo Corporation 投資了力寶集團 (Lippo Group) 旗下的「最後一英里」子公司 Red Carpet Logistics（簡稱RCL），雙方建立了更廣泛的戰略夥伴關係。

RCL 運營着53個中心，覆蓋全島172個城市和2400個地區。它可以處理小額快遞，比如電商平台的購買和速遞業務，並為商家提供後台服務。雖然雙方沒有披露 Sumitomo 的投資金額，但根據 Nikkei Asian Review 報道稱，投資金額為900萬美元。這家日本貿易公司將收購 RCL 40%的股份，RCL 將利用這筆資金推動增長，包括推出 C2C 的快遞平台 RCL Express。

Supplycart 為擴大客戶和供應商籌集了200萬美元

為企業提供按需供應配送服務的馬來西亞初創企業 Supplycart，9月3日宣布已從 FirstFloor Capital Aucfan 和其他未透露姓名的投資者那裡籌集了200萬美元。

Supplycart 是一家按需供應配送公司，幫助客戶預訂和管理從文具到辦公椅的辦公用品。該公司計劃利用這筆資金擴大客戶基礎，開發產品，並將 Supplycart 打造成區域性公司。2016年，公司從 KK 基金、Cradle 基金等未具名投資者那裡籌集了50萬美元。

Fave 從紅杉資本等處獲得2000萬美元融資

總部位於吉隆坡的優惠券網站Fave 9月6日宣布，它已經從紅杉印度、Venturra Capital 和 SIG Asia Investment 等公司籌集了2000萬美元的B輪融資。

Fave 網站幫助零售商通過特殊優惠、預訂管理和分析工具以及現金返還計劃來吸引消費者，Fave 旗下還有名為 FavePay 的移動支付。Fave 聲稱已經為零售商帶來了1億美元的收入。迄今為止，已有300萬用戶在該網站上進行了優惠券兌換。

印尼租房網 Jendela 從 Ever Haus 處獲得種子輪資金

連接公寓業主和租戶的平台——印尼在線租賃平台 Jendela 360，已經完成了種子輪融資，印尼風投 Ever Haus 是投資者之一。

看到城市居民面臨的問題和市場機遇，Jendela360.com 的公寓租賃網站為那些想要找到公寓住房的潛在租戶提供了一個更簡單又靠譜的找房方案。與其他公寓租賃網站不同，Jendela360提供了一種不同的搜索方式，即通過使用360 虛擬全景導覽(使用VR )來顯示公寓單元，以便潛在租戶可以在線查看和訪問該單元，就像自己親自去參觀公寓一樣。

星和與淡馬錫合資設亞洲最大網安公司

新加坡通訊網絡運營商星和（StarHub）同淡馬錫控股合資設立亞洲規模最大的網絡安全公司之一Ensign InfoSecurity，為全球企業和政府提供全套網安服務。

Ensign InfoSecurity 是由星和子公司 Accel Systems & Technologies（ASTL）及淡馬錫控股旗下的 Quann 網安公司合併而成。星和將注資2614萬美元於新合資公司，持股40%，相當於1億零400萬股。其餘六成股權由淡馬錫持有，相當於1億5600萬股。這項合作協議預計會在10月完成。

投融資

印尼政府希望與阿里巴巴合作，幫助改善該國的出口赤字

隨着印尼盾持續貶值，印尼似乎受到了土耳其和阿根廷貨幣危機的衝擊。造成這種影響的一個原因是，印尼7月份的收支往來賬戶赤字為20億美元，這說明印尼進口的商品比出口的多20億美元，意味着印尼更有可能面臨全球貨幣危機。

印尼通訊與信息部長 Rudiantara 9月1日與馬雲和印尼總統佐科進行了會面。他在9月2日受訪時還表示，印尼將與阿里巴巴合作，促進更多的出口。印尼方面和馬雲還探討了如何合作以發展技術人才的問題，以滿足印尼和地區需要。據報道，雙方的合作將在10月馬雲下一次訪問印尼時敲定。

新加坡 GIC 領投和鉑醫藥8500萬美元 B 輪融資

和鉑醫藥8月27日宣布，它已經完成了一系列 B 輪融資8500萬美元，以加速其創新產品線的成長，尤其是臨床階段項目及臨床前項目的推進。新加坡主權財富基金 GIC 領投這輪融資，新投資者包括國壽大健康基金、祥峰投資，以及A輪投資機構尚珹資本與君聯資本。

和鉑醫藥成立於2016年，是一家全球化的生物製藥公司，利用其擁有全球專利的兩個全人源抗體轉基因小鼠平台（Harbour Mice）研髮針對腫瘤和免疫性疾病的創新療法。

新加坡初創公司 Trax 成為該地區的新獨角獸

新加坡圖像初創公司Trax最近成為該地區最新的獨角獸。今年7月，中國博裕資本領投進行了 E 輪1.25億美元的融資，在去年6月底獲得了華平的融資。

如今，這家初創公司在亞太、歐洲、中東、北美和南美設有辦事處，客戶包括可口可樂、喜力、雀巢和漢高等品牌。Trax 創立於2010年，總部位於新加坡，針對零售商，特別是為超市提供突破性圖像識別解決方案。公司使用圖像識別技術來掃描和分析貨架上的任意產品，然後通過銷售數據將促銷建議回饋給客戶。

附Trax融資列表

E輪 2018年7月1日 1.25億美元博裕資本領投
D輪 2017年6月27日 6400萬美元華平投資領投
D輪 2017年2月7日 1950萬美元 Investec領投
C輪 2016年6月8日 4000萬美元 Broad Peak Investment領投
D輪 2014年12月16日1500萬美元 Broad Peak Investment參投
C輪 2014年2月1日 1570萬美元
B輪 2012年7月1日 640萬美元
A輪 2011年6月1日 110萬美元

Udaan 以2.25億美元的融資擠入獨角獸俱樂部

網上商城 Udaan 從俄羅斯互聯網億萬富翁 Yuri Milner 旗下的 DST Global 和 Lightspeed Global 處以10億美元的估值獲得2.25億美元的資金。以這樣的估值，總部位於班加羅爾的 Udaan 已經成為印度最快進入「獨角獸俱樂部」的初創企業之一。

Udaan 於2016年11月由前 Flipkart 高管 Vaibhav Gupta、Amod Malviya 和 Sujeet Kumar 於2016年11月推出，並於去年全面投入運營。它是一個端對端市場，將消費品、時尚和電子行業的企業聯繫在一起，提供物流服務，今年早些時候還開始放貸。Udaan 是眾多試圖挖掘印度 B2B 電子商務市場潛力的初創企業之一。

IoT 初創公司 UnaBiz 在 A 輪融資中籌集超1000萬美元資金

物聯網初創公司UnaBiz 8月28日宣布，在由日本電信公司 KDDI 和 ENGIE Services 共同牽頭的一輪融資中，該公司已籌集了逾1000萬美元資金。KDDI 通過旗下子公司 SORACOM Inc .運營的 SORACOM IoT 基金項目，對 UnaBiz 進行了投資。除了這兩家主要投資者之外，UnaBiz 的投資者還包括來自新加坡的著名天使投資人，以及台灣新光集團的子集團台灣新光保全股份有限公司。

據 UnaBiz 稱，這些新基金將用於物聯網應用程序的開發，加大開發應用程序的「連接性能、端到端解決方案和工程服務」。UnaBiz是新加坡和台灣低功耗廣域網（LPWAN）提供商Sigfox的獨家運營商。

越南的「貨車滴滴」Logivan 在A輪融資中獲175萬美元資金

據 DealStreetAsia 8月29日報道，新加坡 Insignia Ventures Partners 和 Ethos Partners 聯合領投越南物流貨運平台Logivan的A輪融資，融資額175萬美元。今年3月，Logivan 就從 Insignia Ventures Partners 處獲得60萬美元的種子輪融資。

Logivan 提供一個中央平台，用戶可以使用平台跟蹤貨運和卡車的位置，並優化卡車路線，降低空載回收率。客戶可以在線訪問 Logivan 平台，說明他們需要多少輛卡車以及他們需要交付的貨物類型來預訂卡車。

2018年前八個月外國投資者向越南經濟注入240億美元

根據越南計劃和投資部外商投資局（FIA）的數據，2018年前8個月新增外國直接投資項目1918個，新註冊資本總額為134.8億美元，比2017年同期增長0.2%，項目數量增加736個。增資總額為55.8億美元，佔去年同期數字的87.2％。外國投資商出資、購買股份的出資額達243.5億美元，增長4.2%。

截至8月20日，外資項目實際到位資金達112.5億美元，增長了9.2%。製造業和加工業吸引了外國投資者的最大關注，總資本為107.2億美元，占所有註冊資本的44％。隨後是房地產，總資本為59億美元，佔24.2％。第三是批發和零售，18.7億美元，佔7.6％。

在菲律賓的外國投資獲得大幅度增長

根據菲律賓統計局 (PSA) 的數據顯示，由於第二季度批准的投資承諾激增，菲律賓投資促進機構 (IPAs) 批准的外國投資在今年上半年增長了10%。

PSA 表示，今年1月至6月獲批的項目達8.37億美元，高於去年同期的7.59億美元。第二季度獲得批准的外國投資從去年同期的約3.37億美元增加到5.7億美元，增長70.4%。

獲得 DBS Foundation 基金的亞洲初創企業中，一半來自東南亞

作為 2018 Social Enterprise Grant Programme 的一部分，DBS Foundation 向新加坡、香港、印度、印尼和台灣的社會企業提供了合91.6萬美元的基金。入選的公司將獲得2.1萬美元至18.3萬美元之間的資金。目前在獲得 DBS Foundation 資助的12家亞洲初創企業中，有6家來自東南亞。

該基金旨在幫助這些公司提高產品質量，將技術推向市場，改進現有流程或擴大現有業務規模，以實現更大的社會影響。入選標準包括滿足社會需求的能力、業務創新以及業務模型的可持續性和可伸縮性。

以下是榜單中東南亞創業公司的名單:

PT Evogaia Karya Indonesia (Evoware) – （印尼）
PT. Kreasi Anak Indonesia (GandengTangan) – （印尼）
PT Miko Bahtera Nusantara (Mycotech) – （印尼）
PT Sukkha Citta Indonesia （印尼）
TreeDots – （新加坡）
Yonah – （新加坡）

VinaCapital 投資醫院經營商 Tam Tri Medical 2500萬美元

VinaCapital 的旗艦基金 Vietnam Opportunity Fund(VOF) 8月31日宣布，將向私營醫院運營商 Tam Tri Medical 股份公司投資2500萬美元。這筆交易將使 VOF 獲得該公司相當大的少數股權。預計 Tam Tri Medical 將利用這筆資金擴大現有設施，並增添新的設施。

Tam Tri Medical 由首席執行官 Nguyen Huu Tung 領導，她在2009年創立了由 VOF 支持的 Hoan My Medical Corporation。Hoan My Medical 2013年被一家國際投資者收購。

泰國 Digital Ventures 參與 AI 的資產管理公司 Pagaya 1400萬美元B輪融資

暹羅商業銀行 (SCB) 的風險投資部門 Digital Ventures 參與了 AI 的資產管理公司 Pagaya 的一輪1400萬美元 B 輪融資。根據 Pagaya 8月30日的聲明，這輪融資由風投基金 Oak HC/FT 和美國運通前董事長兼首席執行官 Harvey Golub 共同領投。其他投資者包括紐約的家族理財室 GF Investments、以色列保險公司 Clal insurance Ltd 及其種子投資者 Viola Ventures。

公司表示，B 輪融資將用於進一步開發其專有算法，擴大團隊，特別是數據科學家和AI專家，並在明年推出新的投資策略。

馬來西亞的 Cradle Fund 募集了1000萬美元的種子基金

與馬來西亞政府有關係的早期投資基金 Cradle fund 在2008年至2016年期間，為其 CIP Catalyst（Cradle Investment Programme Catalyst）項目募集了額外的990萬美元的種子資金或商業化資金，這些資金來自包括馬來西亞本土和外國的外部投資者。

CIP Catalyst 於2008年推出，提供多至36372美元的資金，用於創新創意和原型開發。從2008年到2016年，通過了375個創意，其中168個已經進入商業化運作，42個創意成功獲得了進一步的資助。

合作機構

內容聯合出品：

7點5度：7點5度是一家定位於東南亞新經濟資訊的服務平台 (ID：Asia7_5) ，旨在以東南亞獨家乾貨為切入點，輸出第一手創投信息，為投資者挖掘潛在商機，分享最新東南亞行業實操經驗，為創業者出海保駕護航。其紮根東南亞，以一手數據和對標視角解讀東南亞新經濟機會，為中國創新創業駛入東南亞藍海指航引路。現開放賽道：互聯網金融，電商，區塊鏈。