定了！紫光科技擬9.9億港元出售公司67.82%股份

今年6月，紫光科技（控股）有限公司（以下簡稱「紫光控股」）曾發佈公告稱，公司控股股東紫光科技戰略投資有限公司(公司控股股東，以下簡稱「紫光科技」)與一位潛在買方就紫光科技可能出售由其持有的9.87億股公司股份訂立了一份不具約束力的條款書。

如今，該收購案的買家也正式確定。

根據紫光控股最新公告，9月17日，公司獲賣方紫光科技通知，其於當日與芯鼎有限公司（以下簡稱「芯鼎」）及北京紫光資本管理有限公司（以下簡稱「北京紫光資本」）訂立股份購買協議。芯鼎同意有條件地向紫光科技收購銷售股份，總對價為9.9億港元。

本次交易完成後，聯合要約人（中青芯鑫及芯鼎）及其一致行動人（包括上海半導體裝備材料基金及河南戰興基金）將持有9.87億股及權益，約佔公司總股本的67.82%。

公告指出，目前，紫光控股已發行14.55億股股份，以及可轉換為3.7億股股份的本金總額為1.48億港元的可轉股債券。考慮到聯合要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購的9.87億股股份，以及與陳氏等不可撤回承諾，合共1.87億股股份將涉及此要約。

以下為聯合要約人的股權架構，以及其與紫光集團的關係：

圖片來源：紫光控股公告截圖

聯合要約人的意向是將維持紫光控股現有的主要業務，即SMT裝備製造及相關業務，並將協助紫光控股精簡公司資源及業務結構，以及擴展至其他半導體相關業務的機會。

資料顯示，作為聯合要約人之一的芯鼎專為投資控股設立，上海青芯企業管理諮詢有限公司持有其100%股權，其中，上海青芯總註冊資本8.57億港元，其股東包括中青芯鑫、上海半導體裝備材料基金、河南戰興基金，出資(註冊資本)比例分別為50.1%、28%、21.9%。

上海半導體裝備材料基金為上海市扶持集成電路裝備材料產業的基金，由國家大基金、臨港管委會、國盛集團等單位共同出資組建，總金額100億元，首期規模50億元。基金重點圍繞集成電路裝備材料產業開展投資，通過市場化運作及專業化管理，促進上海乃至全國集成電路裝備材料產業的發展。

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