智通港股早知道 |（9月27日）節前做多資金初顯疲態，入市意願顯著降低

【重要數據】

【智通觀點】

1. 近日投資者對外圍利好似乎開始免疫。昨日商務部新聞發言人高峰表示，近期正開展美國農產品詢價採購，成交相當規模的大豆和豬肉，並表示中美農產品合作空間廣闊。美國豬肉產能過剩，擴大對美肉類產品的進口有助控制國內急漲的肉價，A股豬肉概念股紛紛大幅下跌，然而業績受益豬肉價格下降的萬洲國際（00288）卻僅是微漲。萬洲國際過去是投資者炒作豬肉進口擴大的經典標的，在外圍信息的反覆變化之下，做多資金也開始初顯疲態，節前的入市意願顯著降低。

2. 物業股昨日在雅生活服務（03319）復牌大漲的帶動下，均錄得不錯漲幅。從物業股的基本屬性來說，具有輕資產、非周期、抗通脹、現金流穩健等優點，同時因關聯交易利潤也具備可調節性強的隱憂，但無論如何，基於未來幾年明確的高成長性，確實屬於不可多得的優質品種。對於物業股，小編只有一句話，跌了要敢買，漲多了別輕易去追高。

【公司要聞】

1. 華電福新(00816)出售華信保險6%股權以聚焦主營業務

2. 中國農產品交易(00149)獲位元堂(00897)溢價44.44%提部分股份要約收購

3. 君實生物-B(01877)：公司於科創板的擬上市申請已正式獲上交所受理

4. 寶寶樹集團(01761)9月26日回購26.65萬股

5. 北控水務集團(00371)授出合共1537.46萬股獎勵股份

6. 保誠(02378)將舉行分析員及投資者電話及網上簡報會

7. 檳傑科達(01665)擬收購馬來西亞一家醫療機器製造公司

8. 中梁控股(02772)：3億美元於2021年到期票據將於9月27日上市交易

9. 越秀交通基建(01052)8月廣州北二環高速路費收入同比增11.3%至1.15億元

10. 中國能源建設(03996)分別為兩附屬引資10億元有助於降低資產負債率

11. 博雅互動(00434)核數師於中報就有關6.35億元閑置現金儲備事項加入保留結論

12. 紫光控股(00365)：芯鼎等作為聯合要約人及一致行動人已持股67.82% 將提要約收購

13. 滇池水務(03768)獲雲南昭陽區污水處理項目特許經營權 涉資6.61億元

14. 中海物業(02669)斥資466.1萬元收購武漢中建捷誠物業管理公司全部股權

15. 華能國際電力股份(00902)：4.98億股A股限售股份將於10月15日起上市流通

16. 廣汽集團(02238)與豐田汽車就新能源車與節能車等領域簽署深化戰略合作框架協議

17. 重慶鋼鐵股份(01053)擬實施第二期員工持股計劃

18. 澳優(01717)不知悉股價異動原因 擬初步斥資1億港元進行股份回購

19. 中集天達(00445)斥3147萬歐元收購德國齊格勒餘下60%股權以優化消防業務

20. 新城悅服務(01755)稱股權高度集中問題已獲解決

21. 香港建設(控股)(00190)9月26日斥174.83萬港元回購31.5萬股

22. 復星國際(00656)9月26日斥991.69萬港元回購100萬股

23. 互太紡織(01382)9月26日斥86.66萬港元回購16.4萬股

24. 小米集團-W(01810)9月26日斥4999.38萬港元回購562.4萬股

25. 敏華控股(01999)9月26日斥1021.5萬港元回購216.16萬股

26. 華興資本控股(01911)9月26日註銷合計36.36萬股已回購股份

27. 兌吧(01753)9月26日斥290.73萬港元回購69.92萬股

28. 上實城市開發(00563)9月26日斥101.14萬港元回購100萬股

29. 騰訊控股(00700)9月26日斥資3650.55萬港元回購11萬股

30. 渣打集團(02888)9月25日斥344.08萬英鎊回購51.34萬股

31. 李氏大藥廠(00950)9月26日斥49.4萬港元回購11.7萬股

32. 東陽光葯(01558)9月26日斥資2867.08萬港元回購78.74萬股

33. 閱文集團(00772)9月26日262.2萬港元回購10萬股

34. 遠東發展(00035)9月26日斥資316.26萬港元回購95萬股

35. 希慎興業(00014)9月26日斥466.77萬港元回購15萬股

36. 建滔集團(00148)9月26日104萬港元回購5萬股

37. 興達國際(01899)9月26日斥99.28萬港元回購47.4萬股

38. 滙豐控股(00005)9月25日耗資1.37億港元回購230.68萬股

【業績速遞】

無

【宏觀及行業】

1. 【「投資正過山海關」持續發酵：400億元項目群組團落子瀋陽】「投資正過山海關」現象持續發酵。記者從瀋陽市政府了解到，26日，來自正威國際、中世控股、浪潮、騰訊、滴滴等知名企業的84個新項目，正式確定組團落戶瀋陽市渾南區，覆蓋跨境電商、智能製造、生物醫藥、新能源汽車、民生服務等多領域和多業態，總投資約400億元。瀋陽還於當日發佈一系列支持跨境電商的新舉措，推動老工業基地形成多點支撐、多業發展新格局，加速新舊動能轉換。（新華社）

2. 【燃煤發電上網電價將實行基準+浮動 火電企業估值有望見底】26日，李克強主持召開國務院常務會議，會議決定從明年1月1日起，取消煤電價格聯動機制，將現行標杆上網電價機制，改為「基準價+上下浮動」的市場化機制。機構認為此政策對行業構成利好，因為從此電價有了相對固定的錨，也有了波動下限，短期不會再有限制估值的調電價預期。機構認為煤價10月將下跌，火電估值已經見底，值得看好，特別是邊際成本低的火電企業。未來火電企業ROE有望趨於穩定。（證券時報）

3. 【《中國信託業社會責任報告（2018-2019）》發佈】由中國信託業協會組織編製的《中國信託業社會責任報告（2018-2019）》9月26日正式發佈。《報告》顯示，截至2018年末，全行業管理的信託資產規模為22.70萬億元。2018年信託業實現營業收入1140.63億元，其中信託業務收入為781.76億元，利潤總額達到731.80億元，人均利潤為275.02萬元。全年實際繳納稅款為309.40億元，比2017年增長23.98%。（中證網）

4. 【財政部發文擬要求撥備率超300%的銀行分配利潤 這10家銀行達標】財政部發徵求意見稿，擬要求撥備率超300%的銀行分配利潤。據不完全統計，在A股和港股上市的50家中資銀行中，共有10家撥備覆蓋率超過300%。其中寧波銀行較高，撥備覆蓋率為522%；常熟銀行次之，為454%；南京銀行第三，為416%。除此之外，國有大行中的郵儲銀行，股份行中的招商銀行，城農商行中的瀘州銀行、重慶農商行、上海銀行、青島農商行、徽商銀行的撥備覆蓋率都超過300%。（21世紀經濟報道）

5. 【外匯局：8月我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易順差1151億元】國家外匯管理局公布2019年8月我國國際貨物和服務貿易數據。8月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入16216億元，支出15065億元，順差1151億元。按美元計值，8月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入2310億美元，支出2146億美元，順差164億美元。

6. 【住建部：加大培育住房租賃市場 因地制宜發展共有產權住房】26日，住房和城鄉建設部部長王蒙徽介紹，下一步將加快完善住房保障體系，加快解決新市民的住房問題，實現全體人民住有所居的目標。包括健全公租房的申請、輪候、准入和退出機制，提高公租房管理服務水平。同時，加大培育住房租賃市場，落實支持政策，加強租賃住房的供應，解決新市民等群體的住房問題。還要因地制宜發展共有產權住房，鼓勵人口流入大、房價高的城市根據自己的情況發展共有產權住房。（新京報）

7. 【人社部：基本養老保險已覆蓋超過9.5億人】人力資源和社會保障部部長張紀南26日在新聞發佈會上表示，現在基本養老保險已覆蓋超過9.5億人，失業、工傷保險的參保人數均在2億人以上，覆蓋絕大多數職業群體。（中證報）

8. 【前8月保險業原保費收入達3.1萬億元 同比增長13.14%】據銀保監會官網披露，今年前8月，保險業實現原保費收入3.1萬億元，同比增長13.14%。具體來看，財產險原保費收入7686億元，同比增長8.16%；人身險原保費收入2.33萬億元，同比14.78%。數據顯示，截至今年8月底，保險業資金運用餘額達到17.54萬億元，同比增長11.65%。其中，銀行存款2.51萬億元，佔比14.31%；債券6.12萬億元，佔比34.89%；股票和證券投資基金2.23萬億元，佔比12.71%。（上證報）

9. 【商務部：中企與美國成交相當規模的大豆和豬肉】商務部新聞發言人高峰26日稱，近期中企正按照市場化原則和世貿組織規則，開展美國農產品詢價採購，成交相當規模的大豆和豬肉。他表示，中國對優質農產品市場需求很大，中美農產品合作空間廣闊。（國是直通車）

10. 【外交部：中方對美方制裁中方企業和個人表示強烈不滿和堅決反對】外交部發言人耿爽26日在例行記者會上表示，中方對美方制裁中方企業和個人表示強烈不滿和堅決反對，強烈敦促美方立即糾正錯誤做法。耿爽指出，中方已多次強調，包括中國在內的國際社會同伊朗在國際法框架內開展正常的合作，合理、合法，必須得到尊重和保護。美方罔顧各方正當合法權益，肆意揮舞制裁大棒，是對國際關係基本準則的粗暴踐踏，是逆潮流而動，不得人心。（國是直通車）

11. 【《上海5G產業發展和應用創新三年行動計劃》發佈 目標到2021年實現「三個千億」目標】上海經信委稱，5G創新應用發展高峰論壇今舉行，會上正式發佈了《上海5G產業發展和應用創新三年行動計劃（2019-2021年）》，以及《5G+智能製造白皮書（2019）》和《5G+智慧醫療白皮書（2019）》。目標到2021年，打造成全球知名的5G產業發展高地和應用創新策源地。其中，產業規模大幅提升。全市5G產業實現「三個千億」的目標，即5G製造業、軟件和信息服務業、應用產業規模均達到1000億元；重點環節加快突破。

12. 【任正非：把5G技術賣給美國公司】26日，任正非在華為深圳總部公開對話時表示，此前曾表示的要將華為所有的5G技術授權，並不是給所有的西方公司，而是獨家授權。任正非認為，這家公司應該是美國公司，因為歐洲有自己的5G，韓國和日本也有自己的東西，而美國現在缺少5G技術。「我們應該給美國公司獨家許可，而且它應該在全世界跟我們競爭，不只限定在美國這個市場範圍，可以在全球範圍。」（國是直通車）

13. 【任正非：6G和5G開發是並行的 華為會領先6G】華為創始人任正非表示，6G是和5G開發是並行的，6G是毫米波，6G真正規模化使用對於我們公司還很早。華為會領先6G。（證券時報）

14. 【任正非：5G是一個小兒科的事情 未來最大的產業是人工智能】9月26日下午，華為創始人任正非與「平板電腦之父」傑里·卡普蘭等進行對話。任正非表示，我覺得5G是一個小兒科的事情，未來最大的產業是人工智能。（一財）

15. 【特斯拉上海工廠主體已建成：首輛白車身已下線 年底前可投產】26日上午，記者從中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區推動智能網聯新能源汽車產業發展和重點項目簽約儀式上獲悉，特斯拉工廠的主體已經建設完成，衝壓車間、塗裝車間、總裝車間等具備了生產能力，首輛白車身已經下線，今年底前將可以投入生產。（澎湃）

16. 【緊急禁令！美馬薩諸塞州宣布禁售電子煙4個月】據美國《星島日報》報道，當地時間9月25日，美國馬薩諸塞州州長貝克宣布該州進入公共健康緊急狀態，宣布無論是否含有尼古丁或帶有香味，所有電子煙都將被禁止在該州銷售。該禁令將立即生效，並一直執行到2020年1月25日止，為期4個月。貝克表示，發佈緊急禁令是為了讓相關單位與醫學專家合作，找出導致人們患病的原因，以及如何更有效的規範這些產品，以保護民眾健康。（中國新聞網）

17. 【消息人士：WTO將批准美國對歐盟約75億商品徵收補償性關稅】據外媒報道，消息人士稱，世界貿易組織WTO已經認定歐盟存在違規補貼空中客車集團的行為，將允許美國對約75億美元歐盟商品徵收補償性關稅，預計將於下周做出最終判決。法國政府預計美國將在一個月之內對空客和歐盟祭出稅率達100%的關稅大棒，最終甚至將危及法國數千個工作崗位。分析人士稱，在這場美歐雙方的關稅艦炮對轟中，美國被WTO授予了優先開火權，但是WTO卻給了歐盟更大口徑的火炮。歐盟手中的彈藥也遠不止商用飛機一項。在此前的多項WTO判決中，歐盟手中還有着包括咖啡、煙草、熱帶水果等在內的多張牌可打。

18. 【最新出爐聯合國貿發報告：2019年全球經濟增長率降至2.3%】聯合國貿發會議發佈了《2019年貿易和發展報告》，即使忽略最壞的下行風險， 2019年全球經濟增長率也將從3%降至2.3%。一些大型新興經濟體已經陷入衰退，而一些發達經濟體距離衰退僅一步之遙。隨着全球需求疲軟，加上美國政府的單邊關稅行動，全球貿易增長也將嚴重減緩。

19. 【Facebook證實研發AR眼鏡 在現實世界構建VR/AR】Facebook證實正在研發增強現實（AR）眼鏡，並宣布了名為「Live Maps」的項目。Live Maps使用機器視覺、本地化和眾包繪圖技術生成一個反映物理世界的共享虛擬地圖。Facebook將利用從其24億用戶中收集的大量數據來構建Live Maps，提取帶有地理標記的圖像來生成「點雲」，並創建精確的虛擬地球。（網易科技）

20. 【亞馬遜瘋狂發15款產品 語音助手Alexa全面入駐】據國外媒體報道，亞馬遜在周三於西雅圖舉行的一年一度的硬件大會上發佈了多個支持Alexa語音助手的新產品。該公司本次發佈的設備並沒有明確的主題，而是涵蓋了各種設備，從新的Echo智能音箱到無線耳機，再到支持Alexa的烤箱等。

21. 【日本擬100億美元投資全球液化天然氣項目】日本經濟產業大臣菅原一秀周四表示，日本公共和私營部門將在全球液化天然氣項目（LNG）上投資100億美元，以加強能源供應安全。

【主要股東增減持】

1. 9月20日及9月23日兩個交易日內，摩根大通先減持港交所(00388)349萬股，後增持102萬股，每股作價分別為230.74港元及225.72港元，交易後，摩根大通在港交所的最新持股比例至5.02%。

2. 9月23日，鷹君(00041)主席羅嘉瑞增持公司29萬股，每股作價26.67港元，總金額約為773.43萬港元。增持後最新持股數目約為4.33億股，最新持股比例為61.12%。

3. 9月20日，摩根大通減持中國人壽(02628)3497萬股，每股作價18.86港元，總金額約為6.6億港元。減持後最新持股數目約為4.185億股，最新持股比例為5.62%。

4. 9月24日，The Capital Group減持銀河娛樂(00027)272萬股，每股作價49.63港元，總金額約為1.35億港元。減持後最新持股數目約為4.32億股，最新持股比例為9.99%。

【大行評級】

1. 滙豐：維持中國平安(02318)「買入」評級 目標價128港元

2. 滙豐：上調招金礦業(01818)目標價至8.3港元 維持「持有」評級

3. 中金：維持中教控股(00839)「跑贏行業」評級 目標價14港元

4. 大和：維持新創建(00659)「買入」評級 下調目標價至19.4港元

5. 小摩：維持新世界發展(00017)「增持」評級 目標價10.5港元

6. 小摩：重申中生製藥(01177)「增持」評級 目標價14.5港元

7. 花旗：首予友邦保險(01299)「買入」評級 目標價90港元

8. 花旗：深高速(00548)公路流量能抵ETC折扣衝擊 上調目標價至12.8港元

9. 花旗：維持旭暉控股集團(00884)「買入」評級 目標價6.38港元

10. 野村：維持中國燃氣(00384)「買入」評級 目標價37.2港元

【交易鬧鈴】

招股中：鑫苑服務(01895)、滔博(06110)、魯大師(03601)

定價日：FRIENDTIMES(06820)

業績公布：

寰宇娛樂文化(01046)、香港資源控股(02882)、宏輝集團(00183)、

看通集團(01059)、中國高精密(00591)、德泰新能源集團(00559)、日成控股(03708)、星凱控股(01166)、坤集團(00924)、諾發集團(01360)、京維集團(01195)、中國環境資源(01130)、ISP GLOBAL(08487)、譽滿國際控股(08212)、達力集團(00029)、中華汽車(00026)、超大現代(00682)、錦藝集團控股(00565)、工蓋有限公司(01421)、易緯集團(03893)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。