重磅會議本周將召開!特斯拉概念漲瘋了,產業鏈全解析,概念股已梳理好

2022年06月15日05:21:09 熱門 1107

中國電動汽車百人會論壇即將於本周五召開,在全球加大電動車投入和補貼、特斯拉電動車異軍突起、我國新能源汽車新政策即將出台的背景下,電動車的行業動態格外引人關注。

一、電動車領域最重磅會議即將召開

據中國電動汽車百人會官網,被稱為中國電動汽車領域的智庫-中國電動汽車百人會,擬於1月10日-12日在北京召開中國電動汽車百人會論壇(2020),會議將秉持「傳遞權威信息、廣泛展開討論、促進溝通合作」的目標,試圖幫助業界人士梳理分析產業形勢,探討及回應產業關切的問題,尋找今後3-5年產業調整的方向及路徑。

據悉大會將廣泛邀請超過200位國內相關部委領導、國外政府機構代表、行業領先企業、專家學者發表演講,預計吸引超過3000位行業人士參會。

二、電動車行業競爭加劇

2020年是全球電動汽車發展極為關鍵一年。以中、美、德、法為首的汽車大國近來持續發力,加碼電動汽車產業發展。

在電動汽車製造商中尤以特斯拉發展最盛。12月30日上午,特斯拉在上海超級工廠向內部員工交付了首批15輛國產Model 3。1月3日,國產Model 3下調售價,補貼後售價僅為29.9萬元。1月7日,國產特斯拉Model 3將正式對外交付。受益於國產特斯拉順利交付,不僅特斯拉股價屢創新高,A股上市特斯拉概念股亦表現搶眼。

今日早盤,天通股份中國寶安、世運電路等近10隻特斯拉概念股漲停。證券時報•數據寶統計顯示,自2019年12月以來,特斯拉概念股平均上漲22%,其中威唐工業、世運電路、東睦股份、文燦股份、天汽模漲幅居前,上漲幅度均超50%。

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特斯拉的崛起,讓傳統汽車製造商壓力倍增。相關政府部門也在大力扶持相關產業,給予電動汽車相應的政策支持。

根據我國去年發佈的新能源汽車財政補貼調整政策,現有補貼將在今年年底前全部退出。

不過,在補貼政策退出的同時,相關扶持政策有望逐步頒發落實。

2019年12月3日,工信部發佈了《〈新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年〉(徵求意見稿)》,意見稿指出,到2025年,新能源汽車市場競爭力明顯提高,動力電池、驅動電力、車載操作系統等關鍵技術取得重大突破,新能源汽車新車銷量佔比達到25%左右,智能網聯汽車新車銷量佔比達到30%,高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景應用。

2019年12月27日,全國財政工作會議指出,將推動產業轉型升級,支持新能源汽車發展,研究建立與支持創新相適應的政府採購交易制度、成本管理和風險分擔機制。

在國際方面,歐盟在汽車碳排放標準上一直以嚴格著稱,碳排放標準趨嚴的進程也在加快,歐洲汽車工業協會表示:「如果要實現歐盟設定的2025年和2030年的二氧化碳排放目標,所有類型的替代動力汽車必須在所有成員國迅速增加銷量。」

2019年11月,德國政府提出延長電動汽車的補貼政策至2025年,即4萬歐元以下的車輛補貼金額增加50%,即補貼金額從4000歐元增加至6000歐元,不高於6.5萬歐元的車輛補貼金額提高至5000歐元。同時,德國政府計劃投入35億歐元用於擴建電動汽車公共充電樁。為了達到2030年德國新能源汽車保有量1000萬輛和100萬個充電樁的目標。

奧迪奔馳雷克薩斯等多家車企的首款純電動車已經在國內上市,有報告指出,今年眾多合資與豪華品牌的純電動車型將會迎來爆發,如寶馬豐田大眾、奔馳、北京現代等外資或合資企業的多款純電動新車型將陸續上市。

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三、電動車產業鏈相關個股

電動車的發展會增添相關產業鏈的景氣度,相關概念股將受益。數據寶結合市場上公開信息及部分研報數據,梳理電動車產業鏈相關概念股。

電動車產業鏈主要分為上游的資源、中游的電池及電池材料等環節、下游的整車生產銷售等領域及充電樁等其他附屬行業。

生產電動車及電池所需的資源主要集中於鋰礦、鈷礦、稀土礦產類等企業。上市公司有天齊鋰業、華友鈷業等。

電池及電池材料領域的上市公司有杉杉股份、恩捷股份、寧德時代、當升科技、新宙邦、星源材質、恩捷股份、鵬輝能源等,其他處於產業鏈中游的上市公司還有方正電機、匯川技術等。

國內整車的生產企業主要有比亞迪等。

涉及充電樁的上市公司有特銳德、盛弘股份、奧特迅、和順電氣、動力源等。

電池回收的上市公司有格林美、天奇股份等。

平安證券認為新能源汽車板塊的中長線布局窗口已然開啟,零部件層面,建議關注特斯拉供應鏈和海外供應鏈企業,對應拓普集團、中鼎股份、寧德時代、當升科技、容百科技、杉杉股份、璞泰來、新宙邦、恩捷股份、星源材質等。

安信證券認為,在新能源政策端今年可能會有超預期政策出現。建議重點配置電池和材料環節龍頭,彈性比較大的有恩捷股份、璞泰來、當升科技等,這些公司都在海外LG這條產業鏈裏面有很多供應,除此之外還有加入大眾MEB、特斯拉產業鏈的公司,比如宏發股份、三花智控、旭升股份等,都有相應海外部分的業績來作為彈性。另外,近兩年依然是電池廠擴產大年,建議關注設備廠商先導智能。

西部證券認為新能源汽車政策底已經出現,短周期銷量和盈利的壓力還在釋放,預計2020年年中上旬見底。長期看好產業鏈具備核心優勢的企業,如寧德時代、天齊鋰業、贛鋒鋰業,短期看好特斯拉供應商,如拓普集團、三花智控等。(數據寶 吳琦)

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