截至目前，已有多家a股上市城商行披露了2024年度財報或業績預告，南都·灣財社記者選取營收前8家作為分析樣本，透視城商行2024年經營成績。8家城商行均位於長江經濟帶，分別位於上游成渝經濟區、中游城市群、下游長三角地區，地理位置貫穿我國東中西部。
2024年，8家城商行營收、歸母凈利潤均實現正增長，江蘇銀行營收、歸母凈利潤繼續穩居第一，且分別首次突破800億、300億；南京銀行營收增速以11.3%位居第一，杭州銀行歸母凈利潤增速以18.1%領跑，重慶銀行營收、歸母凈利潤增速雙雙墊底，均不足4%。
2024年末，8家城商行中7家總資產同比錄得雙位數增長，上海銀行僅有4.6%，增速落後；8家城商行不良貸款撥備覆蓋率普遍保持在300%以上，但多家較上一年末下降。其中，上海銀行、重慶銀行撥備覆蓋率均不足300%，重慶銀行撥備覆蓋率最低，不良率最高。
營收、凈利潤增速均實現增長
重慶銀行增速雙雙墊底
2024年，8家城商行營收、歸母凈利潤增速均實現正增長，營收平均增速為7.1%，歸母凈利潤平均增速為8.7%。
其中，江蘇銀行營收、歸母凈利潤分別為808.2億、318.4億，雙雙穩居第一，且分別首次突破800億、300億關口。江蘇銀行表示，2024年，該行積極爭做執行政策、遵從監管、市場表現的「三好學生」，持續保持穩健良好的發展態勢，主要經營指標跑贏大勢。
2024年，寧波銀行堅持實施「大銀行做不好，小銀行做不了」的經營策略，營收、歸母凈利潤分別為666.3億、271.3億，均位居第2。上海銀行、南京銀行營收均超500億，歸母凈利潤均超200億。
數據來源：公司公告
杭州銀行營收（383.8億）、歸母凈利潤（169.8億）雙雙排名第5。8家城商行中，長三角地區城商行營收、歸母凈利潤繼續保持斷層式領先。
長沙銀行、成都銀行跟隨其後，營收分別為259.4億、229.8億，排名第6、第7。其中，長沙銀行顯示出較弱的盈利能力，營收比成都銀行高近30億，歸母凈利潤卻只有79.8億，比後者少48.8億。
若以歸母凈利潤/營收比例看，2024年，成都銀行100元營收能創造56元歸母凈利潤，而長沙銀行100元營收僅能創造30.8元歸母凈利潤，在8家城商行中最低，其餘城商行普遍能創造40元以上歸母凈利潤。
同屬成渝經濟區，重慶銀行營收、歸母凈利潤僅約成都銀行一半，分別為136.8億、51.2億，在8家城商行中均排名最後。此外，2024年，重慶銀行營收、歸母凈利潤增速在8家銀行中均墊底，增速分別為3.5%、3.8%；上海銀行歸母凈利潤增速倒數第二，營收增速倒數第三，分別為4.5%、4.8%。
8家城商行中，2024年，南京銀行營收增速最高，達11.3%，其餘營收增速均為個位數；歸母凈利潤方面，杭州銀行增速（+18.1%）最高，江蘇銀行（+10.8%）、成都銀行（+10.2%）增速均超兩位數，其餘增速均為個位數。
業績驅動分化
個人業務利潤承壓
2024年，雖然8家城商行營收、凈利潤均實現雙增，但業績驅動卻有所差異。當前，寧波銀行、重慶銀行已披露2024年度財報，兩家城商行去年業績表現出不同的增長路徑。
在凈息差下行壓力下，2024年銀行業利息凈收入普遍承壓，但寧波銀行卻逆勢增長。2024年，寧波銀行實現利息凈收入479.9億，同比增長17.3%，營收佔比提升5.6個百分點至72%。
寧波銀行2024年營收變動。（數據來源：公司財報）
寧波銀行在2024年度財報中指出，一方面，持續加強差異化、多元化產品創新，由傳統的單一金融服務向組合式、場景化金融服務升級，實現經營效能與價值創造的雙提升；另一方面，加快數字化轉型，科技賦能精準獲取客戶畫像，提高場景化獲客能力和結算性存款佔比，並拓展多元化負債來源，提升負債質量，使得利息凈收入在息差收窄的情況下實現穩健增長。
2024年，寧波銀行手續費及傭金凈收入46.6億，同比下降19.3%；投資收益137.1億，同比增長4.7%；公允價值變動損益大跌98.5%至1800萬，同比減少11.4億。寧波銀行表示，2024年，市場波動導致手續費收入和衍生金融工具公允價值下降。
與寧波銀行不同，2024年，重慶銀行利息凈收入為101.8億，較上年減少2.6%，占營收比例74.4%；手續費及傭金凈收入8.9億，同比暴增115.7%。其中，代理理財業務收入6.8億，同比增加95%；支付結算及代理收入2.3億，同比增幅141.4%。
重慶銀行稱，2024年持續推進理財管理策略轉型，紮實做好投資風險和產品凈值管理，理財業務手續費收入增長；此外，加大財富管理，拓寬代理銷售保險、基金等產品渠道，代理銷售手續費收入增長。
不過，重慶銀行手續費及傭金凈收入去年雖然增長明顯，但依舊未恢復至昔日峰值。財報數據顯示，2020年，該行手續費及傭金凈收入達10.4億，占營收比例近8%，而去年該業務收入占營收比例僅回升至6.5%。
重慶銀行手續費及傭金凈收入。（數據來源：公司財報）
2024年，重慶銀行投資收益23.6億，較上年末增加17.5%，主要是由於本年處置債券產生的投資收益增加；公允價值變動損益1.1億，較上年末減少7.2%。
記者注意到，2024年，寧波銀行、重慶銀行個人業務利潤承壓明顯。其中，寧波銀行個人業務營收209.6億，利潤總額33.7億，分別下滑2%、30%；重慶銀行個人業務營收30億，同比增長26.2%，但稅前利潤4.4億，同比下降28.9%。
上海銀行總資產增速落後
重慶銀行不良率最高，撥備覆蓋率最低
資產方面，2024年末，8家城商行中有7家總資產同比錄得雙位數增長。其中，江蘇銀行增速最高，同比增長16.1%至3.95萬億，總資產位居第一；上海銀行（3.2萬億）、寧波銀行（3.1萬億）總資產分別排名第2、第3。其中，上海銀行總資產同比增速僅4.6%，增速墊底；寧波銀行總資產同比增長15.3%，首次突破3萬億。
杭州銀行總資產首次突破2萬億，與南京銀行同居2萬億梯隊；長沙銀行、重慶銀行總資產在1萬億梯隊，重慶銀行總資產為8566.4億，排行末位。
資產質量方面，2024年末，重慶銀行不良率最高，達1.25%；上海銀行、長沙銀行不良率分別以1.18%、1.15%排名第2、第3；其餘不良率均低於1%。趨勢上，上海銀行、南京銀行、成都銀行、重慶銀行不良率較上一年末小幅下行，其餘不良率與上一年持平。
風險抵補能力方面，2024年末，重慶銀行不良貸款撥備覆蓋率最低，為245.08%；上海銀行撥備覆蓋率為269.81%，倒數第二，其餘6家城商行撥備覆蓋率均高於300%，杭州銀行撥備覆蓋率以541.45%位居第一。
值得注意的是，2024年末，長三角地區的5家城商行與成都銀行撥備覆蓋率均較上一年末出現下滑，寧波銀行下滑幅度最大，達71.69個百分點；長沙銀行、重慶銀行撥備覆蓋率較上一年末有所提升。
采寫：南都·灣財社記者 黃順威
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