3月26日，渤海銀行交出了一份近年少有的亮眼財報：去年該行營收和凈利潤雙雙增長，扭轉了2023年「雙降」局面。不過，業績有起色背後，仍有一些問題值得關注。
去年，渤海銀行不良貸款率為1.76%，高於商業銀行平均水平，在已經公布去年不良貸款率數據的股份行中也為最高。此外，該行零售銀行業務進一步「萎縮」，營收佔比降至18.08%，稅前利潤則虧損了近28億元。
針對上述情況，南都灣財社記者聯繫渤海銀行，截至發稿，未獲得回復。
不良貸款率在股份行中最高
根據財報，截至2024年末，渤海銀行全行不良貸款率1.76%，比上年末下降0.02個百分點。
南都灣財社記者統計發現，近5年來，渤海銀行不良貸款率一直在1.7%以上。2020年為1.77%，2021年和2022年則降為1.76%，2023年，在股份行不良貸款率普遍下降的情況下，渤海銀行不良率不降反升，至1.78%。
國家金融監督管理總局此前發佈的數據顯示，去年四季度末，商業銀行整體不良貸款率為1.50%，其中，股份制商業銀行平均不良貸款率為1.22%。這意味着，渤海銀行的不良貸款率不僅高於股份行平均水平，也高於商業銀行整體平均水平。
此外，對比已經發佈財報或業績快報的股份行，渤海銀行的不良貸款率也屬最高。南都灣財社記者統計發現，截至3月27日，12家股份行中，已有9家公布了2024年末不良貸款率數據，最低的為招商銀行，為0.95%，也是唯一不良貸款率低於1%的股份行。不良貸款率在1.60%及以上的共兩家，分別為華夏銀行（1.60%）和渤海銀行（1.76%）。
分產品來看，去年末，渤海銀行公司貸款和墊款不良率為1.11%，較2023年末下降了0.73個百分點；但個人貸款不良率高達4.15%，較2023年末大幅增長了1.9個百分點。
個人貸款中，個人住房和商業用房貸款不良率從0.97%上升至1.98%，個人消費類貸款不良率從4.44%猛增至12.37%，個人經營性貸款不良率也從3.24%增至4.62%。
渤海銀行在財報中稱，去年，該行通過現金清收、呆賬核銷、破產重整、轉讓等方式加大不良資產處置力度，夯實資產質量，資產質量總體保持穩定。通過壓縮消費類互聯網貸款規模，控制純信用平台業務佔比，較大幅度壓降高風險資產，個貸資產規模下降較快。
「本行個人貸款高風險資產已快速出清，資產結構更加優化，應對風險能力逐 漸增強，個貸業務總體風險可控。本行後續將持續豐富不良資產處置手段，進一步加大不良資產化解處置力度，持續壓降各項不良指標。」渤海銀行說道。
零售銀行業務虧損近28億元
據了解，近年來，渤海銀行正加快向「賬戶銀行、財富銀行、生態銀行」轉型，一方面豐富完善產品譜系，做大業務規模；另一方面優化客戶和業務結構。同時，還以場景化生態合作為驅動，不斷拓寬和延伸服務邊界。此外，依託數字技術驅動，深化客戶專業經營，強化資產配置及增值服務能力，促進零售業務發展。
財報顯示，去年末，渤海銀行個人財富資產規模突破3800億元，年增236.92億元，增量同比增長103.49%。
但是，財報同時顯示，渤海銀行去年零售銀行業務出現了27.87億元的虧損。相比之下，公司銀行業務和金融市場業務稅前利潤較2023年均有所增長，尤其是金融市場業務，是2023年的近十倍。
據了解，金融市場業務主要包括於銀行間市場進行同業拆借交易、回購交易、同業投資、債券投資和買賣等。渤海銀行稱，2024年，公司加強債券業務模式和產品創新，牢築流動性底線，各項業務規模穩步增長，交易排名大幅提高；此外，提供包括貨幣、債券、外匯、貴金屬以及利率、匯率、信用衍生品等一站式綜合金融服務，有效服務實體經濟發展。
至於零售銀行業務的大額虧損，渤海銀行未在財報中進行解釋。據了解，渤海銀行零售銀行業務主要是向個人客戶提供多種金融產品和服務，包括個人貸款、存款服務、個人理財和匯款服務等。
業內人士分析稱，一方面，經濟波動與利率下行擠壓銀行零售業務的利潤空間，另一方面，零售標杆銀行通過數字化和財富管理優勢搶佔高凈值客戶，知名度相對沒那麼高的銀行在競爭中處於被動地位，並且網絡理財平台也會分流長尾客戶。此外，如果零售貸款不良率上升，銀行也需計提大量撥備，從而影響利潤。
實際上，渤海銀行零售銀行業務的收縮並非去年才發生。南都灣財社記者梳理髮現，近五年來，渤海銀行公司銀行業務比重在不斷加大，零售銀行業務比重則呈現出降低趨勢。
從營收來看，2020年，渤海銀行公司銀行業務營收佔比為42.89%，零售銀行業務和金融市場業務營收佔比分別為26.52%、29.39%。此後，公司銀行業務營收佔比逐步上升，到2024年，已經超過六成，而零售銀行業務營收佔比則「萎縮」至18.08%。
從利潤來看，2022年，渤海銀行零售銀行業務稅前利潤還穩定在30多億元，佔比也達到52.57%。但2023年，這一板塊稅前利潤驟降至4.72億元，佔比也僅有9.15%，直至2024年出現虧損。
未來，渤海銀行在延續對公業務上升勢頭的同時，如何「扶起」零售銀行業務，真正實現向「賬戶銀行、財富銀行、生態銀行」轉型，備受關注。
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渤海銀行業績由負轉正背後：個貸不良率上升，股價長期不振
采寫：南都灣財社記者 劉蘭蘭
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