【今日導讀】
頂層設計完成後 又一地區政府表態或加入數字貨幣大軍；
半導體缺貨潮蔓延至這一上游領域 交貨時間已延長至一年以上；
位元組跳動廣告業務今年目標增長超四成 產業迭代中培育「新龍頭」；
5日價格漲超15% 旺季來臨前補庫行情待開啟；
OLED面板供不應求 小米、OPPO等手機大廠激進搶單；
巨頭紛紛跨界步入這一萬億美金「黃金賽道」 風口催化下自動駕駛產業正加速擴張；
全球集裝箱新船訂單爆發 我國拿下全球集裝箱新船一半訂單。
【主題詳細】
頂層設計完成後 又一地區政府表態或加入數字貨幣大軍
關於數字貨幣的發展規劃，澳門金融管理局回應稱，澳門特區政府關注近年「央行數字貨幣」（Central Bank Digital Currency）在世界各地的發展趨勢，全球多家中央銀行正推進CBDC的研發工作，而中國內地在有關技術處於領先地位，並已進入試點測試階段。特區政府將與中國人民銀行保持溝通，跟進有關CBDC的研發情況，適時研究推出數字貨幣的可行性。
2019年開始，數字貨幣研發和試點開始不斷推進，持續取得進展，從2020年年初的研發頂層設計基本完成，到2021年六大行已經在多個城市試點，數字貨幣不斷取得進展。民生證券分析指出，中短期內試點城市的銀行需要進行相關的系統改造，增加相應的模塊，包括數字貨幣錢包等等，因此隨着數字貨幣的普及，銀行IT企業有望迎來建設增量。長期看，當數字貨幣全面普及後，銀行內有望形成一個以數字貨幣為基礎的新的核心系統，這將給整個銀行IT行業帶來更大的增量。
A股上市公司中，神州信息參與某國有大行DCEP測試工作，涉及加密數字貨幣的電子支付場景，公司自研發佈數字錢包系統，目前已在建設銀行、廣發銀行、北京銀行實現落地。新大陸2020年在數字人民幣試點與推廣過程中，承建了部分銀行總行級數字人民幣受理系統，並在各試點城市為各省級分行提供數字人民幣受理系統建設服務。科藍軟件正在參與數字人民幣應用場景及合作銀行推廣等相關產品研發、優化，側重於2.5層的數字貨幣應用場景推廣。
半導體缺貨潮蔓延至這一上游領域 交貨時間已延長至一年以上
全球芯片危機之下，要解決芯片產能要更多製造芯片的設備，然而，製造芯片的機器同樣需要用到芯片，全球半導體供應緊縮目前正在蔓延到芯片製造行業。據媒體報道，某些關鍵設備的交貨時間已延長至12個月或更長時間。
自2020年第四季度以來，芯片需求提升，廠商進入被動去庫存階段，目前芯片短缺問題加劇，芯片廠商擴產計劃也相繼推出，對相關設備的需求進一步提高。為應對芯片短缺，台積電計劃在未來三年內斥資1000億美元擴大芯片製造能力，另外從2022年開始，台積電將暫停晶圓降價一年，顯示預期芯片產能壓力將有所持續。華西證券分析指出，晶圓代工產能已供不應求且會延續到下半年，8吋晶圓代工產能吃緊將延續到明年；目前主要晶圓代工廠，均有產能擴產和產品升級的規劃，有望提供半導體設備本土化配套空間。
A股上市公司中，北方華創刻蝕機、PVD、CVD、ALD、氧化/擴散爐等產品在集成電路及泛半導體領域實現量產應用，目前已進入中芯國際、長江存儲等客戶的供應鏈中。至純科技半導體濕法設備領域客戶包括中芯國際、北京燕東、TI、華潤等。華峰測控是國內最大的半導體測試系統本土供應商，公司自主研發的STS8200系列產品是國內首個實現進口替代的模擬測試系統，並成功進入國際封測供應商體系。
位元組跳動廣告業務今年目標增長超四成 產業迭代中培育「新龍頭」
據媒體報道，位元組跳動目標今年廣告銷售增長42%，達到2600億元；抖音今年日活躍用戶數量目標達到6.8億。
據CTR數據顯示，2020年2月廣告市場正值疫情影響，呈現應激性下滑，因此與去年同期相比，2021年2月的廣告花費同比出現恢復性增長，2021年2月廣告市場花費同比增長68.4%。2021年的不同點，第一，疫情的測試加速全球廣告主對數字廣告營銷的訴求提升，也增強線下與線上聯動；第二，頭部媒體重新排位例如快手抖音b站的加入，讓廣告主看到新增流量。位元組跳動依託海量優質流量入口，通過廣告、遊戲等方式變現。核心變現能力為廣告，巨量引擎為旗下營銷服務品牌，整合今日頭條、抖音、西瓜視頻、懂車帝、穿山甲等產品的營銷能力，受到80%以上在投廣告主的青睞。國海證券表示，位元組跳動系在廣告營銷、遊戲、大屏、影視內容經紀等領域的布局與延伸有望帶來第二波增長紅利。看好位元組跳動產業鏈在5G的應用中實現增長，在內容與媒介的迭代中帶來產業鏈共贏。
A股上市公司中，省廣集團與位元組跳動是長期業務合作夥伴關係，為公司客戶提供專業化、全球化一站式營銷服務。天龍集團是巨量引擎廣告業務授權代理商，代理旗下產品包括今日頭條、抖音、西瓜視頻、火山小視頻等互聯網廣告銷售業務。金科文化已與位元組跳動旗下穿山甲廣告平台達成業務合作。
5日價格漲超15% 旺季來臨前補庫行情待開啟
據陝西省煤礦安監局，陝西省將於4月中旬至5月中旬在全省煤礦開展超能力生產專項檢查，陝西省後續產能釋放或受限。4月16日國內動力煤主力合約最大漲幅接近4%，盤中觸及775元/噸，近5日大漲103元/噸，漲超15%。此外，近期大秦線也已開啟檢修，環渤海港口煤炭庫存本周繼續下降，秦皇島港和曹妃甸港煤炭港口庫存降至921.6萬噸。
今年以來內蒙古等地安監、環保壓力持續加大，國內動力煤供給增量有限。一季度全社會用電量大增21.2%，其中3月份增長19.4%，第三產業用電量增長42.9%。而國際煤價和運費的大幅增長，內外貿煤價差縮小，導致1-2月全國進口動力煤同比下降33.7%。國盛證券指出，考慮到當前社會庫存整體偏低，在夏季用煤高峰來臨前，下游終端用戶集中補庫難以避免，煤價或持續維持高位。華西證券指出，龍頭煤企業績和現金流優秀且後續無大的資本開支，煤炭板塊低估值、高股息，符合近期的資金配置偏好。
A股上市公司中，陝西煤業作為陝西唯一上市煤企，資源及區位優勢突出，擁有煤炭資源儲量160億噸，可采儲量97億噸。露天煤業是蒙東地區褐煤龍頭，錦州港褐煤均價較去年一季度上漲11.29%，公司煤炭主業有望增厚利潤，此外電解鋁業務也具備彈性。
巨頭紛紛跨界步入這一萬億美金「黃金賽道」 風口催化下自動駕駛產業正加速擴張
大疆旗下智能駕駛業務品牌「大疆車載」歷經5年研發，大疆車載官網於今日正式上線，大疆並將於本月19日上海車展發佈相關車載產品。「大疆車載」提供智能駕駛系統及其核心零部件的研發、生產等服務，包括硬件+軟件打包方案等。據知情人士消息，大疆車載已在與車企合作交付中，搭載大疆智能駕駛系統的量產車最快於今年年內落地。
近年來，百度Apollo、阿里、騰訊、廣汽等傳統和初創車企已紛紛入局自動駕駛市場，我國智能駕駛產業受新能源汽車產業驅動正蓬勃發展。據智研諮詢預計，2020年我國智能駕駛市場規模達1376億元，且2020-2023年智能駕駛市場規模增速將保持在20%左右。華西證券指出，智能汽車市場具備萬億美金市場空間，大疆等巨頭入局後對產業帶來的積極影響，風口持續催化，產業加速擴張。
A股上市公司中，聯創電子是光學高像素鏡頭、運動鏡頭和車載鏡頭的製造商，據去年8月機構調研報告顯示，公司與大疆合作項目在2020年三季度開始出貨，車載領域客戶覆蓋特斯拉。博通集成公司BK5870T全新車規ETC芯片是國內首款通過國際第三方實驗室車規測試認證產品，大疆無人機是公司客戶之一，公司相關芯片產品可應用於無人機飛控領域。
OLED面板供不應求 小米、OPPO等手機大廠激進搶單
據媒體報道，供應鏈消息人士透露，由於三星Display擁有最穩定的OLED面板供貨能力，小米、OPPO、VIVO、蘋果等都計劃與三星Display簽署2022年大量的OLED採購合同。從意向訂單情況來看，小米非常激進，將向三星Display採購大量的柔性OLED訂單，2022年或全面發力中高端市場。
OLED面板已成為高端消費電子產品的首選，OLED屏的柔性特徵更適應5G時代萬物互聯的顯示需要，穿戴設備、VR領域、車載領域，智能家居、智慧城市等均為應用場景。作為全球最大的消費電子產品生產國和消費國，中國活躍的的終端應用市場對OLED的需求不斷增大。數據顯示，2019年中國手機、計算機和電視產量佔到全球總產量的90%、90%和70%以上，均穩居全球首位。下游終端應用需求旺盛，但由於OLED面板供應主要集中在韓國，國內OLED面板處於供不應求的狀態。據Omdia最新報告預測，2021年全球OLED面板市場規模可望達到380億美元，增幅為28.25%。方正證券表示，柔性OLED在傳統手機市場應用滲透將是確定性趨勢。預計2021年下半年，全球有望有更多摺疊類手機產品推出，帶動相關產品在終端市場的逐步普及，並有望帶來增量產能需求。
A股上市公司中，維信諾產品已進入多家一線品牌客戶供應鏈，國內頭部品牌客戶已導入並批量交付，小米是公司的重要合作夥伴。深天馬Ａ柔性產品已向手機品牌大客戶穩定批量交付，公司表示目前行業景氣度持續上行，客戶需求旺盛，從公司一季度排單及上半年預測看，公司訂單持續供不應求。中穎電子主要產品為工業控制級別的微控制器芯片和OLED顯示驅動芯片，公司OLED驅動芯片已經量產銷售。
全球集裝箱新船訂單爆發 我國拿下全球集裝箱新船一半訂單
據統計，全球集裝箱新船訂單自去年三季度開始出現明顯增長，今年一季度更是攀升至近13年的新高。在這一輪全球集裝箱新船訂單的爆發中，我國造船企業拿到了近一半的訂單。
中金公司劉鋼賢指出，目前全球集裝箱船隊在手訂單與運力之比從最低點的8.3%回升到了15.4%，但仍處於歷史相對低點。隨着大量實船的交付，未來將會吸引國際班輪公司越來越多的訂單需求。
上市公司中，中國船舶控股子公司廣船國際有限公司與全球知名班輪公司的子公司簽訂了多艘16000TEU（即20英尺標準集裝箱）集裝箱船的建造合同，合同總金額約為7.5億美元（49億元），約佔公司2019年經審計營收的21%；大連重工研發下線了全球首支、世界最大22000標箱集裝箱船用曲軸（W12X92型），大型船用曲軸出產突破500支,技術水平躋身世界四強。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-