新的康波技術周期,A股公司可能錯過但A股必然不會錯過!

2024年03月20日23:25:14 財經 1762


新的康波技術周期,A股公司可能錯過但A股必然不會錯過! - 天天要聞

繼昨日短暫調整後,大A今日溫和上漲。上證指數收報3079.69,漲0.55%,昨天盤中最高是3090.05,估計這兩周會對3100點發起攻堅戰。滬深300漲0.22%、中證500漲0.28%、中證1000漲0.92%、中證2000漲1.28%,中證2000筆者在開年不久文章曾提過2200點這個目標位,不知大家還記得否,年後(2月19日)中證2000至今反彈27%左右。萬得全A成交10055億,3874隻個股上漲,1264隻個股下跌;90隻漲停、7隻跌停;北向資金凈買入55.68億。紅利指數午盤前有一波拉升。

今日人工智能又有新動向,通用人工智能創業公司月之暗面18日宣布在大模型長上下文窗口技術上取得新的突破,Kimi智能助手已支持200萬字超長無損上下文,並於即日起開啟產品「內測」。通用人工智能創業公司月之暗面成立於2023年3月,是國內大模型領域的關鍵「玩家」。其核心團隊曾參與到Google Gemini、Google Bard、盤古NLP、悟道等多個大模型的研發中。2023年成立以來,公司在通用大模型、上層應用進行布局。大模型層,公司訓練了自研通用大模型;應用層,2023年10月,公司正式推出首個面向C端的產品「Kimi智能助手」(Kimi Chat),Kimi智能助手支持20萬漢字的長文本輸入。

消息一出,直接引爆AI應用板塊,申萬傳媒行業漲3.71%,華策影視20CM漲停,因賽集團漲14.77%、值得買漲12.51%、榮信文化世紀天鴻漲超11%、電廣傳媒、中廣天澤、掌閱科技引力傳媒慈文傳媒10CM漲停。

和4G移動互聯、5G短視頻與直播類似,AI對於未來國內傳媒應用這塊必然有巨大的推動作用及盈利場景,因為我國有巨大的個人消費市場與得天獨厚的網民規模市場。

其實,年後筆者總的方向都是看多,還有一個原因在於筆者隱約感覺到AI或成為新一輪的康波技術周期。「人生髮財靠康波」,周天王的一句話,讓康波周期深入人心,60年的康波周期事實上背後是技術周期。人工智能概念過去這麼多年,其實A股是不陌生的,炒都炒過幾輪了,但隨着大模型、多模態等技術的突破,文生圖、文生視頻的發展,AI+應用讓大家覺得真的不遠了。OpenAI的迭代速度也越來越快了!如是這種級別的技術周期起漲點,你還敢看空么?

新的康波技術周期,A股公司可能錯過但A股必然不會錯過! - 天天要聞

我們以全球科技最具代表性指數納斯達克指數為例,每一波大的技術變革都讓納指有一大波上漲,90年到2000年這一波互聯網發展帶動納指上漲超10倍,那一波的代表公司應該是網景英特爾微軟等,直至2000年「互聯網泡沫破滅」;而08年至2021年這一波納指的上漲也在10倍左右,代表移動互聯網、雲計算的Facebook亞馬遜、微軟、蘋果等,包括代表新能源技術的特斯拉都是這一階段的核心公司。

新的康波技術周期,A股公司可能錯過但A股必然不會錯過! - 天天要聞

而這一波人工智能浪潮必然又有其代表公司,英偉達從22年4月低位至今已經漲超600%,應該算上市公司里人工智能板塊的扛把子了,而OpenAI仍還沒上市,還有更新新興發展的公司呢?

新的康波技術周期,A股公司可能錯過但A股必然不會錯過! - 天天要聞

這一波人工智能浪潮A股的公司可能會錯過,但筆者認為A股必然不會錯過的,想想蘋果產業鏈、特斯拉產業鏈,那些年A股錯過了嗎?目前來看,人工智能在A股板塊主要炒作一塊是光芯片、光模塊,這塊特別是光模塊國內是有優勢的;另一方面則是傳媒,屬於應用端的,那些遊戲或傳媒,動則20CM漲停,一切都基於國內在應用、模式創新這塊向來是不含糊的,也有讓人留口水的消費市場。

今晚就說這些吧,市場方面問題不大,維持前面文章觀點。

財經分類資訊推薦

衝刺雙「百分百」!洪藍重大項目「加速跑」 - 天天要聞

衝刺雙「百分百」!洪藍重大項目「加速跑」

歡顏包裝項目拿證開工釔眾項目設備調試克勞斯機械項目主體封頂華洲科技項目廠房驗收恩瑞科技如期推進……今年以來溧水區洪藍街道市重大項目每月突破、捷報頻傳發展勢能持續走高逆勢攻堅NO.1新項目「百分百」開工「訂單突然取消,倉庫積壓如山,開工計劃一
東莞國資委2024年總結出爐:市屬企業資產總額已超萬億元 - 天天要聞

東莞國資委2024年總結出爐:市屬企業資產總額已超萬億元

近日,東莞市人民政府國有資產監督管理委員會官網公布了《東莞市國資委2024年工作總結和2025年工作計劃》。南都記者獲悉,截至2024年12月,東莞市市屬企業資產總額10853.16億元,同比上年增長8.23%。負債總額8914.23億元,較上年度末增長8.91%。2024年全年,東莞市市屬企業實現營業收入595.60億元,同比增長8.11%;利潤總額...
全國首單低空經濟ABS在深交所敲鐘上市!來自廣州科學城 - 天天要聞

全國首單低空經濟ABS在深交所敲鐘上市!來自廣州科學城

低空經濟騰飛正當時,金融協力奏響新篇章。7月8日下午,深交所上市大廳迎來了一場在低空經濟領域具有特別意義的敲鐘儀式:全國首單低空經濟資產支持專項計劃(ABS)正式上市,總發行規模5.84億元。這份來自廣州開發區、黃埔區科學城集團的金融創新項目,將通過資產證券化手段,深度融入廣州開發區、黃埔區推動低空經濟與航...
國資三稜鏡丨告別國資,蔚來前路是坦途還是迷霧? - 天天要聞

國資三稜鏡丨告別國資,蔚來前路是坦途還是迷霧?

《國資三稜鏡》以黨媒視角穿透改革現場:看治理升級的智慧,察動能迭代的軌跡,聽市場突圍的脈動。在這裡解剖「大象轉身」的戰略抉擇,記錄「螞蟻雄兵」的砥礪前行,探尋山東國資國企從「量」的積累到「質」的躍遷的深層邏輯。以觀察為鏡,以思想為橋,與萬千奮鬥者共同書寫新時代國企答卷。籠罩蔚來的迷霧,還未消散,一場...
激光雷達殺入10萬級市場?零跑B01預售10.58萬起,價格或許有驚喜 - 天天要聞

激光雷達殺入10萬級市場?零跑B01預售10.58萬起,價格或許有驚喜

在慣有的認知中,激光雷達是普通車型邁向高階智能代步車的「敲門磚」。那麼為何激光雷達更貴呢?這主要涉及到一個核心部件的成本問題,目前國內市場上主流的激光雷達在硬件上涉及激光發射、接收、掃描、信息處理等四大模塊,其中激光器、探測器等核心部件長期依賴進口,像是索尼的車規級SPAD芯片(探測器)幾乎處於長期壟斷...
啟牛商學院金融知識普及:止盈止損與分紅股投資智慧 - 天天要聞

啟牛商學院金融知識普及:止盈止損與分紅股投資智慧

在複雜多變的金融市場中,投資者如何做出明智的決策,特別是對於進取型投資者而言,如何平衡風險與收益,實現資產的穩健增長,是啟牛商學院持續關注並致力於解答的問題。啟牛商學院圍繞止盈止損策略與分紅股投資,為投資者提供了實用的投資指南。 進取型投資者,以其較強的風險承受能力和追求高於市場平均收益的目標,在資...