MLCC價格已跌無可跌,庫存水位最長達4個月

2022年07月13日18:04:23 財經 1506

受下游以消費電子為代表的的終端需求退潮影響,且目前終端、渠道、原廠均在庫存消化中,MLCC短期內供過於求難以逆轉,因此,有媒體表示,MLCC價格已觸底。


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1、消費規MLCC價量齊跌


中國信通院數據顯示,5月國內市場手機出貨量2080.5萬部,同比下降9.4%。1-5月,國內市場手機總體出貨量累計1.08億部,同比下降27.1%


5月,國內手機上市新機型24款,同比下降11.1%。1-5月,上市新機型累計167款,同比下降7.7%


今年618國內手機天貓線上銷量同比-7%,其中安卓手機同比-32%產業鏈主要公司庫存仍處於高位。


IDC數據也顯示,今年全球PC出貨量將下降8%;此外,佔總體芯片需求約20%左右的智能手機銷量預計也將下降。中國大陸這個全球最大的手機市場,智能手機出貨量今年4月比去年同期下降了約30%,且電腦和手機市場未來還可能加劇萎縮。


目前市場現況是,因為終端需求疲軟,幾乎所有消費類電子,價格全線倒掛。其中,國巨的產品已經倒掛25%三星倒掛20%、風華高科和三環倒掛10-15%,也就是說,代理商做多虧多。而與之相反的是,汽車需求一直不減。


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2、車規MLCC持續短缺


據媒體報道,乘用車銷量和新能源車5月銷量均有明顯回暖,從而帶動車規級半導體需求。根據中國汽車工業協會數據,5月中國乘用車銷量約162萬輛,同比-1.41%,環比68.2%


且受國際油價不斷上漲影響,新能源車大受歡迎,5月銷量達44.7萬輛,同比+106.0%,環比+49.5%


據集微網報道,目前,汽車MLCC代理商的庫存較低,維持在2-3個月的常規水位,且汽車的大尺寸高容存在明顯的缺貨,目前交期已經到了40個月。不僅如此,受需求不斷拉動,2020年的惡性囤貨和擴產的產能,到現階段已經消化殆盡,所以車規級的小尺寸低容0603、104也在缺貨。


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3、MLCC價格已觸底


值得一提的是MLCC庫存問題。目前各大MLCC廠商的庫存控制較好,大部分都在1.5-2.5個月之間。但是,下游代理商庫存水位卻要比原廠還多,最長的可達4個月。


業內人士透露,3-4個月的庫存水位對代理商來說雖然比較久,但是也不是什麼太大的問題,頂多算是部分代理商常規偏長一點的庫存水位,行情起來後消化速度會非常快。


集微網表示,據觀察,一輪MLCC的上漲和下跌,最長是一年時間,而本輪MLCC開始下跌的時間正是2021年的7月份,按照以往經驗,當下恰好符合一年規律,價格應該是已到觸底階段。


有業內人士也反饋表示,目前MLCC價格已經基本上趨於穩定,渠道端的價格也不會再降。一來價格已觸及成本,沒有降價的空間,二來再降價也很難搶到更多的份額。


機構TrendForce也稱,自2021年第一季至2022年第一季間,消費規MLCC全年價格平均下跌5~10%不等,今年第二季為了刺激客戶提升拉貨意願,再度調降3~5%,而部分低階消費規MLCC價格甚至已觸及材料成本。


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從過往的MLCC供需循環過程來看,供需轉折點經常出現在連續性的價量齊揚,或價量齊跌之後,例如2020下半年到2021年經歷價量齊揚的上升段。而截至目前,MLCC已經連續兩季度呈現量與價同步下滑,或許轉折點即將到來。

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