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南方能源觀察
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覃芸 劉平 黃豫 辜煒德
南方電網瀾湄國家能源電力合作研究中心
瀾滄江和湄公河一水二名，起源於中國境內青海唐古拉山，流經西藏、雲南，出境後被稱為湄公河，先後流經緬甸、老撾、泰國、柬埔寨、越南五國，所流經國家共同組成了瀾湄國家，除中國以外的瀾湄國家稱之為瀾湄五國。瀾湄國家山水相連，人文相通，傳統睦鄰友好深厚，發展利益緊密攸關，是「一帶一路」倡議重要節點，也是中國實現雙向開放的重要窗口。回首20年，瀾湄五國經濟發展增速總體保持在中偏高水平，能源及電力保持穩步增長，為其經濟社會發展注入源源不斷的動力。
1 社會經濟發展
人口保持穩定增長，各國佔比基本穩定。2020年底，瀾湄五國總人口2.46億人，同比增長0.72%，較2000年增加3848萬人，十年年均增速0.86%。20年以來，各國人口占瀾湄五國比重基本穩定，泰國佔比下降約2個百分比，越南和柬埔寨佔比分別提升約1個百分點，老撾和緬甸佔比波動不到0.4個百分點；2020年，越南人口占瀾湄五國總人口的39.6%，為瀾湄區域內人口最多的國家，其次為泰國和緬甸，分別佔28.4%和22.2%，柬埔寨人口僅佔6.8%，老撾人口比重不足3%。
圖1 2000-2020年瀾湄五國人口總量
整體經濟發展較為平穩，國別發展不平衡。2020年瀾湄五國國內生產總值（GDP）7461億美元（2010年可比價，下同），受新冠肺炎疫情影響，較2019年下滑4%，為20年來唯一一次負增長，但2000年至2020年總體仍保持較快增長，年均增速達4.6%。分國別看，區域經濟發展較不平衡，泰國是瀾湄五國中最大的經濟體，20年來，雖然泰國占瀾湄五國GDP比重下降15%，但「經濟領頭羊」作用仍然明顯，其餘四國GDP佔比均有提升，緬甸、越南GDP佔比提升相對較多，分別提升5.3、7.6個百分點；2020年，泰國GDP佔比57%，其次為越南和緬甸，分別佔28%和11%，老撾及柬埔寨合計不足5%。按人均GDP來看，2020年瀾湄五國人均GDP為3039美元，泰國人均GDP超6000美元，為唯一超過瀾湄五國平均水平的國家，其餘四國均為2000美元左右或以下。
圖2 2000-2020年瀾湄五國國內生產總值
圖3 2020年瀾湄五國人均GDP
各國產業結構不斷優化調整，整體向第二產業及第三產業發展。老撾和緬甸正由傳統農業國家向工業化國家轉型，20年來，產業調整變化較大，2000年兩國第一產業比重均在50%以上，到2020年均下降至20%左右，第二產業及第三產業已成為兩國國民經濟發展的主導部門。越南近20年第二產業佔比基本不變，維持在37%左右，第一產業佔GDP比重也呈現下降趨勢，第三產業比重由2000年的39%上升至2020年的46%。泰國第二產業的下降由第三產業替代，第三產業佔GDP比重為瀾湄五國中最高，超過58%。柬埔寨第二產業發展較快，第二產業佔GDP比重由2000年的23%上升至2020年的37%。
圖4 2000年瀾湄五國產業結構
圖5 2020年瀾湄五國產業結構
2 能源發展
一次能源生產總量平穩增長，以化石能源和生物質能為主。2020年，瀾湄五國能源消費總量約2.6億噸標準煤，同比增長2.2%，較2000年增加1.1億噸標準煤，年均增長2.9%。生物質能、天然氣、煤炭及石油是瀾湄五國一次能源生產的四大支柱，2020年分別占能源消費總量的29.2%、26.5%、19.2%和18.2%，水能佔6.6%，四大支柱佔比呈下降趨勢，較2000年下降4.8個百分點。
水能資源較為豐富，開發利用程度低。瀾湄五國水能資源技術可開發總量約1.2億千瓦，目前已開發水能資源約3300萬千瓦，不足開發容量的28%。老撾因技術與市場等原因，有近2000萬千瓦資源待開發；緬甸開發潛力巨大，技術可開發量超5000萬千瓦。水能開發量占能源生產總量由2000年的2.2%提升至2020年的6.6%。
圖6 2000-2020年瀾湄五國一次能源生產總量
圖7 2020年瀾湄五國一次能源生產結構
一次能源消費需求增長超過能源生產能力，整體能源自給率呈下降趨勢。2020年，瀾湄五國能源消費總量約3.9億噸標準煤，同比增長2.1%，較2000年增加2.3億噸標準煤，年均增長4.3%。石油、煤炭、生物質能及天然氣是瀾湄五國的重要能源消費品種。一次能源供應不僅需要瀾湄五國間互濟，同時也依賴五國以外進口，且對外依存度有較大提升，2020年能源對外依存度較2000年提升21個百分點。其中，煤炭主要從中國、澳大利亞和俄羅斯等國進口，石油主要從阿聯酋、沙特阿拉伯以及美國等國進口，天然氣主要從卡塔爾、澳大利亞及馬來西亞等國進口。
單位產值能耗持續下降。產業結構調整及升級帶動能源消費強度下降，20年下降56.7%，年均減少4.1%，2020年單位產值能耗約4.4噸標準煤/萬美元。
圖8 2000-2020年瀾湄五國能源消費總量及能源強度
圖9 2020年瀾湄五國能源消費結構
能源消費碳排放持續上升，石油和煤炭為主要碳排放能源品種。2020年，瀾湄五國能源消費活動二氧化碳排放總量5.7億噸，同比上升1.4%，較2000年的2億噸增加3.7億噸，年均增速5.5%。2020年石油和煤炭的燃燒和利用為主要的二氧化碳排放來源，合計佔比達到80%。
圖10 2000-2020年瀾湄五國能源活動碳排放總量
3 電力發展
電力消費需求增長強勁，越南和泰國佔比超90%。2020年，瀾湄五國全社會用電量約4470億千瓦時，受新冠肺炎衝擊影響，同比僅增長1.1%，但20年年均增長6.9%。分國別看，瀾湄五國的用電需求主要集中在越南和泰國，20年來用電佔比較最高年份下降6個百分點。2020年，兩國用電比重仍接近91%；越南用電需求增速明顯高於泰國，越南、泰國2020年用電量分別是2020年的9.7和2.1倍，越南2018年用電需求與泰國持平，之後趕超泰國。
圖11 2000-2020年瀾湄五國全社會用電量
全社會最大負荷快速增長。2020年，瀾湄五國全社會最大負荷7450萬千瓦（不考慮同時率），受新冠肺炎衝擊影響，同比下跌1.8%，20年年均保持6.7%的快速增長。分國別看，2020年越南負荷佔比最高，占區域最大負荷的52%，其次為泰國，佔38.4%，緬甸、柬埔寨和老撾合計僅佔9.6%。
圖12 2000-2020年瀾湄五國全社會最大負荷
發電裝機及發電量增長迅猛，越南發電規模領先。快速增加的電力需求驅動發電裝機的加速增長。2020年，瀾湄五國發電裝機總規模1.32億千瓦，是2000年的4.4倍，年均增速7.7%；越南發電裝機規模為區域第一，占區域發電總裝機規模的50%，其次為泰國，佔35.5%。2020年，瀾湄五國發電總量4950億千瓦時，同比增長1.7%，是2000年的4倍，年均增速7.1%；越南發電量佔比最大，占區域發電總量的50.2%，其次為泰國，佔34.5%。
圖13 2000-2020年瀾湄五國裝機總量
圖14 2000-2020年瀾湄五國發電總量
電力供應逐漸實現多元化。2000年，瀾湄五國整體電力供應基本以火電和水電為主，之後逐漸發展為以火電、水電、風電、太陽能、生物質能為主的多元格局。2020年，瀾湄五國火電裝機佔比54.2%，其次為水電，佔25.6%，隨着越南等國近年快速發展太陽能發電，太陽能裝機佔比15%，生物質能和風電分別佔3.7%和1.6%；火電、水電發電量占發電總量的64%、26%，生物質能、太陽能和風能合計佔比10%。
圖15 2020年瀾湄五國裝機結構
圖16 2020年瀾湄五國發電結構
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