文 | 無銹缽
大模型狂飆邁入第三年，競爭主線正變得愈發清晰。
三年前，在openai攜chatgpt打響全球大模型競逐的第一槍時，人們挖掘這家明星公司崛起密碼時，得出一個經典的結論：“偉大的創新無法被計劃”。
來自openai 的科學家肯尼斯·斯坦利和喬爾·雷曼甚至用一本《為什麼偉大不能被計劃》 ，浩浩蕩蕩地寫下了諸多原因，將 openai 的成功得益於對目標的懷疑，是一種“無目標的勝利”，只有小公司可以做到。
但時過境遷，創業公司、小公司主導ai創新戰場的現象似乎正在退潮，科技巨頭正引領大模型領域新一輪的發展。海外，微軟、谷歌、meta不僅因ai實現業績的逆周期狂飆，在ai產品和應用上也加速包抄openai 等明星公司，近期在ai生圖領域出圈的谷歌nano banana就是絕佳的印證。
國內討論“大模型六小龍”的越來越少，重估bat的則越來越多，bat財報里不僅ai對核心業務增量的貢獻逐漸增多，ai甚至已經成為了一把手工程。
ai競逐的戰場中心為何從openai們轉向bat、谷歌們？
這背後，是一次ai重構的勝利。
1、ai重構成共識，中心戰場主角切換
僅僅是在三年前，“ai重構”還可能被視為激進的概念，但如今，這一理念已經成為全球性的共識。
從頂層國家級的政策，到國內外ai大公司的動作再到千行百業實際落地的ai成果，一場ai重構的風暴已經提前到來。
今年8月，中國正式發布《關於深入實施“人工智能+”行動的意見》，這一關於“人工智能+”的頂層戰略框架明確了ai加速重構經濟和社會的具體時刻表。
國內外科技大公司對“ai重構”的重視和步調也出奇一致，不僅以ai重構主營業務，還持續拓寬自身產品邊界，比如兩大“搜索巨頭”谷歌和百度均用ai重構搜索業務，一向克制的騰訊都將ai能力納入微信生態，硬件巨頭蘋果也多次提到，要加速將ai集成軟件硬件生態，為對抗openai，還計劃推出ai搜索計劃。
“人們總是高估一項科技所帶來的短期效益，卻又低估它的長期影響。”美國科學家羅伊·阿瑪拉曾有這樣的技術判斷。
套用人們對大公司“創新遲滯”的刻板印象，如反覆討論“為什麼谷歌做不出chatgpt”，人們也總是會低估大公司對技術創新的敏銳度和影響力。
“ai重構”為什麼沒有出現在openai們身上，反而被bat等老巨頭吃到了紅利？
這背後有兩大關鍵原因。
一方面，向外看行業變化，隨着行業回歸理性，通用模型的平權化和模型能力商品化趨勢下，ai行業逐漸擠出泡沫，回到了技術發展的正常邏輯。gpt-5 等多項進展令許多用戶感到失望後，行業評價模型能力已經不僅僅是動輒炸裂的刷榜評分，而是看實際應用領域的交付效果。
另一方面，向內看競爭格局變化。行業也在逐步從無序走向有序，不僅明星公司估值走向理性，低頭尋求商業化之路，本就穿越多個技術周期的大公司更是靠着可造血的成熟業務基本盤、全棧自研的技術能力積累以及對ai商業化的充分理解，在技術的有序期充分利用ai重構這一“倍增器”，轉守為攻。
換言之，和openai們對“ai重構就是通往agi”的理解不同，科技大公司意識到，實現ai重構，不是靠短期的技術狂飆，而是一場圍繞應用和產品側的價值長征。
但另一個問題也浮出水面，當概念成為共識，科技巨頭裡，誰又手握通向ai重構成功的新地圖？
2、ai重構，是一場長期務實的創新
麥肯錫曾強調，ai並非獨立發展的技術，而是推動全領域創新的 “基礎性加速器”。一家公司想要借ai重構破局，不是簡單的功能升級，或是單點技術要素的重組，而是面對ai時代完成徹底的內外部轉型。
谷歌ceo 桑達爾·皮查伊在近期接受媒體採訪時直言：“ai 時代不再是‘插件式’賦能，而是對底層產品邏輯的全面重構。”
比皮查伊和谷歌更早意識“ai重構”的是百度創始人李彥宏。
早在2023年，李彥宏就提出：“大模型時代，百度要做第一個把全部產品重做一遍的公司，不是整合，不是接入，是重做和重構。”
兩年過去，隨着技術收斂、競爭從無序走向有序，大模型發展走嚮應用深水區，迎來了關鍵「臨界點」，李彥宏在近期內部講話中也強調：“模型發展已經非常接近臨界點，很快就會有各種有價值的應用被創造出來”。
而在一眾ai玩家仍在求解ai價值實現，ai重構效應已在百度身上率先兌現。
在c端產品的ai重構上，百度呈現飽和式進攻姿態，產品ai重構速度快、上新迭代也快。
今年以來，百度搜索完成10年來最大改版，實現從搜索框、搜索結果頁到搜索生態圈的全鏈路革新，文庫、網盤兩大國民級產品，在ai重構下，也已從文檔查閱平台、存儲平台成為一站式內容獲取和創作平台及一站式內容服務平台。
在9月11日舉行的百度ai day上，文庫旗下的百度學術也宣布在“搜、讀、創、編”進行一站式、全流程的ai重構，上線ai學術搜索、ai文獻總結、ai閱讀、論文圖譜等數十項ai新能力，成為行業首個一站式ai學術平台。
“以快制快”的ai重構策略下，百度在“ai應用落地戰”里也收穫了領先身位，最新公布的《ai 產品榜·國內總榜》顯示，8 月份國內ai產品榜單top10，百度穩居三席。
而當行業重新聚焦bat的ai化，百度之所以值得重點關注，原因也並不難理解：一方面，百度是國內較早all in ai的大廠，在ai技術的積累和能力構建上具備先發優勢；另一方面，正因自帶ai基因，和騰訊阿里從0到1的ai重構不同，百度有着更為急迫的變革需求，不僅需要思考從0到1的ai原生創新，更在探索如何從1到n完成第二次的ai化。
這也是為什麼，百度是bat這支ai重構軍中，沖在最前列的急行軍，在b端，ai賦能千行百業的場景提效上，百度的ai重構不是口號，不是噱頭，而是看得見摸得着的生產力變革。
像百度的慧播星數字人主播累計已超10萬，這些效果甚至超越真人主播的“數字人員工”已在電商、教育、醫生、法律等幾十個行業上崗，幫助商家創收增效。
邁向大模型時代，雲計算市場也從過去的“資源驅動”走向“智能驅動”。作為國內最早提出“ai雲”的雲廠商，百度智能雲順勢而為重構自身，一面打造雲智一體、智能優先的ai雲新基建，另一面以深入行業場景的大模型產業落地經驗，服務超65%的央企客戶和46萬家企業，在8月idc最新發布報告中，百度智能雲獲大模型平台市場第一。
在無人駕駛領域，截至今年8月，百度蘿蔔快跑全球出行服務次數已超1400萬，覆蓋全球16座城市，今年以來蘿蔔快跑更是加速出海，不僅入駐中東，還與uber、lyft兩大全球出行服務平台達成合作，把“中國ai方案”帶往全球。
ai重構不是看技術炫技，而是看紮實的場景落地，正如李彥宏對海外無人駕駛的觀察：
“你到美國去乘坐那些無人駕駛車的話，你會看到頭頂上激光雷達呼呼在轉，四周也有激光雷達在轉，我們激光雷達已經看不到轉，跟正常的車長的一樣，這是代表未來的車。”
這背後，不同於部分玩家在chatgpt火爆後的“臨時抱佛腳”，百度ai投入超過十年，從自動駕駛、智能雲到大模型，一直是技術路徑的長期主義玩家，這也百度的ai重構自帶“水到渠成”的貫通感，重構流程更像自然生長，不是生硬拼接。
從c端到b端，百度率先轉動ai重構飛輪，兌現ai重構價值，並非是一蹴而就，而是靠戰略的“天時”和底層技術基建的“地利”，雙輪驅動。
一方面，是戰略的前瞻性。如前文所說，國內科技巨頭中，百度很早就提出ai重構的理論，也是針對產品和業務進行重構的大公司。
從兩年前率先喊出“百度要做第一個把全部產品重做一遍的公司”，到去年世界人工智能大會李彥宏表示“大模型重構一切，‘超級能幹’的應用更重要”，再到今年在秋日嘉年華活動現場為ai創新團隊頒獎時再度提到“ai 重構一切”，百度的ai重構絕不只是幾場ppt演講，而是漫長的持久戰。
另一方面，則是ai基建的構建。重構本身需要長期的技術積累，底層技術路線的不同也會導向不同的重構路徑。谷歌、百度以全棧自研和垂直整合的思路，從底層芯片、框架、模型和應用布局重構，而anthropic 等明星企業則走向垂直模型能力，如編碼、多模態等。
前者模式更重，技術基因更濃，更依賴長期主義的技術投入，但面對行業的技術發展也有更靈活的自主權。
以百度為例，超1800億研發投入都砸向了ai技術全棧布局。
從自研的ai芯片崑崙芯，到擁有中國開發者使用最廣的飛漿開源框架，再到不斷迭代的文心大模型以及“超級有用”的應用生態，全棧布局夯實了百度的技術底座。比如當多模態需求爆發時，它們可以直接從芯片層優化算力分配，再同步升級框架和模型，形成“端到端”的協同效應。這種安全可控的基建能力、技術積累深度，是短期流量紅利換不來的護城河。
一面是數年如一日技術基建的原生創新，另一面是戰略領先的重構式創新，既要抬頭看天，又要低頭走路，這種頂天立地的ai重構，既是百度的底牌，也是bat重回技術舞台中心的根本推動力。
3、重返“第一梯隊”後，百度仍未止步
科創行業，沒有永遠領先的故事，也沒有不可逾越的高山。
從千禧年至今，長達25年的時間裡，中國互聯網行業經歷了四輪浪潮，頭部企業的列表也曾起伏迭換。家電、辦公、文獻、手機……許多昔日看來已經卷透講爛的環節，在新技術的加持下依然能夠湧現新的機遇和故事。
正印證了商業學者傑克·特勞特的那句觀點：
“企業競爭就像f1方程式比賽，重要的不是誰在領先，而是能否始終保持前進的姿態。”
這也是為什麼，過去幾年裡，我們見證了騰訊、阿里等頭部互聯網企業毫不懈怠，持續加碼ai，圍繞ai建設新工具、新引擎。
我們也見證了百度依託ai戰略成功“重返巔峰”，再度成為中國科創企業的引領者。
9月，全球頂級增長諮詢機構沙利文聯合頭豹研究院重磅發布《2025年中國ai agent年度榜單》，百度成為上榜應用最多的ai企業，慧播星數字人、秒噠、genflow、數字員工等8款智能體產品入選相關榜單。
這背後，一條看得見的主線是：
ai重構，已經成為了驅動行業新一輪價值釋放的“關鍵鑰匙”。
隨着技術的更迭和認知的深入，ai所描繪的未來，絕不只是在外部為企業簡單增效，而是要深入企業發展的流程肌理，帶來全面的變革和重塑。
不同於此前ai新技術、新應用發布所帶來的高關注度，上述發生於企業內部的重塑或許會顯得有些低調，但卻有着不容置疑的“必要性”和“高效性”。
究其根源，單點技術、產品的爆髮帶來的效益，往往是短期的、不確定的，而全系列重構，本身就是一場全局耐力賽，它不依賴某個單一產品的流量和收入，更關注用戶層、場景層、產業層的深度價值增長，因而能為企業帶來更多確定性優勢。
光是汽車製造業就可以舉出很多案例，過去的數年裡，我們所熟知的特斯拉、長安、寶馬、吉利，都曾先後依託ai算法重構整車製造流程，從而大幅降低新車的研發周期和生產成本。
類似的故事也在科技行業不斷浮現。
得益於前文中所提到的ai產品、場景重構，以百度為代表的頭部互聯網企業，得以在這個注意力高度分散的時代，進一步聚集流量，贏得用戶長期青睞，並在本輪ai大周期中收穫高度的戰略確定性，和抵禦風險的穩固實力。
2025中國移動互聯網半年大報告顯示，頭部互聯網企業流量持續聚集，其中，百度以11.05億的去重用戶規模，和騰訊、阿里巴巴一道，穩坐“第一梯隊”之列。
“bat”格局的重建背後，百度用一場從芯片到模型，從平台到生態的系統化ai重構，強勢宣告了自己的增長韌性。
在這基礎上，同熱衷於更換ai驅動引擎的阿里、交付ai工具的騰訊相比，百度更大的野心，則是要做一個超級有用的大生態。
這背後所體現的，是頭部企業從輸出ai工具，到輸出ai體系、ai範式的思維進化。
而對於上述野心和能力，資本市場已經默默給出了真金白銀的態度。近期，百度集團-sw(09888.hk)股價創下年內新高。
資本的嗅覺總是靈敏的，早在此前，摩根大通、花旗、高盛等頂尖投行在為bat估值時，就曾將ai業務單獨拆分並評估新增價值，如今，這一方法也正應用於更多頭部科技企業，並論證行業在“ai重構期”的價值重估。
在一眾“重估百度”的呼聲中，來自國外投資分析師的觀點更為犀利：
“百度是一家價值300億美元的公司，卻擁有270億美元的凈現金和股權，當你買入百度的時候，你幾乎是在免費獲得中國最好的robotaxi網絡和ai基礎設施。”
這並不是誇大其詞，至少在這個“現在進行時”的ai重構時代里，百度既是最早進行戰略卡位、戰略布局的巨頭，也是重構最徹底、成果最豐富的企業之一。
從全球視野來看，隨着新技術、新應用曝光紅利的消退，本輪ai浪潮的焦點，正在日益從技術推新，轉向系統再造，轉向埋頭深耕全棧布局的長期主義玩家。
這也意味着，未來“真正意義上的中國ai時代巨頭”，很大概率，還是會從提前布局、長期務實創新的老bat中跑出來。
而在這一過程中，市場也有理由相信，積極自我重構，發力ai生態的百度，能在未來交出更令人期待的答卷。
