2014年7月25日，深圳前海微眾銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行三家民營銀行籌建申請獲批。時至今日，民營銀行的數量達到19家，成為提供個人消費金融服務、賦能中小微企業的重要金融力量。
截至2024年末，微眾銀行、網商銀行、蘇商銀行、新網銀行、眾邦銀行5家頭部銀行躋身“千億資產俱樂部”，資產總額接近1.5萬億元。
隨着19家民營銀行2024年財報的披露，行業第10年的經營情況也浮出水面。從數據角度，行業規模仍在持續增長，但營收、凈利潤增長面臨挑戰。面對行業困境，多家頭部民營銀行開始嘗試破局，尋找增長密碼。
部分銀行嘗試通過提供差異化客群服務破局，部分則藉助數字化賦能實現降本增效。在行業的摸索前行中，灣財社注意到，即便風雨中有苦有甜，“普惠”依舊是民營銀行的底色。
經營數據之戰
微眾、網商依舊是規模的“王”
19家民營銀行的2024年財報數據均已披露，在行業的第十年，19家民營銀行在規模上繼續穩定增長，營收、凈利潤的增長則稍顯乏力。對於銀行而言，規模是一個重要指標。當規模達到一定水平，才能夠有效解決人才的剛性支出以及固定資產的支出。從總資產規模來看，19家民營銀行的分級十分鮮明。微眾銀行、網商銀行依舊是第一梯隊的“常客”，前者總資產達到了6517.76億元，後者則為4710.35億元。
此外，行業資產規模超過“千億”的還有三家企業，蘇商銀行的1372億元、眾邦銀行的1235.31億元、新網銀行的1036.29億元。上述5家構成了民營銀行的“頭部”。
從19家民營銀行的總資產來看，在2024年末達到了21459.3億元，較2023年末增長了9.49%。龍頭微眾銀行起到了重要拉升作用，其2024年末的總資產增長了21.70%，高居行業第一，體量又大，擴表又猛。
從營收角度來看，超過百億的只有第一梯度的兩家，微眾銀行、網商銀行，前者達到了381.28億元，後者則為213.14億元。
事實上，在2024年，行業的營收增長挑戰較大，19家民營銀行的總營收為934.23億元，同比增長1.88%。細分到企業端，19家銀行中，僅10家實現了營收的正向增長，其餘9家則為負增長。
2024年是民營銀行成立的第10個年頭。從經營數據來看，行業仍在“擴表”，但營收、凈利潤增長遇到挑戰，如何在存量競爭中“異軍突起”，打造差異化能力，成為當下民營銀行的破局要點。
客戶服務之爭
差異化服務鍛造競爭力
不論是總資產代表的規模水平，還是營收、凈利潤代表的盈利水平，經營數據背後，銀行本質上是關於客戶的服務。
在行業的第十個年頭，普惠金融客群增長遭遇挑戰，如何打造差異化競爭能力已經成為民營銀行吸引新客戶、留住老客戶的重要關鍵點。從各家民營銀行的財報中，灣財社發現，多家民營銀行正在圍繞不同客群提升服務，既有圍繞客戶金融需求的傳統硬能力提升，也有客戶服務體驗感、獲得感的軟實力增進。
作為頭部的微眾銀行，正在依託科技手段，為特殊人群鋪設獲取金融服務的綠色通道。據悉，微眾銀行面向聽障客戶，“微粒貸”組建了專職手語專家服務團隊，為聽障客戶開設了專屬的遠程視頻身份核驗流程，保障聽障客戶可平等地享受到快速、便捷、安全的普惠金融服務。截至2024年末，“微粒貸”已累計服務聽障客戶超23萬人次，累計為聽障客戶發放超10億元貸款。
網商銀行則聚焦單一客群持續深耕，正式發布了“電商通”產品，這是網商銀行首個針對單一客群進行綜合金融服務的品牌產品。“電商通”從支付結算管理服務切入，支持多平台、多店鋪經營的電商商家統一管理店鋪賬戶，40多個電商平台均可收款到1個賬戶，大幅精簡商家的操作管理複雜度。據網商銀行的數據顯示，目前每3個電商商家就有1個在使用“電商通”產品。
針對不同的客群，通過精細化服務提升服務質效，已經成為民營銀行在存量競爭中突圍的重要渠道。數字化博弈
人才、專利、ai塑造護城河
在民營銀行中，根據服務特色的不同，既有深耕傳統金融的銀行，也有依託互聯網進行展業的銀行，後者常常被市場稱之為互聯網銀行。金融是數據密集型行業，數字技術歷來是金融業發展的重要推動力。自中央金融工作會議把“數字金融”提高到國家發展戰略的新高度後，以科技力量著稱的互聯網銀行們開始新一輪技術比拼。
人才無疑是科技比拼最重要的環節。網商銀行的財報顯示，2024年科技人才佔比67%；微眾銀行亦不遑多讓，科技人員數量近年來始終保持在全行員工總數50%以上；蘇商銀行官網顯示的科技人員佔比也達到了51%。從專利數量上來看，截至2024年末，作為首批民營銀行的微眾銀行已累計提交專利申請超4000件，“後進生”新網銀行的累計提報專利申請數量則達到了543 項。在科技重投入之下，數字化能力對於“降本增效”帶來了明顯的作用。微眾銀行的數據顯示，2024年單日金融交易筆數峰值突破14億筆，實現全年關鍵產品綜合可用率保持超過99.999%的高可用水平，同時將戶均it運維成本控制在2元的低水平。
值得一提的是，隨着openai的gpt系列迭代以及deepseek r1模型的橫空出世，ai正在作為一項顛覆性的基礎能力滲透至各個行業。任何一家錯過ai風口的互聯網銀行都將失去競爭力。
微眾銀行在年內啟動實施了ai工程化平台項目，致力於構建ai原生科技能力。目前，微眾銀行已構建覆蓋分析式和生成式ai的完整ai工程化平台，建成公共算力資源池，大模型日均調用超4萬次。目前，其全行ai應用呈現快速增長趨勢，已開發包含各類ai agent在內的超過221個ai應用，並在研發效能提升、智慧辦公、業務營銷、客戶服務和風險管理等場景落地應用。
顯然，順應數字經濟時代變革，藉助大數據、人工智能、雲計算等數字技術，加快金融業數字化轉型，有助於推動金融機構和金融市場提升服務效率，降低運行成本，增強服務實體經濟和防範金融風險的能力。
扶微、助農
“普惠”底色持續夯實
民營銀行立足小微金融市場，與傳統商業銀行錯位競爭、互補發展，成為普惠金融領域的重要力量。在觀察中，灣財社注意到，即便在行業整體增長面臨挑戰，但民營銀行“普惠”的底色並未有絲毫減色。
為鄉村振興貢獻力量，是踐行“普惠”金融的重要落腳點。眾邦銀行則在積極探索涉農信貸支持。數據顯示，截至2024年末，涉農貸款餘額63.59億元，較年初增加19.56億元，增幅44.42%，增速高出其行內全部貸款增速24.71個百分點，其中普惠型涉農小微企業法人貸款餘額18.38億元，增幅25.66%。
作為湖北本土的民營銀行，眾邦銀行持續探索助農增收新模式，通過直播帶貨方式，將湖北特色農產品推向全國。據悉，2024年累計帶貨8萬單，銷售額近千萬元。
微眾銀行則攜手合作銀行開展金融扶貧項目，將“微粒貸”業務收入核算落地到合作銀行位於貧困地區的分支機構，為當地政府貢獻稅收，助力當地基礎設施建設、特色產業打造等脫貧攻堅工作。
據悉，微眾銀行持續推動對原“國家級/省級貧困縣”的幫扶工作，並加大對國家鄉村振興重點幫扶縣的支持。截至2024年末，微眾銀行累計為原“國家級/省級貧困縣”貢獻增值稅超29億元，為6個國家鄉村振興重點幫扶縣貢獻增值稅超3億元。
展望未來，民營銀行在金融領域的征程依舊任重道遠。雖然當前面臨營收與凈利潤增長的困境，但通過差異化服務、數字化轉型以及堅守普惠金融的發展路徑，已展現出強大的韌性與潛力。
在競爭愈發激烈的市場環境中，民營銀行需繼續深挖客戶需求，不斷創新服務模式，提升科技應用水平，強化風險防控能力。只有這樣，民營銀行才能在金融浪潮中穩健前行，為個人消費金融服務和中小微企業發展注入源源不斷的活力，持續書寫普惠金融領域的輝煌篇章，在支持實體經濟、助力鄉村振興等方面發揮更為關鍵的作用，為我國金融體系的完善與經濟社會的高質量發展貢獻更大力量。
采寫：南都·灣財社記者 吳鴻森
