1、消費級電子產品的熱門賽道，該產品未來有望成為用戶全場景智能助手
2025中國上海VR/AR產業博覽會(VRAR EXPO CHINA 2025)將於2025年5月15-16日（周四、周五，共兩天）於上海跨國採購會展中心 / 半馬蘇河國際會議中心（北門）召開。據悉，2025屆大會設有南、北兩大會場，共六大主題，分別為：縱論XR產業發展、XR空間計算專場、XR+行業應用專場、遊戲&影視&大空間內容創作專場、AR+AI智能眼鏡專場以及全球XR產業發展論壇。
AI眼鏡作為下一代智能可穿戴設備，結合計算機視覺、AI交互、增強現實（AR）等技術，正成為消費級電子產品的熱門賽道。眼鏡是AI終端落地的最佳方向之一，用戶可以第一視角進行人機交互，實現實時翻譯、物體識別、智能問答等功能，為用戶提供更多的應用場景，未來有望成為用戶全場景的智能助手。華西證券指出，展望未來，隨着產品形態的豐富、成本的持續下探、光學顯示方案的迭代升級、AI端側算力的提升，AI眼鏡有望成為下一個出貨量過億的消費電子終端，未來潛在市場規模巨大。
2、這類產品推動低空經濟邁向星辰大海
2025第九屆世界無人機大會暨2025國際低空經濟與無人系統博覽會和第十屆深圳國際無人機展覽會”將於5月23—25日在深圳會展中心舉行。
世界無人機大會主席、深圳市無人機行業協會會長楊金才表示，低空經濟是主要由無人機產業與通用航空產業形成的、極具活力和創造力的綜合經濟形態。其中，無人機當前佔比約85％，通用航空佔比約為15％。隨着全球科技創新與城市化的加速發展，無人機產業已從“工具革命”升級為“生產力革命”。國泰君安證券指出，民用無人機的發展已從消費級邁向工業級，工業無人機是未來無人駕駛載人航空器商業化最好的試驗田，有利於技術迭代和降本，推動低空經濟邁向星辰大海。但目前行業遇與挑戰並存，競爭也十分激烈。重點關注有“軟硬一體”的閉環生態、出海優勢或本地化服務佔據優勢的工業無人機廠商。
3、人形機器人產業端迎來密集催化，產業潮起入局者明顯增多
據報道，新戰略人形機器人產業研究所統計，截至2024年12月，全球人形機器人本體企業數量已經超220家。其中，中國企業佔據半壁江山，超過110家；美國企業佔據20%，超過45家；日本企業佔據10%，超過22家。
上海證券表示，近期國內外產業端迎來密集催化，產業潮起入局者明顯增多，國內華為、字節、比亞迪、小米、廣汽、螞蟻等車企、科技廠商紛紛加碼具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商業化量產步伐，DeepSeek人工智能公司的出現推動通用機器人大模型的發展，助力人形機器人實現具身智能，人形機器人產業鏈進入“百花齊放，百家爭鳴”階段，目前人形機器人進入工業場景，已經成為國內外確定性較高的應用趨勢，人形機器人商業化落地可期，建議關注受益的國內零部件廠商。浙商證券認為，人形機器人大規模量產在即，關注核心環節投資機會。
4、華為聯合多家企業成立城市智能體生態聯盟
據媒體報道，第八屆數字中國建設峰會期間，華為與科大訊飛、軟通智慧、拓維信息、南威軟件、北京致遠互聯、泛微網絡、依圖科技等多家合作夥伴發起成立AI CITY@城市智能體生態聯盟，聯盟將依託算力、AI大模型、數據要素等城市數智底座，聚焦城市治理、城市安全、數字經濟、政務服務、政務辦公等行業場景，以智能體應用推進城市治理和發展。
根據MarketsandMarkets預測，全球AI Agent市場將從2024年的51億美元增長到2030年的471億美元，年複合增長率達44.8%。上海證券認為，海內外AI Agent商業化持續演進，市場空間廣闊。B端，微軟、谷歌、Salesforce、Zoom、百度、阿里、騰訊、字節等持續加碼，推動AI Agent商業化落地。C端，國內外Agent驚艷湧現。
鈦小股·鈦媒體財經研究院
2025.05.6
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