概要
通常在交接或委託工作時,交接內容可高達30多張紙,尤其是數據交接更麻煩,在無代碼速融雲平台上,您可以通過任務委託交接這一問題,來,我們一起往下看看如何解決。
核心功能
任務委託
為解決當前用戶需要在某段時間,將指定的應用、代辦抄送流程、數據視圖轉交給指定的成員進行處理、管理。
使用場景
如果業務人員或負責人休假、更換業務負責人、或臨時外派、轉崗,可以使用任務委託將手上處理的應用、代辦抄送等委託給某成員進行處理,直到您設置的結束時間,您也可以提前結束委託。
具體配置
1、創建任務委託
點擊個人賬戶,選擇任務委託。
添加任務委託
2、設置委託任務
設置委託任務名稱、委託開始時間、委託結束時間、委託人、委託應用。
委託任務名稱
您可以設置委託任務名稱,比如某應用委託給某成員,或當前用戶(名稱)委託給某成員。
委託人
您可以設置指定的委託人。
注意:委託人只能選擇1個。
委託時間
您可以根據實際情況設置委託開始時間和結束時間,當到開始時間時,系統自動生效,如到結束時間,系統自動停止。
如需提前結束,您可以在委託任務,操作下方點擊結束委託即可。
委託事件
您可以設置單選或多選應用,設置委託人是否有查看、填寫表單數據、處理代辦、審批、抄送流程、儀錶盤查看的權限。
1、表單填寫權限
2、表單數據查看權限
3、代辦、抄送處理權限
4、儀錶盤查看權限
5、數據視圖
如果選擇表單有數據視圖,您可以在委託事件選擇數據視圖。
顯性設計的權限進行委託
委託任務生效時,委託人將會獲取到已設置的權限,該權限來自在應用設置--可見範圍已設置的權限。
具體配置
1、點擊應用→應用設置,進入設置頁面。
2、點擊「團隊成員可見範圍」,具體設置可見範圍,外部聯繫人可見範圍設置同樣。
如果您之前已設置過表單權限,可點擊「同步表單權限即可」。
注意事項
1、如果委託人是超級管理員或管理組人員,則不能委託應用管理權限。
2、如需使用委託管理應用,請使用臨時管理組的功能(後面將會分享臨時權限組功能的價值、操作步驟等)。
3、委託任務一旦開始,不能返回編輯修改表單、委託事件,您可以結束任務委託,新新建任務委託。
4、任務生效時,委託人即可獲取填寫權限、表單發起權限、數據查看權限、儀錶盤權限。
常見問題
1、如果需設置多個委託人怎麼辦?
答:您可以創建多個委託,設置多個委託人進行處理。
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