久期財經訊，山東國惠投資控股集團有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，簡稱“山東國惠”，惠譽：A-)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。(IPG)
條款如下：
發行人：Hanhui International Limited
擔保人：山東國惠投資控股集團有限公司
擔保人評級：惠譽：A-
預期發行評級：A-(惠譽)
發行規則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券
幣種：美元
期限：3年期
初始指導價：5.3%區域
交割日：2025年6月26日
到期日：2028年6月26日
資金用途：用於置換擔保人及其子公司於2025年8月和2026年1月到期的中長期離岸債務
控制權變更回售：101%
其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
牽頭聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：民銀資本
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中誠國際證券、中信建投國際、中泰國際(B&D)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：招銀國際、南洋商業銀行、海通國際、興業銀行香港分行、國證國際證券、中金公司、申萬宏源香港、華泰國際、招商永隆銀行、浦發銀行香港分行、中國銀河國際、民生銀行香港分行、興證國際、中信證券、國泰君安國際、廣發證券、光銀國際、建銀國際、信銀資本、星展銀行、華夏銀行香港分行、淞港國際證券、浦銀國際、工銀國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
