華爾街見聞早餐FM-Radio | 2024年5月11日

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市場概述

滯脹威脅及美聯儲高官放鷹壓制美股,標普多次短線轉跌,納指回落,道指仍八連漲,道指全周漲超2%、創近五個月最大周漲。特斯拉收跌2%、四連跌。ai概念股soundhound財報後漲超7%。諾瓦瓦克斯幾乎翻倍核裂變第一股oklo上市首日跌近54%

泛歐股指一周漲3%創三個月最大漲幅,德法英股齊創歷史新高,英飛凌財報周累漲20%。

美聯儲官員講話後,美債收益率加速回升,兩年期收益率創一周新高。密歇根通脹預期公布後,美元指數盤中跳漲

原油盤中一度回落超2%,跌離本月內高位,美油仍全周反彈。黃金收創三周新高,一周漲近3%。倫銅漲1%、重上1萬美元,倫錫回落1.5%,仍全周反彈。比特幣盤中跌超3000美元、逼近6萬美元。

中國市場方面,美股時段,中概股指回落,晶科能源跌超9%,小鵬汽車跌超5%,蔚來跌近5%,極氪盤中一度漲近40%,4月銷售猛增的台積電美股漲4.5%;離岸人民幣盤中跌超百點失守7.23、逼近一周低位。滬指震蕩整固微幅收漲,恆指年內漲幅跑贏標普500地產板塊大爆發。

要聞

中國央行一季度貨幣政策執行報告:長債收益率與未來經濟向好的態勢將更加匹配;市場投資者更為關注長期債券投資的利率風險,防範投資行為過於短期化可能帶來的損失;我國信貸總量放緩至個位數,但不意味着金融支持實體經濟力度減弱

平穩推進發行上市審核工作,滬深交易所擬5月16日審議兩企發行上市申請。

國家數據局將加速數字基礎設施升級部署,加快工業互聯網、算力、移動物聯網等數字基礎設施建設;深入實施“數據要素×”行動計劃,激勵多方主體積极參与數據要素開發利用。

美聯儲理事鮑曼放鷹:我認為今年沒理由降息歐洲央行4月會議紀要:做好了6月降息的準備。

美國5月密歇根消費者信心意外暴跌短期通脹預期大漲

openai下周一不會發布gpt-5,也不發布ai搜索引擎。

諾瓦瓦克斯與賽諾菲達成12億美元疫苗許可協議,股價收漲近99%。

市場收報

美股:道指漲0.32%,標普500指數漲0.16%,納斯達克跌0.03%。

歐股:歐洲stoxx 600指數收漲0.77%,連續四個交易日創收盤歷史新高,全周累計上漲3.01%。德國dax 30指數收漲0.46%。法國cac 40指數收漲0.38%。英國富時100指數收漲0.63%。

a股:滬指漲0.01%,深成指跌0.58%,創業板指漲跌1.15%。

債市:美國10年期基準國債收益率上漲4.72個基點,報4.5003%,全周累計下跌0.74個基點。兩年期美債收益率漲5.01個基點,刷新日高至4.8655%,全周累計上漲4.95個基點。

商品:wti 6月原油期貨收跌1.00美元,跌幅1.26%,報78.26美元/桶,全周累計上漲0.19%。布倫特7月原油期貨收跌1.09美元,跌幅1.30%,報82.79美元/桶,全周累計下跌0.20%。comex 6月黃金期貨收漲1.48%,報2375美元/盎司。倫錫、倫鋁、倫銅周五至少收跌超1%,全周倫銅累計上漲超0.9%、倫鎳累計下跌約1.5%。

要聞詳情

國內宏觀

央行指出,我國長債收益率在反映市場預期和宏觀經濟方面總體是有效的。市場投資者更為關注長期債券投資的利率風險,防範投資行為過於短期化可能帶來的損失。今年積極財政政策的力度比較大,計劃發行的政府債券規模也不小,發行節奏還會加快。我國信貸總量放緩至個位數,但不意味着金融支持實體經濟力度減弱。逐字對比,一季度貨幣政策執行報告釋放哪些新信號?央行最新提出,將推動企業融資和居民信貸成本穩中有降,為普惠金融、科技創新、綠色發展等重點領域和薄弱環節提供有效支持,發揮市場在匯率形成中的決定性作用,堅決對順周期行為予以糾偏。

平穩推進發行上市審核工作,滬深交易所擬5月16日審議兩企發行上市申請。據上海證券報,5月10日,滬深交易所發布上市委審議會議公告,擬於5月16日審議企業的發行上市申請。其中,審核1家深市ipo發行上市申請,1家滬市再融資申請。自去年“827”階段性收緊ipo節奏相關政策發布以來,滬深交易所提交註冊和取得註冊批文的公司數量,總體保持平穩。同時,受多重因素影響,提請上市委審議的項目數量同比有所減少。

國內公司/行業

近三年最大中概ipo:最快上市新能源車企極氪首秀亮眼,一度漲近40%。極氪此次發行2100萬股、較計劃增加20%,發行價位於指導區間頂端,募資4.4億美元,據稱獲近五倍超額認購。股價收漲34.6%,以盤中最高價算市值71.6億美元,仍低於一年前融資後估值130億美元。

乘聯會:4月乘用車零售同比下降5.7%,新能源車零售同比增28.3%。展望後市,乘聯會預計,汽車以舊換新補貼對車市私人新車消費會帶來百萬量級的增量,也能帶來千億元以上的年消費增量,5月車市有望一掃低迷狀態實現恢復性增長。

ai帶動芯片復蘇擴散,台積電4月銷售額同比大增60%。ai需求持續增長的同時,消費電子市場開始復蘇。

從deepseek-v2定價看大模型降本新風向。華福證券認為,大模型定價的持續走低有望帶來更快的商業化落地,進而會衍生出更多的微調及推理等需求,將逐步盤活國內ai應用及國產算力發展。

杭州取消限購有賣家跳漲三成,當地上市房企股價漲聲一片。有賣家將房產售價提高三成,中介表示,這種突然上調掛牌價的客戶,其實並非是為了真正的拋售,而是為了新購房辦理貸款按首套認定。

現場實探瑞豐達資產:上海辦公地已被查封,公安機關正調查取證。此前有傳言稱瑞豐達已經跑路,公司旗下的產品已確認無法贖回。瑞豐達管理規模超30億元,公司產品收益每隻都是年化20%,沒有回撤。

海外宏觀

海外公司

今日要聞前瞻

中國4月cpi、ppi。