分眾傳媒信息技術股份有限公司（簡稱“分眾傳媒”，002027）擬83億元收購成都新潮傳媒集團股份有限公司（簡稱“新潮傳媒”）。
新潮傳媒集團董事長張繼學。 成都商報 劉海韻 攝
4月9日晚間，分眾傳媒發布公告，公司擬以發行股份及支付現金方式購買張繼學、重慶京東、百度在線等50名股東持有的新潮傳媒100%股權。本次交易完成後，新潮傳媒將成為上市公司全資子公司。同時，分眾傳媒擬聘任張繼學擔任副總裁和首席增長官。
截至2024年9月30日，新潮傳媒凈資產（未經審計）為34.2億元。經初步協商，新潮傳媒100%股權預估值為83億元。也就是說，分眾傳媒此次收購，較新潮傳媒凈資產溢價率達142.5%。
此外，本次發行股份購買資產的發行價格為5.68元/股。截至4月9日收盤，分眾傳媒報收6.53元。
公告內容顯示，分眾傳媒主營業務為生活圈媒體中戶外廣告的開發和運營，主要產品為樓宇媒體和影院銀幕廣告媒體。而新潮傳媒主營業務與分眾傳媒類似，其主要業務為戶外廣告的開發和運營，專註於中產社區戶外視頻廣告媒體和戶外平面廣告媒體等，資源點位與分眾傳媒重合度較低。
戶外廣告中，分眾傳媒及新潮傳媒市佔率分別為第一、第三。根據中國廣告協會發布的“2024年全球及中國戶外廣告市場報告”，2024年，分眾傳媒市場份額達到了14.5%，排名第一，新潮傳媒市場份額為2.7%，位列第三。值得一提的是，戶外視頻廣告增長態勢較猛，2024年佔據戶外廣告市場約56.7%的份額。在戶外視頻廣告領域，分眾傳媒、新潮傳媒佔據市場第一、第二的位置。
分眾傳媒表示，本次交易完成後，上市公司將進一步聚焦主業，拓展優質資源點位，優化媒體資源覆蓋的密度和結構，進一步擴大公司城市生活圈媒體網絡覆蓋範圍。分眾傳媒控股股東mediamanagementhongkonglimited也表示，本次交易有利於公司完善業務布局、提升持續經營能力及抵禦市場風險的能力。
值得關注的是，新潮傳媒仍然處於虧損狀態。根據未經審計的財務數據，2022年度、2023年度及2024年1-9月，標的公司凈利潤（未經審計）分別為-46863.56萬元、-27872.00萬元和-509.85萬元。
分眾傳媒表示，收購新潮傳媒後，雙方業務將實現協同發展，把握行業調整機遇。
一方面，分眾傳媒媒體資源覆蓋的密度和結構可得到進一步優化，線下品牌營銷網絡覆蓋範圍得到擴大，進而增強廣告主客戶開發和服務方面的綜合競爭力；另一方面，雙方可實現在市場、開發渠道、經銷管理等方面的業務協同，提升綜合服務能力並有效降低服務成本。本次重組完成後，分眾傳媒將充分採取客戶共享、市場共拓的協同發展方式，全方位發揮協同效應，助推公司在戶外廣告領域的發展實力和影響力。
此外，通過本次交易，雙方可共建技術研發平台，打造基於 ai 驅動的全新行業解決方案，實現強強聯合和優勢互補，進一步提升上市公司整體技術實力和服務競爭力。
從收購進度上看，本次交易尚需履行6大程序事項，包括董事會審議批准本次交易正式方案、重組報告書等；交易對方內部決策機構審議通過本次交易正式方案；上市公司股東大會審議批准本次交易正式方案、重組報告書、協議、議案等；深交所審核通過，並經中國證監會註冊；通過國家市場監督管理總局反壟斷局經營者集中審查；交易各方根據相關法律法規規定履行其他必要的審批/備案程序（如適用）。
