志橙股份更新IPO招股書:計劃募資8億元,朱佰喜為實際控制人

2024年04月02日23:12:30 財經 5598

3月17日,深圳市志橙半導體材料股份有限公司(下稱“志橙股份”或“志橙半導體”)更新了一版招股書(申報稿),並對首輪問詢、第二輪問詢、第三輪問詢的回復內容進行了更新。

志橙股份更新IPO招股書:計劃募資8億元,朱佰喜為實際控制人 - 天天要聞

據貝多財經了解,志橙股份於2023年6月遞交上市申請材料,計劃在深圳證券交易所創業板上市,準備募資8億元。其中,3.15億元將用於sic材料研發製造總部項目,2.87億元用於sic材料研發項目,1.98億元用於發展和科技儲備資金。

天眼查app顯示,志橙股份成立於2017年12月,位於廣東省深圳市,是一家以從事計算機、通信和其他電子設備製造業為主的企業。目前,該公司的註冊資本為6000萬元,法定代表人為朱佰喜,股東包括朱佰喜、田險峰、祝文聞等。

志橙股份更新IPO招股書:計劃募資8億元,朱佰喜為實際控制人 - 天天要聞

據招股書介紹,志橙股份是一家主要研發、生產、銷售用於半導體設備的碳化硅塗層石墨零部件產品,並提供相關碳化硅塗層服務的企業,主要產品可用於碳化硅(sic)外延設備、mocvd設備、硅(si)外延設備等多種半導體設備反應腔內。

據介紹,志橙股份的主要產品能夠參與外延片製造、晶圓製造等不同製造環節,其中碳化硅塗層石墨基座等產品直接與晶圓接觸,對工藝過程中的溫度場和氣流場有較大影響,直接影響相關設備製造產品的性能。

根據qy research統計數據,2022年,cvd碳化硅零部件全球市場前五大廠商的市場份額合計超過60%,志橙股份以3.57%的市場佔有率躋身全球第八,為前十大廠商中唯一的中國廠商。

2022年,cvd碳化硅零部件中國市場前五大廠商的市場份額合計超過85%,較全球市場集中度更高,志橙股份以14.51%的市場佔有率在中國市場排名第三,在中國企業中排名第一。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年,志橙股份的收入分別為4248.92萬元、1.19億元、2.76億元和2.52億元,凈利潤分別為1550.42萬元、5145.75萬元、1.15億元和1.12億元,扣非後凈利潤分別為1654.89萬元、5131.79萬元、1.14億元和1.12億元。

志橙股份更新IPO招股書:計劃募資8億元,朱佰喜為實際控制人 - 天天要聞

貝多財經了解到,志橙股份的收入主要由半導體設備零部件貢獻,包括sic外延設備零部件、mocvd設備零部件等。報告期內,該公司來自半導體設備零部件的收入分別為3913.59萬元、1.04億元、1.94億元和1.86億元,佔比分別為92.11%、87.04%、70.41%和74.28%。

在首輪問詢時,深圳證券交易所關注了志橙股份的行業與信息披露質量、核心技術先進性、實際控制人及發行人歷史沿革、資產來自石金科技、研發投入、對賭協議、募投項目產能消化、收入、客戶、毛利率等。

關於行業與信息披露質量,深圳證券交易所要求志橙股份在招股書“重大事項提示”“業務與技術”等部分顯要位置明確披露主要產品屬於“耗材類零部件”,保證披露口徑前後統一,避免誤導投資者。

說明國內主要競爭對手的基本情況及與志橙股份對比情況,包括但不限於市場佔有率變化、技術路線、產品參數指標、重要客戶、產能與規劃、股東構成、融資情況等,並在招股書“風險因素”章節就競爭加劇風險做針對性的風險提示。

說明各細分市場市場容量,志橙股份“國產化替代”的時間、程度,替代前後與外資企業在市場份額、價格、質量穩定性、技術先進性等方面的對比情況,實現“國產化替代”的具體依據。

關於實際控制人,要求志橙股份說明田險峰、宋強和具有一致行動關係的共青城弘興、共青城志達、廣東芯未來、共青城紫槐、合肥原橙等股東是否存在控制該公司的可能性及規避認定為其實際控制人的情形。

貝多財經了解到,深圳證券交易所在對志橙股份的第二輪問詢函中再度關注了實際控制人認定的準確性等信息,要求該公司說明認定朱佰喜為其實際控制人是否準確、合理,未將祝文聞認定為共同實際控制人的合理性等。

深圳證券交易所還指出,首輪問詢函中明確要求志橙股份說明首次申報未選取“爐次”等核心技術指標進行對比的原因。問詢回復中,該公司未回答該問題,保薦人亦無相應核查過程與核查結論。

對此,要求志橙股份調整招股書及問詢回復相關表述,根據實質重於形式原則、以通俗易懂的語言準確描述產品,避免誤導投資者;梳理招股書及反饋回復中對市場容量的描述,若涉及前後矛盾的請說明原因,並在修訂後的版本中明確標註,避免誤導投資者。

本次上市前,朱佰喜為志橙股份的控股股東、實際控制人。據招股書披露,朱佰喜直接持有該公司15.50%股份。同時,朱佰喜擔任共青城志橙、共青城喜橙和共青城和橙的執行事務合伙人,通過三個持股平台分別持股8.84%、3.08%和0.99%。

志橙股份更新IPO招股書:計劃募資8億元,朱佰喜為實際控制人 - 天天要聞

據此,朱佰喜通過直接持股及三個持股平台合計控制志橙股份28.42%的股權。另外,祝文聞直接持有該公司8.91%股份,為朱佰喜的一致行動人。因此,朱佰喜通過直接持股、控制三個持股平台及其一致行動人祝文聞合計控制該公司37.32%的股份對應的表決權。

目前,朱佰喜為志橙股份董事長、總經理。

財經分類資訊推薦

A股頭條:工信部大消息!實施“人工智能+製造”行動;上交所發聲,進一步加大上市公司分紅力度 - 天天要聞

A股頭條:工信部大消息!實施“人工智能+製造”行動;上交所發聲,進一步加大上市公司分紅力度

要聞速遞1、工信部:實施“人工智能+製造”行動 以工業智能體為抓手深化人工智能工業應用工業和信息化部部長李樂成6月6日主持召開部兩化融合工作領導小組會議,聽取兩化融合領域重點工作彙報,審議《工業和信息化部信息化和工業化融合2025年工作要點》,研究部署推進兩化融合的思路舉措。會議要求,實施“人工智能+製造”行...
突發!300205、600387,被證監會立案! - 天天要聞

突發!300205、600387,被證監會立案!

【導讀】*ST天喻及實控人之一、*ST海越被證監會立案中國基金報記者 林雪6月6日晚間,*ST天喻(300205)公告稱,因涉嫌信息披露違法違規,證監會決定對公司及實控人之一閆春雨立案。記者留意到,前不久閆春雨等人因涉嫌挪用資金,被武漢市公安局立案偵查。5月,*ST天喻發生人事震蕩,包括董事長在內的多位董事和高管陸續辭職...
2025中國水博覽會在天津啟幕 共探水利行業發展趨勢 - 天天要聞

2025中國水博覽會在天津啟幕 共探水利行業發展趨勢

中新網天津6月7日電 (記者 王君妍)6日,2025中國水博覽會在國家會展中心(天津)開幕。本屆水博覽會以“科技賦能水利數智引領未來”為主題,展覽面積達30000平方米,匯聚了涉水科技企業、科研院所、高校等近200家行業知名企事業單位參展,首日現場參觀超萬人次,共同探討水利行業的前沿技術、創新成果及發展趨勢。圖為開幕式...
福建優化離境退稅措施 激發入境消費活力 - 天天要聞

福建優化離境退稅措施 激發入境消費活力

中新網福州6月7日電 (邱玉梅 章雨茜)“來泉州的這段時間,我深刻領略了泉州古城背後蘊含的文化魅力。”來自印度尼西亞的遊客張瑞壕近日在福建泉州旅遊,他不僅沉醉於泉州古城的美景,還對我國針對境外遊客購物推行的離境退稅“即買即退”服務讚不絕口。 在泉州一家退稅商店,他購買了一套價值376元人民幣的古城文旅特色禮品...
特朗普再施壓鮑威爾,敦促美聯儲降息“整整一個百分點” - 天天要聞

特朗普再施壓鮑威爾,敦促美聯儲降息“整整一個百分點”

【環球網報道 記者 張曉雅】據彭博社消息,美國總統特朗普當地時間6日加大對美聯儲主席鮑威爾的施壓力度,他在社交媒體上發文敦促美聯儲降息“整整一個百分點”。報道說,特朗普還對記者透露,自己正在考慮下一任美聯儲主席人選,“很快就會出爐”。特朗普和鮑威爾 資料圖 圖源:美媒“‘太遲’先生在美聯儲是一場災難!”...
特朗普加大施壓力度敦促美聯儲降息:正考慮鮑威爾繼任人選,“很快就會出爐” - 天天要聞

特朗普加大施壓力度敦促美聯儲降息:正考慮鮑威爾繼任人選,“很快就會出爐”

【環球網報道 記者 張曉雅】據彭博社消息,美國總統特朗普當地時間6日加大對美聯儲主席鮑威爾的施壓力度,他在社交媒體上發文敦促美聯儲降息“整整一個百分點”。報道說,特朗普還對記者透露,自己正在考慮下一任美聯儲主席人選,“很快就會出爐”。特朗普和鮑威爾 資料圖 圖源:美媒“‘太遲’先生在美聯儲是一場災難!”...
減持風險提示等,11家公司凌晨發布重要公告(6.7日) - 天天要聞

減持風險提示等,11家公司凌晨發布重要公告(6.7日)

一、安琪酵母:回饋股東安琪酵母發布2024年度權益分派方案,以總股本8.68億股為基數,每10股派發現金紅利5.50元(含稅),合計派發現金紅利4.77億元,股權登記日為6月12日。 二、孩子王:通過控股子公司江蘇星絲域啟動重大資產收購,擬
權益分配實施好消!11家公司發布重要公告(6.7日) - 天天要聞

權益分配實施好消!11家公司發布重要公告(6.7日)

一、愛麗家居:2024年度分紅方案出爐,每10股派發1.8元現金紅利,6月13日將迎來除權除息日。二、弘亞數控:慷慨分紅彰顯實力,每10股派發4.0元豐厚回報,6月13日除權除息。三、眾業達:以每10股派3.0元的誠意回饋投資者,6月16日