財聯社2月13日訊（編輯 若宇）蘋果公司推出的混合現實（mr）產品“vision pro”近期正式在美國市場上市。知名蘋果爆料人馬克·古爾曼2月11日在文章中寫道，在經過他本人的測試之後，他認為vision pro在多個方面都表現出色。上周末，美國人工智能研究公司openai的首席執行官山姆·奧爾特曼在社交媒體上寫道，“vision pro是自iphone以來排名第二的、令人印象深刻的技術。”大摩分析師埃里克・伍德林此前亦看好蘋果vision pro頭顯，認為蘋果勾勒的“空間計算”有巨大且長期的發展潛力。伍德林表明：“vision pro的長期潛力巨大，而投資者的預期卻很低”。他認為該設備及其後續產品的成功，實際上是蘋果創新的“看漲期權”。
華爾街知名投資機構wedbush預測，vision pro在2024年的銷量將達到60萬台，隨着更便宜版本和太陽鏡式外形的推出，2025年的銷量有望超過100萬台。
二級市場上，混合現實（mr）概念股春節前最後一個交易日爆發，mr生產設備主要用於mr pancake鏡片生產環節的深科達、硅基oled產品可用於mr頭戴顯示產品中的清越科技均在當日收盤收穫20cm漲停；產品涵蓋mr/ar等多種產品形態的億道信息、下遊客戶的oledos顯示器產品在vr/ar/mr等眾多消費電子產品等行業中均有應用前景的可川科技均收盤漲停。
據choice數據顯示，在1月1日-2月6日期間獲機構調研的蘋果概念和mr(混合現實)概念股中，明確回復與vision pro有合作的a股上市公司包括湯姆貓、因賽集團和天娛數科，獲得機構來訪接待量分別達116家、21家和17家。
具體來看，深耕家庭娛樂和親子互動類移動應用的開發與運營的湯姆貓2月1日在機構調研時被問及“公司湯姆貓產品是否計划上線蘋果的vision pro”，湯姆貓表示，《我的湯姆貓+》《我的安吉拉2+》等產品已登陸蘋果的遊戲訂閱服務平台apple arcade，並將與apple arcade平台上的多款遊戲通過apple arcade平台一起登陸vision pro新型智能終端產品。公司已與蘋果洽談為apple arcade遊戲平台發行新的獨家遊戲產品。
彼時湯姆貓進一步指出，公司海外子公司outfit7將於今年2月初參加位於英國倫敦的apple vision pro developer labs（蘋果vision pro開發者體驗中心），將在蘋果技術專家的支持下，對我們的現有產品以及此前已專門為vision pro開發的一款全新產品原型在vision pro上進行測試和調優，以便於我們的產品可以更好地適配vision pro無邊的空間畫布，並以此為基礎，考慮下一步適配vision pro設備的產品開發計劃。
從事整合營銷傳播代理服務的因賽集團1月9日接受機構調研時表示，在xr業務方面，公司收入主要來源於：一是廣告、影視相關的xr拍攝收入，二是蘋果vision pro用戶訂閱收入（若公司xr應用程序成功接入蘋果商店）。公司同時表示，其全資子公司已在蘋果ios系統註冊設立了開發者賬號，目前正在規劃基於蘋果商店端的xr應用程序，具體時間計劃需要跟應用程序開發商深入溝通後才能確定。
天娛數科1月22日接受機構調研時表示，公司高度關注apple及其他硬件廠商在vr/ar/mr等領域的最新產業布局與動態，跟進各種技術路線，努力將ai數字人快速擴展到不同行業、不同場景，並積極布局虛擬/混合現實內容業務，目前公司已在申請蘋果vision pro開發套件。
此外，也有包括精測電子、長盈精密、愛施德、欣旺達、虹軟科技、達瑞電子和大族激光在內的7家上市公司均明確表示在mr領域有所布局，不過談及與vision pro是否有合作，上述公司均未作出明確回復，具體情況如下圖：
其中，集蘋果概念與mr概念於一身的精測電子近一個多月機構來訪接待量最多，為136家。精測電子1月25日接受機構調研時表示，公司在新型顯示相關檢測、調試設備產品持續發力，ar/vr/mr等頭顯設備配套檢測的布局全面、深入且已取得突破性進展，奠定了在該領域檢測設備提供商的領導地位。目前，公司已收穫國內以及國際知名頭部客戶批量訂單和諸多新項目機會，並持續交付中。
果鏈主力供應商長盈精密同期機構來訪接待量位列第二，為18家。長盈精密1月3日接受機構調研時表示，目前多個客戶的mr以及下一代產品（mr、ar），公司正處於研發階段。從產品路線上看，未來的mr或者ar產品會有更具吸引力的價格，雖然公司供應的產品asp會隨之降低，但是增加的下游銷量以及規模效應會對公司的營收和盈利能力更有利。
愛施德和欣旺達同期機構來訪接待量分別為13家和10家，位列三、四位。愛施德1月17日在接受機構調研時被問及“是否有銷售ar、mr頭顯產品資質”時表示，其在2023年9月對經營範圍進行了修改，新增“可穿戴智能設備銷售、眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）、智能車載設備銷售”，以便後期開展相關業務。不過，公司在被問及“跟蘋果品牌的合作情況、蘋果即將發售vision pro，公司作為蘋果最大的經銷商，未來是否會代理銷售蘋果的頭顯設備”時，愛施德對此並未作出明確回應。
公開資料顯示，欣旺達對外出口產品主要為手機及筆記本鋰電池模組產品，該類產品主要銷售對象為蘋果、華為、小米、oppo、vivo等國內外知名消費電子廠商。1月8日有投資者在互動平台提問“公司有無給蘋果vision pro供貨”，欣旺達回復稱，該客戶為公司重要客戶及合作夥伴，公司與客戶所簽的保密協議規定，在不經客戶允許的情況下嚴禁透露關於客戶的任何信息。欣旺達隨後1月9日在互動平台表示，公司具備研發、生產mr相關電池的能力，目前正在積極與客戶進行接洽。欣旺達1月22日接受機構調研時表示，隨着換機周期的到來，ai、mr在手機、筆記本上的應用，預計2024年消費電子市場會有所增長。公司將在維持原有客戶份額基礎上積極開拓新的市場，為客戶持續提供“pack+電芯”一體化服務。
虹軟科技、達瑞電子和大族激光同期機構來訪接待量分別為9家、8家和4家。虹軟科技1月8日在機構調研時被問及“apple將於2024年1月發售vision pro，虹軟的視覺技術中有與之類似的3d空間計算、vst、空間交互等相關核心技術嗎？”時表示，vr/mr/ar智能可穿戴設備相關領域是公司持續保持關注的市場，持續大力更新技術的同時也與多家業界頭部廠商保持密切溝通和項目交流，且公司mr/vr/ar技術和產品早期已在移動智能終端業務上已有少量出貨。
達瑞電子1月9日接受機構調研表示，在消費電子領域，公司長期致力於為國內外優質客戶提供“定製化組件（功能性器件、結構性器件）及配套自動化設備”的綜合解決方案，方案直接或間接應用於不同終端品牌的智能手機、平板電腦、可穿戴設備（智能手錶、虛擬現實vr/增強現實ar）、智能音頻/娛樂設備（頭戴耳機、遊戲機）以及智能家居產品。被問及mr相關產品訂單情況時，達瑞電子回應稱，隨着xr（ar/vr/mr）的技術難點的解決、應用場景的豐富以及用戶的培養，公司看好其將會是公司業務增量的機會點，公司目前與客戶在vr產品合作訂單情況正常。此外，大族激光1月31日接受機構調研時表示，公司持續配合行業重要客戶進行mr相關加工設備的研發，產品目前已實現批量銷售。
