基於半年報，看下半年4大板塊有望景氣延續，9行業有望困境反轉

根據 2023H1 業績預告增速與 2023 年一致預期增速我們整理了行業景氣分布象限圖，四大象限分別代表如下：

第一象限：景氣延續

第二象限：景氣回落

第三象限：困境延續

第四象限：困境反轉

從圖中我們可以發現：

2023 年下半年有望景氣延續的細分行業集中在傳媒（廣告營銷、影視院線以及教育）、出行鏈（酒店餐飲、旅遊及景區、航空機場以及鐵路公路）、商貿零售（一般零售以及飾品）、汽車（商用車以及汽車零部件）等。

傳媒：得益於今年AI技術突破進展，整個傳媒行業將發生翻天覆地的變化，各家機構均發布了自己的AI大模型，很多人覺得AI已經炒上天了，其實不然，這項技術的演變會超出人們的想象，不少專家認為將帶來一次新的技術革命。

出行鏈：據統計，今年暑期遊人次已超2019年同期，今年旅遊熱是真的比天氣還熱。不過旅遊消費板塊其實是吃了前三年的紅利，過上一兩年會慢慢趨於平穩。

汽車：新能源汽車正在中國大地上快速普及，並且各地補貼政策不斷，汽車下鄉也走進了農村田野。

2023 年下半年有望景氣回落的細分行業主要有白色家電、紡織製造、燃氣、航空裝備等。

2023 年下半年有望困境延續的細分行業主要有基礎建設、互聯網電商、煤炭開採、化學纖維等

基礎建設：

一、房子賣不出去，是真的賣不出去啊，大量的房子空置。

二、前3年為了促進經濟，各地都開展不同程度的基礎建設，確實有些透支了，需要相當的時間緩和。

2023 年下半年有望實現困境反轉的細分行業主要包括光學光電子、造紙、普鋼、養殖業、遊戲、飼料、橡膠、電機、房地產服務等。

養殖業：養殖業好不好過看肉價就知道。

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