總體趨勢
據美國農業部預測，2023年中國乳製品進口量接近2022年水平，全球乳品價格高企，國內產量增加，經濟運行速度都影響中國的乳製品進口。預計2023年鮮奶產量近4170萬噸。鮮奶產量增加將促進全脂奶粉生產，預計2023年全脂奶粉產量為110萬噸。中國脫脂奶粉、奶酪和黃油的產量不高，2023年產量較穩定。與2022年類似，鮮奶、全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油、奶酪的進口價格高企和經濟環境將會影響進口。
鮮奶：預計2023年中國鮮奶產量為4170萬噸。受國內產量增長、經濟環境以及全球相關乳製品價格相對高位影響，預計2023年鮮奶進口量將達到110萬噸。
全脂奶粉：預計2023年全脂奶粉產量為110萬噸，較2022年增長3%。受國內奶粉競爭影響，預計全脂奶粉進口量平穩，保持在75萬噸。預計2023年烘焙等行業對全脂奶粉需求保持緩和，但受國內供應增加影響，食品加工行業將用全脂奶粉替代脫脂奶粉作為原料。相較於2022年估計消費量，邊際消費量增長。
脫脂奶粉：脫脂奶粉進口價格高漲，利用國內過剩奶源生產的全脂奶粉產量增加，受此影響，預計2023年脫脂奶粉進口量將達到34萬噸。進口脫脂奶粉在消費中佔主導，預計2023年國內脫脂奶粉產量將穩定在2.5萬噸。
奶酪：由於疫情管制措施影響了酒店、餐館和機構需求，預計2023年奶酪需求和消費量將下降，進口量將下降至15萬噸。進口奶酪在消費中仍佔主導。由於國內乳製品加工企業擴大生產，預計中國奶酪產量將增至2.2萬噸。
黃油：預計需求低迷、全球供應緊缺以及黃油進口價格高漲等因素將導致2023年黃油進口量下降至13萬噸。由於進口黃油在中國黃油市場中佔主導地位，預計黃油消費量也將隨進口量下降而減少。由於食品製造商需求低迷，預計2023年中國黃油產量將下降至1.2萬噸。
一、鮮奶
（一）生產
預計2023年中國鮮奶產量為4170萬噸，較2022年增加3%。然而，飼料成本高企、消費者需求低迷以及國內奶價下跌等因素預計將降低生產者利潤並影響2023年產量增長。
中國鮮奶產量增長歸功於政府扶持生產政策、乳品企業大量投資以及過去五年連續進口超120萬頭優質奶牛等舉措。
農業農村部於2022年2月發布的《“十四五”奶業競爭力提升行動方案》提出，到2025年，全國奶類產量達到4100萬噸左右。隨着中國奶業強勁增長，農業農村部上調預估。FAS預計中國鮮奶產量將於2023年即突破4100萬噸。
農業農村部相關規劃向省級地方政府發出政策信號，鼓勵他們繼續支持當地奶業發展。黑龍江、吉林等東北地區省政府響應中央號召，已制定補貼政策支持當地奶牛餵養與鮮奶生產、加工及銷售。此外，遼寧省計劃，到2025年，投資建成全省冷鏈物流網，支持乳製品等生鮮農產品運輸。
部分加工商已停止從日產奶量小於10噸的農場收購鮮奶，小規模奶農可能面臨越來越大的挑戰。擁有數萬頭奶牛的大型牛奶產量增量將大大抵消小型農場退出市場導致的牛奶產量下降。
表1 中國鮮奶的生產、供應和消費 數據來源：美國農業部
（二）消費
預計2023年中國鮮奶消費量將達到4280萬噸左右，全脂奶粉等乳品原料生產增長將放緩。預計鮮奶和加工奶的用量都會增長，其中加工用奶量增長尤為強勁。小型高端乳製品加工商在低溫乳品和酸奶、冰淇淋等加工乳品的投資，也將促進2023年鮮奶需求增長。
圖1 中國平均牛奶價格（元/公斤）
鮮奶主要以超高溫乳品的形式消費，這種奶保質期長且無需冷藏儲存。鮮奶生產主要集中於中國北部而消費集中於中國東部和南部。對於巴氏殺菌、延長保質期等需冷藏保鮮的乳製品而言，持續性的疫情管制和物流中斷將減緩其增長。然而，巴氏殺菌奶和酸奶已於2021年列入國家“學生飲用奶計劃”，這將刺激此類產品需求增長。羊奶、駱駝奶等其他乳製品產量正緩慢增長。這類市場在整個乳品市場中所佔份額較小，對當地生產商來說是一個商機。
（三）貿易
預計2023年中國鮮奶進口量將達到110萬噸，但是經濟因素可能會影響鮮奶進口增長勢頭。中國富裕城市消費將繼續推動超高溫鮮奶需求增長。
圖 2 中國鮮奶進口量（千噸） 數據來源：美國農業部
基於中國進口數據，2022年前三季度鮮奶平均進口價格同比上漲近15%，鮮奶進口量減少超20%。在中國鮮奶進口10大來源國中，澳大利亞和英國是唯一在此階段保持出口量連年增長的兩個出口國。在新冠疫情席捲全球後，物流中斷、運輸成本上升以及全球供應緊缺使得全球鮮奶進口單價飆升。
圖 3 進口鮮奶價格（美元/噸）數據來源：美國農業部
二、全脂奶粉
（一）生產
預計2023年中國全脂奶粉產量將增至近110萬噸，同比增長3%。預計2023年乳製品加工商會更多地將季節性過剩鮮奶加工為全脂奶粉。然而，全脂奶粉生產成本效益要低於鮮奶生產。據新聞報道，為促進全脂奶粉生產，內蒙古等主要產區將加大2023年全脂奶粉生產補貼力度。
表2 全脂奶粉的生產、供應和消費 數據來源：美國農業部
（二）消費
預計2023年全脂奶粉消費量接近180萬噸，高於2022年，但低於2021年。受疫情管制和經濟運行影響，部分麵包生產商在2022年效益不佳。預計2023年麵包生產商仍然處於恢復過程中。由於國內全脂奶粉產量增長和全球脫脂奶粉價格相對較高，預計食品加工商對全脂奶粉需求將增長。由於以上原因，預計2023年全脂奶粉消費量將超過2022年估計消費量。
（三）貿易
受國內全脂奶粉產量和庫存增長影響，預計2023年全脂奶粉進口量將保持在2022年75萬噸的水平。貿易商認為，進口全脂奶粉保質期更長，品質更優。然而，國際物流挑戰加大和匯率波動影響貿易商全脂奶粉的進口。預計2022年高漲的全脂奶粉進口價格將持續到2023年。
2022年前半年全脂奶粉進口平均價格較上年同期的高位水平上漲近20%。預計2023年新西蘭仍舊是主要供應商，其次是烏拉圭和澳大利亞。
圖 4 中國進口全脂奶粉平均價格（美元/噸）
註：以上預測來自美國農業部相關報告
本報告分為2部分，後續將刊登下，敬請關注
編譯：楊昕怡
