► 國務院聯防聯控機制：今後國內發生聚集性疫情，只有密接需集中隔離，及時準確判定並且管控密切接觸者，能夠降低密接的密接帶來的疫情風險。取消對密接的密接的判定和管理，是基於感染風險大小提出的更加科學精準的防控措施。各地對於密接者要做到快判定、快檢測、快管控，一旦密接者核酸檢測陽性後，在第一時間進一步開展密接者的調查和管控，一環緊扣一環。因此，防控措施要求不但沒有放鬆，反而更高了。
► 每經網：截至11月16日，34364隻理財產品里，有10954款產品在最新凈值公布日期的最近一周的回報為負，佔比達到了31.88%；25627隻處於存續狀態的固收理財產品中，1118隻產品凈值低於1。銀行固收類理財多為債券打底，一般來講佔比超過80%，而近期債市回撤較大，這也導致部分理財凈值出現回撤。
宏觀經濟
1、商務部：1-10月，我國對外非金融類直接投資6274億元，同比增長10.3%。對“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資172.5億美元，同比增長6.7%。呈現特點包括，流向製造業、批發和零售業、建築業等領域的投資均呈增長態勢。
2、中央廣播電視總台：發布關於2022年卡塔爾國際足聯世界盃版權保護的聲明。聲明顯示，中國移動咪咕、抖音、上海五星體育頻道、廣東體育頻道、廣州南國都市頻道、廣州競賽頻道6家公司獲授權。
3、SWIFT：10月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，佔比2.13%。與9月相比，當月人民幣支付金額總體減少了19.86%，同時所有貨幣支付金額總體減少了7.97%。
4、歐元區：10月，CPI同比終值10.6%，前值9.9%，同比增速再創歷史新高。其中，能源與食品價格大幅上漲仍然是推高歐元區通脹水平的主要因素。
5、美聯儲布拉德：迄今為止，美聯儲加息“對觀察到的通脹影響有限”。政策尚未處於“足夠限制性”的範圍內，不足以降低通脹。利率需要進一步提高以抑制通脹。貨幣規則將把限制性政策的下限設定在5%左右，而當前美聯儲的目標利率區間為3.75%-4%。
地產動態
1、證券日報：截至11月16日，房地產債務展期規模已達1505億元，涉及相關房企40家；此外，約有17家企業計劃推出債務重組方案。業內稱，當前多數出險房企首先選擇對到期債券進行展期，延後兌付壓力，為解決流動性問題爭取時間。
2、四川省成都市：印發《關於進一步優化區域限購措施的通知》，將天府新區成都直管區、成都高新區西部園區、錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區、龍泉驛區、新都區、溫江區、雙流區、郫都區統一為一個住房限購區域，具備該區域內任一區購房資格的居民家庭以及具備成都高新區南部園區購房資格的居民家庭，均可在該限購區域內購買住房。該區域購房套數、戶籍社保年限等住房限購要求保持不變。《通知》自11月18日起施行。
股市盤點
1、周四，上證指數報3115.43點，下跌0.15%，成交額3779.0億。深證成指報11221.45點，下跌0.13%，成交額5352.2億。創業板指報2385.86點，下跌0.71%，成交額1903.7億。兩市合計成交9131.2億。總體上個股漲多跌少，兩市超2700隻個股上漲。盤面上，醫藥商業、數字貨幣、信創、養雞等板塊漲幅居前，煤炭、一體化壓鑄、工業金屬、汽車整車等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入14.09億元，為連續5個交易日凈買入，其中滬股通凈買入5.02億元，深股通凈買入9.07億元。
2、周四，恒生指數跌1.15%，報18045.66點。恒生科技指數跌2.20%，報3271.61點；國企指數跌1.37%，報6140.57點。內地房地產板塊午後拉升，新能源汽車板塊全天領跌，回港中概股、有色金屬板塊持續下行。其中，內房股走強，遠洋集團漲超16%，龍光集團漲超7%，時代中國控股漲超5%，合景泰富集團漲超4%。網易收跌9%，騰訊控股收跌近1%。南向資金合計凈買入51.78億港元。其中，港股通（滬）凈買入16.27億港元，港股通（深）凈買入35.51億港元。
3、截至11月17日，北交所上市公司124家，當日新增1家。總市值1977.71億元，成交金額6.82億元。
4、兩市融資餘額：截至11月16日，上交所融資餘額報7758.39億元，較前一交易日增加1.32億元；深交所融資餘額報6897.25億元，較前一交易日增加17.33億元；兩市合計14655.64億元，較前一交易日增加18.65億元。
5、聞泰科技：子公司安世半導體接到英國商業、能源和工業戰略部正式通知，要求安世半導體在一定的時間內按相應流程至少剝離NWF 86%的股權。經評估，NWF的收購金額、收入及凈利潤占公司相應指標的比例均小於1%，對公司影響較小，其目前的產能貢獻對生產經營亦不構成重大影響。
6、金花股份（兩連板）：發布異動公告。公司股票連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值，累計達到 20%。目前公司沒有治療新冠肺炎的在產產品，也沒有相關人員儲備，亦未開展與治療新冠肺炎相關的研發、資質申請等業務。公司生產經營情況正常。
7、ST曙光：天津市濱海新區公安局正在偵查非法轉讓、倒賣土地使用權一案，因犯罪嫌疑人張秀根符合取保候審條件，決定對其取保候審。目前公司生產經營正常，各項工作有序開展。公司股票自11月1日起至11月17日收盤，累計共有11個交易日漲停，累計漲幅達到64.47%。為維護投資者利益，將就股票交易波動情況進行核查。自11月18日開市起停牌，待披露核查公告後復牌。
8、ST泰禾：發布異動公告。近日有公共傳媒發布了關於“泰禾集團董事長黃其森結束配合調查回歸”的報道，11月17日，公司董事長兼總經理黃其森已正常履行職責。公司存在實質性逾期債務對應的擔保餘額較大。正在全力推進債務重組事宜，積極解決債務問題。
9、威奧股份：發布異動公告。關注到微高壓氧艙相關報道。由於公司富氧健康艙系列產品是2022年才正式推向市場，因此目前銷售佔比不是太高。該產品的銷售不會對公司業績產生重大影響。
10、特一葯業：截至目前，止咳寶銷售情況良好，符合市場預期。目前公司止咳寶已滿負荷生產，確保市場供應。止咳寶片產能是10億片，希望在銷售市場正常的情況下，用5-8年的時間，將止咳寶片的年銷售量增長到24億片。
11、第一財經：東風汽車集團旗下嵐圖汽車科技有限公司A輪融資落地。中國國有企業混合所有制改革基金有限公司等11家公司共同增資45.5億元，持股比例15.41%，本輪融資嵐圖汽車估值約為295億元。
財富聚焦
1、環球網：為打造世界醫療旅遊中心，泰國將發放1年期醫療旅遊簽證，並將此類簽證的費用從6000泰銖降至5000泰銖，新的醫療旅遊簽證將從明年1月1日開始發放。醫療旅遊簽證的申請僅限於需要連續90天以上接受治療的患者，且申請人需要提供醫院預約證明、健康保險和不低於80萬泰銖的財產證明。醫療旅遊簽證允許外國患者在泰國出入境，一次最多能夠停留90天。
2、財經早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。前有歐洲議會全會高票通過重視發展電子遊戲產業的決議，後有人民財評高度認可遊戲產業價值。遊戲的經濟效應有哪些？當前遊戲產業發展態勢如何？未來哪些遊戲企業值得重點關注？財友們快快划到文末查看今天的財秘追蹤#遊戲得到了“家長”認可
行業觀察
1、證券日報：今年冬春航季的國際航班排班量將保持在420個往返客運航班，同比2021/2022年冬春航季增長105.9%。近期國際機票的實時搜索量快速增長，預計入境航線運力將明顯提升。業內表示，疫情防控政策的調整，為四季度國內民航客運量拐點的出現創造了有利時機。
2、攜程：據不完全統計，國內有近30家雪場將在11月中旬至12月間密集開板。11月以來，平台上“滑雪”相關訪問熱度環比上升84%。近一周，預訂2022-2023雪季滑雪場門票的訂單量環比上周增長403%，冰雪特色酒店預訂量環比增長96%。
3、國家新聞出版署：發布11月國產網絡遊戲審批信息，共70款遊戲獲批。重點遊戲包括騰訊的《合金彈頭：覺醒》、網易的《大話西遊：歸來》等。
4、新京報：暴雪中國表示，隨着與網之易公司現有授權協議的到期，自2023年1月24日0點起，所有《魔獸世界》、《魔獸爭霸III：重製版》、《星際爭霸》系列，《爐石傳說》、《風暴英雄》、《守望先鋒》及《暗黑破壞神 III》國服遊戲都將停止運營。網易對此回應稱，一直在盡最大努力和動視暴雪公司談判，希望推進續約。經過長時間的談判，仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。將繼續履行職責，為玩家服務到最後一刻。
5、財聯社：從知情人士處獲悉，工信部已經給中國商飛發放了第一張企業5G專網的頻率許可，5925-6125MHz和24.75-25.15GHz為工業無線專用的頻段。
6、Strategy Analytics：今年雙十一網購節期間智能手機銷量為900萬部，同比下降35%。蘋果鞏固了其領導地位，小米和榮耀緊隨其後。智能手機線上零售價格增長至4089元，同比增長10%，但智能手機線上銷售總營收仍同比下降29%，為368億元。其中蘋果iPhone在今年的雙十一期間銷量達到近350萬部，同比下降27%。
7、IDC：2021年中國數字政府IT安全硬件市場的規模達到64.9億元，同比增長31.5%，整體市場呈現快速增長的態勢。2021年中國數字政府IT安全硬件市場競爭主要以綜合性安全廠商和專業技術領域安全廠商為主。其中市場排名前三為啟明星辰、天融信、深信服。
公司要聞
1、網易：三季度營收244億元，同比增長10.1%；凈利潤為67億元，去年同期為31.8億元。研發投入規模為40億元。暴雪的遊戲代理收入對2021年和2022年前九個月的凈收入和凈利潤貢獻百分比，均為較低的個位數。授權到期對財務業績將不會產生重大影響。
2、微博：三季度營收4.536億美元，同比下降25%；凈利潤為1.19億美元，去年同期為2.096億美元。日活躍用戶2.53億。廣告和營銷營收3.934億美元，同比下降27%。
3、阿里巴巴：2023財年第二季度營收2071.8億元，同比增長3%；調整後凈利潤338.2億元，同比增長19%。雲業務收入207.6億元。阿里本地生活業務營收130.73億元，同比增長21%；本地生活總體訂單量同比增5%。
環球視野
1、央視新聞：據烏克蘭媒體報道，烏克蘭政府已決定將戰時狀態和全面動員令再延長90天，至2023年2月19日。
2、波羅的海乾散貨指數：跌4.66%，報1228點。
金融數據
國內
1、新三板：11月17日，合計掛牌6606家公司，當日減少1家，成交金額2.51億。三板成指報969.41，跌0.25%，成交額1.03億。
2、國內商品期貨：截至11月17日下午收盤，跌多漲少。滬鎳、棕櫚油等跌逾3%，甲醇、玻璃等跌超2%，豆二、紅棗等跌超1%，豆油、液化氣等小幅下跌；尿素漲超2%，鐵礦石、橡膠等漲超1%，白糖、棉花等小幅上漲。
3、國債：11月17日，2年期國債期貨主力合約TS2212上行0.16%至100.945；5年期國債期貨主力合約TF2212上行0.31%至101.275；10年期國債期貨主力合約T2212上行0.38%至100.635。10年期國債利率跌3.03BP，至2.80%；10年期國開債利率跌4.00BP，至2.94%。
4、上海國際能源交易中心：11月17日，原油期貨主力合約2301，以628.9元/桶收盤，下跌13.0元，跌幅為2.03%。全部合約成交153196手，持倉量增加4046手至68265手。主力合約成交123145手，持倉量增加3990手至40086手。
5、央行：周四，進行1320億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平。當日有90億元7天期逆回購到期，實現凈投放1230億元。
6、Shibor：隔夜報1.6990%，下跌23.70個基點。7天報1.8630%，下跌13.50個基點。3個月報2.2130%，上漲9.70個基點。
7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1291，跌0.6807%，人民幣中間價報7.0655，跌0.4150%。
8、上海環交所：11月17日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量20000噸，成交額1156000.00元，收盤價57.80元/噸，與前一日持平。
國外
9、亞洲：日經225指數跌0.35%，報27930.57點。韓國KOSPI指數跌1.39%，報2442.90點。
10、美股：道指收跌0.02%，報33546.32點；納指收跌0.35%，報11144.96點；標普500收跌0.31%，報3946.56點。
11、歐洲：英國富時100收跌0.06%，報7346.54點；德國DAX30收漲0.23%，報14266.38點；法國CAC40收跌0.47%，報6576.12點。
12、黃金：COMEX 12月黃金期貨收跌0.7%，報1763美元/盎司。
13、原油：WTI 12月原油期貨收跌4.61%，報81.64美元/桶；布倫特原油期貨收跌3.3%，報89.78美元/桶。
· 遊戲得到了“家長”認可·
► 人民網：歐洲議會全會高票通過重視發展電子遊戲產業的決議，呼籲歐洲制定長期發展戰略，支持歐盟電子遊戲領域的初創企業發展。作為歐盟會議通過的首項涉電子遊戲產業發展的決議，引發了廣泛關注。從日韓加澳等多個國家紛紛加快布局電子遊戲產業，到歐洲議會吹響電子遊戲發展“集結號”，事實證明，電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，已成為對一個國家產業布局、科技創新具有重要意義的行業。在當下，遊戲科技在助力5G、芯片產業、人工智能等先進技術、產業發展中起到了重要的作用。伴隨着數字經濟快速發展，遊戲技術更是被運用到數字文保、工業仿真、智慧城市、影視創作等越來越多不同的領域中。
► 經濟觀察網：電子遊戲在很多國家已經成為了一個非常重要的產業。除了市場總規模外，遊戲更是對就業、利稅等指標都產生了巨大的促進作用。根據美國娛樂軟件協會估計，2021年，美國遊戲產業為社會創造了14.3萬個崗位；對工人勞動收入為貢獻173.74億美元；為美國經濟增加值貢獻了291.56億美元，創造了經濟總產值409.14億美元。而遊戲產業為我國提供的就業崗位保守估計也在數十萬的規模，大概率會在百萬規模。人社部2020年發布的《新職業在線學習平台發展報告》指出，未來五年內，市場上對電子競技員的需求將有近200萬、對電子競技運營師的需求有近150萬。電子遊戲已經成為我國經濟中不可忽視的一股力量。
► 浙商證券：從市場表現端來看，我國遊戲廠商出海表現優異，海外銷售收入增長亮眼，多款遊戲長期登頂全球榜單。截至2022年H1，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入為89.89億美元，同比增長6.16%。根據Sensor Tower公布的2022年10月全球手游收入排行榜，共42個中國廠商入圍全球手游發行商收入榜TOP100，合計吸金18.6億美元，佔全球TOP100手游發行商收入38.4%。但是受版號暫停核發等因素影響，2022年遊戲行業整體營收承壓，目前遊戲板塊估值仍處於底部。遊戲版號作為遊戲行業調控監管的重要工具，未來監管機構有能力在發放節奏以及發放數量上做多樣化的調控，整體對未來版號的發放節奏持較為樂觀的態度。
► 中信證券：結合當前遊戲行業監管情況， 4、6、7、8、9月分別發放45、60、67、69、73個版號，版號發放數量穩步提升，涉及上市公司數量增加，版號相對已經進入常態化發放的階段。預計未來版號限制和政策壓制因素將不再是遊戲行業核心矛盾，遊戲行業將更傾向於高品質內容向遊戲，研發能力強勁的頭部遊戲公司有望維持競爭力。疊加文化自信、遊戲出海、虛實結合的數字底座等廣闊的發展空間，遊戲行業仍有望保持穩健發展的動力。目前遊戲公司估值處於低位，在遊戲政策企穩回暖和業績相對穩健的催化下，遊戲行業估值中樞有望回升，推薦關注估值處於低位的優質遊戲公司。
今日分享
世界上的事兒就是這樣，無論多麼高的山，也有鳥飛過去；無論多麼密的網，也有魚鑽過去。——莫言《晚熟的人》
