據海關統計,8月,我國紡織品服裝貿易額330.1億美元,同比增長1.3%。其中,出口309.8億美元,同比增長2.9%;進口20.4億美元,同比下降17.9%;貿易順差289.4億美元,同比增長4.7%。主要市場表現呈現較大變化,RCEP協定成員國市場表現亮眼。
1-8月,我國紡織品服裝貿易額2363.1億美元,同比增長9.1%。其中,出口2208.1億美元,同比增長11.2%;進口155億美元,同比下降14.6%;累計貿易順差2053.1億美元,同比增長13.82%。
歐美通脹效應顯現
今年年初以來,美國和歐盟等主要出口市場通脹持續高企,能源價格飛漲,產品庫存上升,消費者對非生活必需品的需求下降。為降低通脹水平,美國和歐洲持續加息,所帶來的負面效應在8月的出口數據中顯現。
8月我國紡織品服裝出口額同比增長2.9%,增速較前期明顯下降;環比在連續5個月增長後首次下降6.8%。紡織中間品進口降速出現加快的趨勢,對未來下游終端產品的出口形成不利預期。
8月,我國紡織品和服裝出口增幅均回落,其中紡織品由升轉降,當月同比下降0.2%,服裝同比增長5.1%,增幅較上月回落13.5個百分點。大類商品中,家用紡織品增幅回落明顯,當月同比下降5.1%,其次是面料、紗線和針梭織服裝,增幅分別較上月回落16.1個、12.6個和12個百分點。
從出口量價的走勢看,8月中間品紗線、面料出口量仍保持增長,但增幅較前期回落,出口價格漲勢明顯放緩。終端消費品家用紡織品的出口量價齊跌,針梭織服裝出口量下降,出口價格仍保持較快增長。
1-8月,我國紡織品和服裝出口額同比分別增長10.4%和11.9%。大類商品紗線、面料、針梭織服裝和家紡產品同比分別增長19.2%、18%、18%和2.1%。
8月,我國排名前六位的主要出口省市中,浙江和上海保持同比小幅增長,分別為2.6%和2.3%,其餘省市出口均有所下降,其中廣東和福建降幅較大,同比分別下降14.3%和13.5%。1-8月,全國三分之二的地區出口同比保持增長。其中排名前五的重點省份中,廣東下降4.2%;浙江、江蘇、山東分別增長19.7%、11.6%和15.4%,增速均達兩位數且高於均值;福建增長4.7%。
從出口市場看,對8月出口增幅放緩造成拖累的主要是美國和歐盟。我國當月對美國出口由升轉降,對當月整體出口形成2.5個百分點的負拉動,對歐盟出口增幅較上月回落24個百分點,對日本回落13.5個百分點,對東盟出口增幅保持平穩態勢。
主要市場差異明顯
8月,美國通脹水平仍處於8.3%的高位,美聯儲進一步加息繼續助推經濟下行。當月我國對美國紡織品服裝出口同比從連續3個月兩位數增長轉為下降12.8%,環比下降16.6%。其中大類商品針梭織服裝出口額同比從上月增長26%到下降7.7%,環比下降18%。出口量下降21%,出口均價上升16.8%。
1-8月,我國對美國紡織品服裝累計出口385.8億美元,同比增長7.8%。其中針梭織服裝同比增長26.4%,出口量價分別提升11.5%和13.4%。
歐洲持續高通脹對消費的影響顯現。歐盟統計局公布的數據顯示,歐元區8月份CPI再創歷史新高,核心消費者價格協調指數上漲5.5%。當月我國對歐盟出口同比增速大幅回落至1.2%,較上月縮減24個百分點,出口環比下降20%。其中大類商品針梭織服裝出口量增長2.3%,增幅較上月回落18個百分點。
1-8月,我國對歐盟紡織品服裝累計出口340.4億美元,同比增長13.2%,增幅仍高於全球均值。其中大類商品針梭織服裝出口量價分別增長3.4%和20.6%,帶動出口額增長24.7%。歐美消費需求的下降對東盟終端產品出口也造成影響,東南亞地區訂單同樣出現大幅縮減的現象,進而影響到我國對東盟中間產品的出口。
8月,我國對東盟紡織品服裝出口規模較前期縮小,當月我國對東盟紡織品服裝整體出口45.1億美元,同比增長23.6%,增幅雖較上月有所回升,但出口環比下降4.4%,出口額連續3個月回落。其中大類商品面料當月出口同比增長24.9%,環比下降1%,出口額連續第3個月收縮。
1-8月,我國對東盟累計出口369.4億美元,同比增長23.3%。大類商品面料在量價的共同作用下同比增長23.5%,量價分別同比提升14%和8.4%。
8月,雖然日本國內通脹率也在上升,但仍處於較為溫和的區間。我國對日本紡織品服裝出口額連續兩月環比上升,當月對日本出口21.9億美元,環比增長26.6%,同比增長12.1%。大類商品針梭織服裝保持13.7%的兩位數增長,出口量價分別提升10.1%和3.2%。
1-8月,我國對日本累計出口紡織品服裝129.6億美元,同比增長1.3%。大類商品針梭織服裝同比增長4.6%,其中出口量下降2.5,出口價格上漲7.2%。
值得一提的是,8月,我國對RCEP其他14個成員國紡織品服裝出口額同比增長18%,增幅遠超平均值,除文萊以外,對RCEP其他13個成員國全部保持增長。
1-8月,我國對RCEP其他14個成員國累計出口紡織品服裝621.5億美元,同比增長15.7%。
棉花進口價漲量減
進口方面,8月,我國主要省市紡織品服裝進口額同比下降明顯,其中廣東和浙江降幅超過均值,分別下降37%和30%。上海市服裝進口額同比增長11.2%,帶動整體進口額增長4.1%。
1-8月,我國主要省市紡織品服裝進口額全部下降,且降幅明顯。上海下降4.3%,廣東、江蘇、浙江、福建的降幅均超過均值。
下游生產、出口減少致中間品進口持續收縮,8月紗線、面料合計進口降幅進一步擴大至21%。當月針梭織服裝進口略增0.4%,中止了持續5個月的下降,其中進口數量降幅收窄至20%,進口均價上漲26%。
1-8月,我國紡織品和服裝累計分別進口85億美元和70億美元,同比分別下降18.5%和9.4%。大類商品紗線、面料、針梭織服裝累計進口量同比分別下降37.2%、9.7%和27%,進口均價同比分別上升16.3%、3%和27.2%。
8月棉花進口量繼續回落,當月僅進口10.8萬噸,創年內新低,環比下降8.5%,但同比恢復25%的增長。進口價格持續攀升,當月進口均價2850美元/噸,創年內新高,同比和環比分別上漲35.7%和1.1%。
8月化學纖維進口波動幅度較棉花平穩,進口量與上月持平,當月進口3.6萬噸,同比下降24%。進口價格小幅攀升,當月進口均價2790美元/噸,同比增長32.3%。
據中國棉花協會發布的信息,8月,國內紡織市場需求略有好轉,秋冬訂單略增,企業適量補充原料庫存。
撰文 / 中國紡織品進出口商會
編輯 / 鄭玉冰