曹操出行：香港公開發售獲21.14倍認購，全球凈籌資約17.18億港元

it之家 6 月 24 日消息，曹操出行計劃於 6 月 25 日在港交所主板掛牌上市，今晚在港交所公告配髮結果，香港公開發售獲 21.14 倍認購，國際發售獲 2.78 倍認購。

曹操出行此次上市最終發售價為 41.940 港元（it之家註：現匯率約合 38.4 元人民幣），所得款項凈額 17.1835 億港元（現匯率約合 15.72 億元人民幣）。

曹操出行計劃全球發售 4417.86 萬股股份，其中香港發售股份為 441.79 萬股，國際發售股份為 3976.07 萬股，每股發售價為 41.94 港元。按照每股發售價計算，曹操出行估值約 228.23 億港元（現匯率約合 208.82 億元人民幣）。

曹操出行已於本次 ipo 發行中引入 6 名基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來資產證券（香港）、無極資本、國軒高科（香港）、億緯亞洲和速騰聚創。上述 6 位基石投資者將合計認購 2264.24 萬股，約 9.52 億港元（現匯率約合 8.71 億元人民幣）。

招股書顯示，截至 2024 年 12 月 31 日，曹操出行網約車業務版圖已擴展至 136 個城市，較 2023 年新增 85 城。2024 年公司總交易價值（gtv）為 170 億元，公司全年實現營收 147 億元，同比增長 37.4%；毛利率從 2023 年的 5.8% 提升至 8.1%。

在自動駕駛領域，曹操出行於 2 月 28 日上線曹操智行自動駕駛平台，在蘇州、杭州試點開啟 robotaxi 服務。公司正在與吉利集團合作開發一款專門提供 robotaxi 服務的新定製車，預計 2026 年底推出，搭載 l4 級自動駕駛。