大和:上調廣汽集團(02238)目標價至10.8元 維持“跑贏大市”評級

2020年11月23日12:56:03 汽車 1725

大和:上調廣汽集團(02238)目標價至10.8元 維持“跑贏大市”評級 - 天天要聞

智通財經APP獲悉, 大和發表研究報告,維持廣汽集團(02238)“跑贏大市”評級,目標價由9元調高至10.8元。

該行將其2021年預測每股盈利從0.76元升至0.88元人民幣,預測市盈率10.5倍不變。調高對其2021至2022年收入預測23至27%,以反映看好其新車型的銷售,另上調凈利潤預測11至16%,因相信新能源車毛利率會有改善,以及內燃引擎汽車生生產成本有所降低。

廣汽日前公布了“十四五”規劃,目標是2021至2025年產銷350萬輛汽車,其中20%為新能源車,即平均年每年銷量70萬輛,其中14萬輛為新能源車。集團9月及10月新能源車銷量分別為7100輛及7200輛,按年增2.55倍及2.17倍,主要由4款車型及機構訂單帶動。

大和認為,隨着更多新能源車推出及每里程價格下降,每年平均14萬輛的水平是可以達到,但內燃引擎汽車(ICE)平均每年銷量56萬輛的目標似乎太進取。

另外,集團在廣州車展上展示了兩款新車,均採用了智能駕駛技術,包括純電動車型Aion Y及內燃引擎汽車傳祺EMPOW55。

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