摘要：隨着大圓柱電池製造工藝的逐步成熟，以及標準的尺寸下的產線高度自動化帶來成本的大幅下降，加上其較高的能量密度，大圓柱電池有望加快市場滲透，從而提振高鎳、硅碳等材料以及相關電池生產裝備需求。
圖片來源：特斯拉
距離2020年9月特斯拉在其電池日上發布4680新型電池已過去三年多，雖然“難產”，但特斯拉推進4680電池產線建設的步伐並未停歇。
公開資料顯示，4680電池是指的是直徑46mm、高80mm的圓柱形電池。特斯拉4680電池採用大電芯+全極耳+乾電池技術，主要優勢在於容量高、生產成本低、功率提升：預計4680電池相比21700單顆電芯容量提升5倍，功率提升6倍，在整車層面實現了16%的續航里程的提升，成本降低14%，在單GWh投資成本方面降低7%。
2022年4月，特斯拉正式交付了在美國得克薩斯州超級工廠生產的首批採用4680電池的Model Y量產車。
特斯拉CEO 埃隆·馬斯克此前曾表示，4680電池將是特斯拉2023年計劃中的一個重要部分，特斯拉未來所有的電動車型，包括Model Y、Semi半掛式卡車、Cyber電動卡車和Roadster 2電動跑車，都將使用4680大圓柱形電池。
2023年1月，特斯拉宣布大規模擴建內華達超級工廠，專門增加Tesla Semi卡車和4680電池的產量。
2023年6月和10月，特斯拉宣布其得克薩斯州超級工廠分別生產了第1000萬顆和第2000萬顆4680電池。
2023年11月，特斯拉電動皮卡產品Cybertruck交付活動在其美國得州超級工廠舉行。Cybertruck 是特斯拉首款全面採用4680電池的車型。
據悉，1000萬顆4680電池電芯可滿足約1.2萬輛Model Y車型生產。為了確保Cybertruck充足的電池供應，特斯拉官網於2023年9月下旬停止了4680版Model Y的銷售。
而根據特斯拉此前立下目標，2022年將有能力生產100GWh的4680電池，滿足130萬輛電動汽車的需求。
從目前的交付進度來看，特斯拉距離100GWh的4680電池產量目標依舊較遠。
不過，近期有消息稱，為提高4680電池產量，特斯拉計劃從中國採購和進口正極卷，然後在美國進行分切組裝。
1月21日，《日本經濟新聞》報道，特斯拉用於其新型電動汽車Cybertruck的電池正極材料是從中國企業採購的，相關正極材料將用於製造4680電池。
另據《晚點 LatePost》日前報道，特斯拉從2023年下半年就開始採購兩家中國二線電池公司生產的正極極卷再運到美國得州工廠生產4680電池。
報道稱，正極極卷約佔整個電芯35%的成本，這種從中國採購極卷再做成電池的做法可能會持續到今年第三季度。
其實，早在2023年3月，就有外媒爆料顯示，知情人士稱，隨着特斯拉在美國加大4680電池的產量，該公司已同中企容百科技和東山精密合作，旨在降低原材料成本。
有業內人士指出，綜合上述消息來看，大概率兩家中國二線電池廠只是把正極粉末生產成正極卷片，正極材料還是來自容百科技等高鎳正極材料廠商。
資料顯示，容百科技是國內率先實現高鎳正極材料產業化的企業，公司高鎳產品通過核心客戶出口海外，近年來銷量連創新高。其中，公司高鎳產品NCM811已實現廣泛應用，9系及9系以上超高鎳目前已穩定出貨。
值得注意的是，容百科技在公告以及與投資者互動交流時也曾多次提到，公司9系高鎳正極材料已應用於4680電池。隨着4680大圓柱電池等新技術路線持續革新，推動公司高鎳及超高鎳正極材料的需求空間進一步擴大。
除了特斯拉，特斯拉的供應商松下、LG新能源、三星SDI等也在跟進4680電池的量產。目前，松下的量產進度要比韓系電池企業快一些。松下負責電動汽車電池的首席技術官近日表示，由於松下最早將於今年推出經過改進的新一代21700電池和4680電池，特斯拉可能會在不久的將來向市場提供更便宜的電動汽車。
國內企業方面，電池網梳理企業官宣、機構研報、媒體報道發現，寧德時代、遠景動力、億緯鋰能、比克電池、國軒高科、中創新航、蜂巢能源、創明新能源、蔚藍鋰芯等電池企業均在4680電池或其他46系圓柱電池領域有所布局。
其中，億緯鋰能、遠景動力、寧德時代都是寶馬汽車大圓柱電池的供應商。根據寶馬集團的規劃，將從2025年起在“新世代”車型中使用46mm標準直徑的大圓柱電池。
電池網注意到，億緯鋰能在其2023年半年報中披露，46系列大圓柱電池憑藉其在安全性能優勢、更低的製造成本，是國際頭部車企的重要選擇，且已得到更多主流車企的認可，將成為下一代電池技術重要發展方向，公司已取得未來5年客戶意向性訂單合計約 472.31GWh。據億緯鋰能另一份公告，截至2023年11月初，公司三元大圓柱電池已取得未來5年客戶意向性需求合計約486GWh。
據悉，億緯鋰能年產能20GWh的大圓柱電池工廠已在湖北荊門基地建成，公司還規划了瀋陽、成都、匈牙利等地超50GWh的建設安排以階段性滿足國內外客戶需求。
比克電池2021年初就在國內率先發布全極耳大圓柱電池，2023年初，公司大圓柱生產基地落戶江蘇常州，規劃投資130億元建設30GWh大圓柱電池產線及國際化研發中心。
可以看到，儘管在4680電池量產進度方面，目前海外進展快於國內，但一旦開啟國產化，國內的擴產速度與廣度將很快就趕超海外。
相關報道顯示，在動力電池領域，特斯拉版4680電池使用干法石墨負極+濕法高鎳正極，國產版4680電池通常使用濕法硅負極+濕法高鎳正極。
此外，在儲能、消費類電池領域，也有企業推出了46系磷酸鐵鋰圓柱電池。但總體來看，在4680電池中，高鎳正極是多數電池企業主攻的路線。
展望未來，隨着大圓柱電池製造工藝的逐步成熟，以及標準的尺寸下的產線高度自動化帶來成本的大幅下降，加上其較高的能量密度，大圓柱電池有望加快市場滲透，從而提振高鎳、硅碳等材料以及相關電池生產裝備需求。
