洛杉矶的大火未灭，加州州长打拜登电话打不通，但拜登依然望着遥远的东方，计划在离任前夕对AI 芯片出口实施新一轮限制——即人工智能扩散出口管制框架。这一轮制裁美国将全球国家获取AI芯片或GPU的难度分成了三个等级圈。
第一等级是围绕在美国身边的西方国家和地区，包括美英法、日本韩国等地区，在这个等级的人能跟美国GPU芯片企业自由贸易，他们可以随意部署算力，但要确保至少50%的总算力留在美国境内。
第二等级主要是非洲、南美、中东一些国家和印度等，未来两三年内美国只准许购买最多五万片GPU芯片，每个国家都是有总算力的限制的。比如从 2025 年到 2027 年，最多获得约 5 万块 GPU。
最后就是中国、中国澳门以及美国继续实施武器禁运的所有国家和地区，他们处于第三层级，也是最严格的层级。一旦按照此禁令真正施行，将彻底颠覆了之前对华芯片制裁的方式——从管控限制产品最终用途，改变为从产品获取上进行全球分级管控，这与禁售几乎没有太大区别了。
除了传统的半导体管制外，还额外增加了对AI模型权重的出口限制。
这个限制一出来，英伟达就跳出来反对，批评美国AI管制：拖美国后腿、让美国对手得利。并严重警告：这将推动世界转向替代技术。
这背后的一个可能性是，老美很可能是被近期的中国6代机刺激了。美国的6代机还在PPT里，代差已经出现，五角大楼不久前表示，我们是热爱和平的国家，无意搞军备竞赛。
而相比五代机，第六代战斗机之间的对抗更加激烈，在此期间将会产生海量的信息，它还要借助人工智能技术，提升战斗机的战场态势感知水平，人工智能技术将会在六代战机上深入运用，外网不少网民认为，中国人可以将人工智能运用到第六代战斗机上,无人机也使用了大量AI技术。这下美国有压力了。
国外网友认为，美国的AI能够写论文，画画还有和你聊天畅享人生。但中国的AI会让机器人爬山，还有汽车自己去找停车位，让AI操作码头。
因此，为了限制中国AI科技进一步发展，不惜以重创美国科技企业的方式来制裁中国。
甲骨文执行副总裁肯·格鲁艾克认为，《扩散框架》将使美国企业在全球芯片市场的份额锐减80%，拱手让给中国。“人工智能扩散出口管制框架’将成为有史以来对美国科技行业最具破坏性的政策之一。”
不过，黄仁勋已经把希望放在特朗普身上，英伟达CEO黄仁勋在近日的CES上称，预计特朗普会减少监管，他认为这是件好事，“作为一个行业，我们希望快速发展。”
为啥这些科技公司高管都深感危机，意识到了问题的严重性。尤其是在AI技术领域处于主导地位的英伟达，也第一次站出来对拜登政府进行批判。
为啥英伟达慌了？因为他知道中国速度的可怕
GPU芯片，全称是图形处理器。GPU的架构和设计与CPU有很大不同。CPU强调的是通用性和灵活性，可以处理各种不同的任务，而GPU则侧重于并行计算和高吞吐量，能够在短时间内多线程处理大量的数据，在图像处理和高性能计算方面表现出色。
英伟达在AI 数据中心GPU领域，几乎没有竞争，控制着90%的市场。目前所有的人工智能核心芯片，都离不开英伟达。
不可否认国产GPU离老美有一定差距，但老美这个限制，就是将英伟达GPU产品与生态完全排挤出中国市场之外，把相当大的市场给到国产GPU去全力发展。
国产替代在巨大的市场需求面前，必然会进一步提速。目前，国内有景嘉微、壁仞科技、寒武纪、华为等在GPU芯片上面进行突破，这些企业在AI领域都被称之为“中国的英伟达们。”
其中，景嘉微更是成功研发了多款高性能GPU产品，包括JM5400、JM7200、JM9系列和景宏系列，覆盖了从传统到新兴的多个应用领域。
此外，寒武纪当前市值3000亿，被认为具有中国的英伟达潜质，寒武纪23年收入7亿，研发支出11亿。所以寒武纪市值/收入是429亿，寒武纪市值/研发是273倍；而英伟达市值25.6万亿人民币。公司2023年收入4000亿人民币，研发支出是610亿人民币。英伟达市值/收入64倍，市值/研发支出是420倍。
对比来看，寒武纪并未被高估。武纪的研发强度不小，也是中国最有潜力成为下一个英伟达的企业。
此外据业内透露，25年一季度最确定逻辑就是华为910C，历经两年精心研发精细打磨，整合了国产HBM以及高级封装技术，如果拜登GPU禁令落地实锤加持，可能就不止是翻倍那么简单。
因此，国内对GPU芯片的需求规模很庞大，这会导致大量的订单涌入国内头部GPU厂商，在庞大订单需求的给养下，研发投入与利润规模可能会翻倍式增长。
尤其是截至2023年底，我国数据中心机架总规模突破810万架，算力总规模达到惊人的230EFlops，是仅次于美国的算力大国。
长远看，美国对中国禁售GP将给中国GPU设计、生产企业添一把大火。
之前华为芯片被美国制裁，然后备份计划开启。如果这次美国落实新条令，华为、寒武纪等AI芯片厂商将迎来新兴市场反击的大好机会。这也是为啥英伟达称此举不仅不会降低滥用风险，反而会威胁经济增长和美国的领导地位。
其实英伟达倒不是担心美国的领导地位，主要是担心他在AI领域的领导地位，黄仁勋作为美籍华人，深知华人的聪明智慧以及不服输的精神，越打压，突破的速度越快。
正是因为美国的制裁，国内的芯片产业在不以常规与超出它们预期的方式在发展，今天的中国拥有了独立生产中端芯片和低端光刻机之能力，建立了芯片全产业链，甚至哈工大已经突破EUV光刻机光源技术，在不久的将来，EUV光刻机面世也只是时间问题，在芯片领域，美国已经卡不了中国脖子。在人工智能领域，中国人工智能核心产业企业数量超4500家，在大模型，算力领域正在取得相对优势。
华为高端的麒麟芯片是如何做到的，华为Mate70几乎100%实现了芯片自主化，这一成就在全球几乎没有第二家，近期中国6代机试飞，引爆国内外舆论，中国战机第一次超越美国，美国6代机还在PPT上，中国为何会领先于美国研发出来，这都是在美国预想之外，超出它们认知之外的事情。
因此，国产GPU芯片的发展，最终也会以它们认知之外的方式发展，也因此，我们看到这一次美国制裁，国内似乎都不怎么关注了，因为知道这些制裁都没什么用，这已经是老美芯片制裁最后的挣扎了。
所以，美国人对我们禁售GPU，资本市场都在用脚投票，寒武纪等GPU芯片企业都已经涨疯了。
过去一年英伟达一年涨180%，但寒武纪涨了400%，接下来的2025年，国产AI芯片领域或还有一轮大涨。而拜登对加州大火猛烈燃烧不怎么上心，只盯着中国制裁，为了让我们的AI芯片发展，拜登也是拼命了，大A要是不给面子那真是说不过去了，我们等着看好戏。
作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载
