1、国内首款民用卫星上网终端设备推出，未来卫星互联网市场空间或近500亿
民用卫星互联网终端设备制造商和服务商网翎日前推出中国首款民用卫星上网终端设备——onelinq网翎卫星上网机，售价29800元起。据介绍，这款产品是中国迄今为止真正在产品体验和价格上实现了民用化的卫星宽带上网设备。
东方证券王天一表示，2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。2024年商业航天首次被写入政府工作报告，后续gw星座和g60星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期，此外3gpp5gr18版本将在q2冻结，海南商业航天发射场将在6月具备发射能力，后续催化不断。按照卫星互联网产业发展顺序，首先上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端，关注产业链各环节的核心供应商。
2、三星正扩增该技术领域“朋友圈”，ai需求不断升温
据business korea报道，三星正在加强半导体封装技术方面的联盟，试图缩小与台积电的技术差距。三星预计今年将扩大其2.5d和3d mdi（多芯片集成）联盟，新增十名成员。
随着人工智能（ai）和数据中心的需求不断升温，堆栈和组合不同的芯片被认为比进一步减小芯片内的电路尺寸更具成本效益和效率，这使得2.5d和3d封装技术得到了越来越多科技大厂的青睐，cpu/gpu和hbm整体整合到一个封装内的设计也随之变得更为普遍。甬兴证券认为，2024年，中国人工智能芯片市场规模预计将达到785亿元，未来或将保持较高增速。强大的ai芯片需要更加先进的制程工艺来实现，由于芯片集成度逐渐接近物理极限，先进封装技术有望成为延续摩尔定律、发展先进ai芯片的有效路径之一。先进封装需求有望随着算力芯片的快速放量而迅速提升。
3、全球首发！特斯拉中国上线百度地图v20
据媒体报道，6月7日，百度地图宣布了v20真车道级导航的全球首发，这一创新功能率先应用于所有装配有amd车机芯片的特斯拉s3xy系列车型。用户在更新至最新的车机系统版本2024.14.8或2024.14.9后，即可直接体验该导航服务，无需额外操作。据悉，从6月7日起，这项升级通过ota（空中下载技术）逐步推送给用户。
行业内部人士指出，百度地图此次的大规模应用标志着其成为城市车道级导航领域内，具有成熟量产与落地能力的服务提供商之一。这一进展不仅彰显了公司在高精度导航技术上的突破，也预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。东兴证券认为，智能化功能有望凭借软件的极低边际成本，帮助车企在商业模式上实现“硬件预埋+软件持续收费”的商业模式进阶，提升其盈利能力。当前行业政策端有系列催化，技术端逐步成熟，智能驾驶有望发展提速。
4、中国船舶外高桥造船开启六月生产经营热潮
据媒体报道，6月6日，中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司与德翔海运公司(t.s. lines)正式签署2艘14000teu甲醇燃料预留(ready)大型集装箱船、2艘7000teu中型集装箱船建造合同。同日为该船东建造的7000teu集装箱船“德翔·迪拜”轮(ts dubai)完成命名。这是继5月29日交付一艘7000teu集装箱船、签订4艘11000teu集装箱船建造合同，在短短一周时间内，外高桥造船再度上演接新单、交(命名)新船的好戏，全面开启六月新一轮生产经营热潮。
东吴证券表示，船舶具有二十年以上的长寿命、一年半至三年的长生产周期和长扩产周期，导致造船业以十年为维度周期波动。本轮船舶周期启动自2021年，船舶订单量价齐升，当前仍维持较高景气度，头部船厂接单至2028年。船舶行业仍在周期上行阶段，需求侧船龄到期与航运业燃料转型为核心驱动力，供给刚性下周期有望持续至2030年后。
钛小股·钛媒体财经研究院
2024.06.12
